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操作:买入
买入价: 214.65 
最新价: 233.46 
我们长期看好公司凭借香型差异化与龙头优势引领清香高势头增长,全价位带产品轮动放量保持业绩稳定增长。我们预计公司2023-2025年EPS为8.79/10.42/12.72元,当前股价对应PE分别为24/21/17倍,维持“买入”评级。
【山西汾酒】公司事件点评报告:高管变动调整,业绩稳中向好
233.46 -0.61% -1.44

TA关联分析

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  • 国信证券 02/18
    基本面:较好
    席持续增长的背景下,公司实际开瓶动销有望实现较快增长。从增长抓手看,汾酒是2024年行业内为数不多具有业绩抓手的标的,玻汾作为高周转高毛利品种极大地降低公司省外市场的渠道进入成本,青花20凭借自身较高的性价比开始切入省外宴席市场,腰部老白汾系列有望换代升级等。【山西汾酒】管理层变动靴子落地,格局重塑激发组织活力
  • 国信证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 225.20
    维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154.2亿元,同比增长27.8%/25.5%/18.8%;对应PE26.6/21.2/17.8X。考虑到公司经营势能延续,复兴版培育有序推进,维持“买入”评级。 【山西汾酒】管理层变动靴子落地,格局重塑激发组织活力
  • 天气巨热无比 02/22 16:54
    基本面:较好
    预计1月份公司回款进度在25%+,一季度回款任务达成无虞。从实际动销看,2024年春节是分化的一年,公司主动减轻省内发展压力,更多依靠环山西及长江以南市场。预计在商务需求环比复苏、宴席持续增长的背景下,公司实际开瓶动销有望实现较快增长。

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