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操作:买入
买入价: 9.82 
最新价: 11.68 
我们看好公司作为甜牛奶龙头进行品牌焕新,早餐渠道招商提高占有率,全国市场扩张贡献增量,长期增长动力仍足。根据四季度情况,我们略调整公司2023-2025年EPS分别为0.61/0.72/0.85元(前值为0.68/0.88/1.05),当前股价对应PE分别为16/14/12倍,维持“买入”投资评级。
【李子园】公司事件点评报告:发布员工持股计划草案,考核目标彰显信心
11.68 +1.65% +0.19

TA关联分析

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  • 中国银河 02/08
    基本面:较好
    长期看,1)品类维度,公司甜牛奶系列经过多年培育已成长为十亿级单品,对标头部品牌仍有较大增长空间;2)渠道维度,公司计划针对不同渠道类型推出不同规格产品,传统优势渠道继续下沉与裂变(分为流通渠道+早餐渠道+小餐饮渠道),新渠道亦积极布局,通过无蔗糖等产品布局现代渠道,通过定制产品布局零食折扣店;3)品牌维度,公司与华与华合作,通过打造“李子园同学”logo以实现品牌年轻化,同时积极开展“腾讯音乐甜美女生大赛”线下活动,长期来看品牌升级红利有望逐渐释放。【李子园】2024年员工持股计划(草案)点评:激发员工积极性,助力新战略目标
  • 中国银河 02/08
    操作:买入
    买入价: 9.93
    暂不调整盈利预测,预计2023~2025年归母净利润为2.6/3.0/3.5亿元,同比+15.4%/16.2%/16.8%,PE为15/13/11X,考虑到未来新战略计划的实施叠加员工持股计划有利于激发团队积极性,维持“推荐”评级。 【李子园】2024年员工持股计划(草案)点评:激发员工积极性,助力新战略目标

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