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买入价: 6.53 
最新价: 8.36 
由于消费电子终端在2023年承压,产品价格出现较大波动,行业和公司利润处于低位。因此,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年营业收入分别为57.27/114.60/193.35亿元,归母净利润分别为-36.59/-19.81/4.10亿元,EPS分别为-2.63/-1.43/0.30元。同时,我们看好OLED面板在手机中渗透率提高,OLED面板国产替代和折叠屏带来的旺盛需求。此外,OLED面板价格已出现复苏迹象,叠加公司产能爬坡与稼动率提高,我们预计公司即将迎来量价齐升的阶段,维持“增持”评级。
【维信诺】动态点评:终端需求承压波及业绩,供需共振迎量价齐升
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  • 海通国际 02/19
    操作:买入
    买入价: 7.20
    估值与建议:我们认为OLED行业重新进入上行周期,公司在价格回升以及产能利用率上行的带动下,运营利润将逐步转正。我们预期2025年全年上市公司主体/合肥维信诺/合并运营利润率分别4%/12%/9%,逐步接近可比公司运营利润率。相应我们认为公司估值水平应该逐步向友商历史均值(约1.5倍远期PB)靠拢。目标价11元对应2x上市公司主体2025PB,对应仅0.94x并表后(上市公司+合肥维信诺)2025PB,首次覆盖给予“优于大市”评级。 【维信诺】首次覆盖:OLED上行周期量价齐升;ViP技术助力降本增效
  • 海通国际 02/19
    估值:11
    估值与建议:我们认为OLED行业重新进入上行周期,公司在价格回升以及产能利用率上行的带动下,运营利润将逐步转正。我们预期2025年全年上市公司主体/合肥维信诺/合并运营利润率分别4%/12%/9%,逐步接近可比公司运营利润率。相应我们认为公司估值水平应该逐步向友商历史均值(约1.5倍远期PB)靠拢。目标价11元对应2x上市公司主体2025PB,对应仅0.94x并表后(上市公司+合肥维信诺)2025PB,首次覆盖给予“优于大市”评级。 【维信诺】首次覆盖:OLED上行周期量价齐升;ViP技术助力降本增效
  • 东方财富证券 02/23
    操作:买入
    买入价: --
    公司2023年度收入与利润实现了成长,国产智能手机销售火热带来下游需求提高和库存结构优化,部分芯片价格也开始回暖。公司自建产线推进顺利,模组产品在客户端放量,高端产品成功研发为公司打开长期成长空间。依据公司的业绩预告,我们调整了此前对公司的盈利预测,调整后预计公司2023-2025年营业收入分别为43.94/53.04/62.58亿元;预计归母净利润分别为11.50/13.71/16.05亿元;EPS分别为2.15/2.57/3.01元;对应PE分别为45/38/33倍,维持“增持”评级。 【卓胜微】动态点评:营收利润同比增长,射频模组放量打开成长空间
  • 东方财富证券 02/23
    操作:买入
    买入价: --
    艾比森在2023年度抓住市场恢复机遇,取得了营收和利润双高增长。海外LED显示屏需求复苏步伐领先,体育赛事等领域刺激新需求的产生,公司出海经验丰富,形成了独特的竞争优势。我们期待公司加码生产研发和营销的后续表现,参考公司的2023业绩预告,我们调整此前的盈利预测,预计2023/2024/2025年公司收入分别为40.45/54.21/72.75亿元,归母净利润分别为3.39/4.32/5.50亿元,对应EPS分别为0.93/1.19/1.51元,对应PE分别为17/13/10倍,维持“增持”评级。 【艾比森】动态点评:23年度利润延续高增,把握LED显示出海机遇
  • 东方财富证券 02/23
    操作:买入
    买入价: --
    公司始终专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验,形成了精密制造技术。2015年以来,公司在航空航天领域逐步形成了多项核心技术,加工产品的复杂度、精度不断提升,从以管路系统连接件、专用标准件及组件为主发展到以整体结构件为主,并拓展了飞机装配工装业务,产品结构、客户结构持续优化,直接向航空工业下属的主机厂销售占比持续提升。在立足航空航天领域的同时,公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,形成了民用多行业精密零部件业务,包括电子、半导体等领域。受到市场环境及行业政策影响公司近两年业绩增长不达预期,但目前公司有对外在积极拓展新的客户群体,深挖现有客户业务体量,对内进行更加有效的成本管控,以提高公司整体的盈利能力。我们预计公司2023-2025年实现营收3.10/3.49/3.95亿元,实现归母净利润为0.19/0.45/0.57亿元,对应PE为161.08/68.56/54.85倍,给予“增持”评级。 【迈信林】动态点评:成立瑞盈智算,23年业绩下滑,逐步开拓半导体设备腔体、光器件封装设备
  • 东方财富证券 02/22
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2023-2025年收入为16.20/17.80/19.33亿元,实现归母净利润3.77/4.25/4.72亿元,对应EPS分别为1.20/1.36/1.51元,PE分别为25/22/20倍。维持“买入”评级。 【焦点科技】动态点评:AI视频Sora效果突出,乐观看待B端技术迭代
  • 东方财富证券 02/22
    操作:买入
    买入价: --
    公司基本盘稳健,传统主业不断修复且重点拓展的AI+3D数字孪生业务处于快速发展期,有望受益于AR/VR应用需求的增长进一步提升市场占有率。预计公司2023-2025年营收分别为6.45/7.48/9.02亿元;归母净利润分别为0.16/0.60/0.96亿元;对应EPS分别为0.15/0.57/0.92元/股;对应PE分别为147/40/25倍,给予“增持”评级。 【凡拓数创】动态点评:拓展AI+3D数字孪生,回购彰显发展信心

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