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估值:19.52
起始价: 13.70 
最新价: 15.61 
预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元,三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢,叠加原材料价格不断改善,公司业绩有望延续快增。因此,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价19.52元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。
【千禾味业】抢占身位领跑高端赛道,乘风破圈提振扩张动能
15.61 -0.19% -0.03

TA关联分析

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  • 西南证券 01/29
    操作:买入
    买入价: 15.04
    公司作为零添加酱油龙头,在全国化扩张加速和股权激励高目标驱动下,业绩高成长性值得期待。预计2023-2025年EPS分别为0.53元、0.66元、0.81元,对应动态PE分别为29倍、23倍、18倍,维持“持有”评级。 【千禾味业】业绩符合预期,全国化扩张持续
  • 西南证券 01/29
    基本面:较好
    公司作为零添加酱油龙头,在全国化扩张加速和股权激励高目标驱动下,业绩高成长性值得期待。预计2023-2025年EPS分别为0.53元、0.66元、0.81元,对应动态PE分别为29倍、23倍、18倍,维持“持有”评级。 【千禾味业】业绩符合预期,全国化扩张持续
  • 民生证券 01/28
    操作:买入
    买入价: 15.04
    股权激励彰显发展决心,省外市场&流通渠道拓张驱动成长。短期来看,受春节备货错期扰动,23Q4收入增速承压,近期公司已积极筹备春节档备货,我们预计24Q1收入同比增长提速。中长期来看,公司股权激励彰显管理层发展决心(22-25年收入CAGR约为20%,净利润CAGR约为31%)。相较海外成熟市场,目前国内零添加产品渗透率尚低,健康化趋势下品类加速成长,公司深耕零添加赛道,已在西南地区具备较强品牌&渠道优势,建议持续关注公司在流通渠道&外埠市场扩张进度。我们预计公司2023-2025年营收分别为32.40/38.65/46.21亿元,同比增长33.0%/19.3%/19.6%,归母净利润分别为5.36/6.48/7.96亿元,同比增长55.7%/21.0%/22.9%,当前市值对应PE分别为29/24/19X,维持“推荐”评级。 【千禾味业】2023年业绩预告点评:Q4高基数下平稳收官,关注流通渠道扩张进度

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