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操作:买入
买入价: 168.00 
最新价: 188.00 
我们预测公司2023-2025年营业收入为5981/7703/9316亿元,同比增长41%/29%/21%,归母净利润为301/402/503亿元,同比增长81%/33%/25%,对应PE为16/12/10倍。考虑公司新能源汽车业务景气度高,垂直产业链优势明显,给予公司2024年20倍PE的估值,对应股价276.01元,维持“买入”评级。
【比亚迪】公司点评:出海表现亮眼 高端车型占比提升
188.00 -2.94% -5.70
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  • 东吴证券 02/04
    估值:253.4
    考虑新能源车单车盈利下滑,我们维持2023-2025年归母净利润预测303/369/447亿元,同比增长83%/22%/21%,对应PE分别为17/14/12x,我们给予公司2024年20xPE,目标价253.4元,维持“买入”评级。 【比亚迪】销量点评:1月出口表现亮眼,新车型持续上量
  • 东吴证券 02/04
    操作:买入
    买入价: 167.00
    考虑新能源车单车盈利下滑,我们维持2023-2025年归母净利润预测303/369/447亿元,同比增长83%/22%/21%,对应PE分别为17/14/12x,我们给予公司2024年20xPE,目标价253.4元,维持“买入”评级。 【比亚迪】销量点评:1月出口表现亮眼,新车型持续上量
  • 国联证券 02/02
    基本面:较好
    分品牌来看,1月王朝+海洋销量18.5万辆,同比+28.8%,环比-42.4%,腾势销量9068辆,同比+40.8%,环比-24.0%,仰望销量1652辆,环比+3.7%,方程豹销量5203辆,环比+2.3%,王朝、海洋、腾势销量同比实现大幅增长,新品牌仰望、方程豹在1月销售淡季的背景下依然实现环比增长。公司品牌矩阵丰富,叠加dmi5.0发布有望增加产品竞争力,2024年销量高增可期。 【比亚迪】1月销量同比高增,出口持续加速
  • 汽车那点事 02/23 11:12
    基本面:中等
    有大资金在打压没希望上去感觉
  • 汽车那点事 02/23 11:12
    操作:观望持有
    200的成本,什么时候能回本呀
  • 申港证券 01/29
    估值:24.03
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为10.6亿元、12亿元和13.9亿元,对应同比增长18.5%、13.7%、15.7%,归母净利润分别为1.04亿元、1.3亿元和1.79亿元,对应同比增长94.6%、24.7%、37.9%,EPS分别为0.84元、1.04元和1.44元,对应报告日股价的PE分别为23.8倍、19.1倍和13.8倍。考虑到公司的成长性预计略高于行业头部成熟期龙头,我们给予公司略高于同业的估值水平,给予公司24E业绩预测23倍PE,对应目标价为24.03元/股,给予“增持”评级。 【熊猫乳品】业绩预告点评:莫道青萍小 随风上九霄
  • 申港证券 01/29
    操作:买入
    买入价: 21.21
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为10.6亿元、12亿元和13.9亿元,对应同比增长18.5%、13.7%、15.7%,归母净利润分别为1.04亿元、1.3亿元和1.79亿元,对应同比增长94.6%、24.7%、37.9%,EPS分别为0.84元、1.04元和1.44元,对应报告日股价的PE分别为23.8倍、19.1倍和13.8倍。考虑到公司的成长性预计略高于行业头部成熟期龙头,我们给予公司略高于同业的估值水平,给予公司24E业绩预测23倍PE,对应目标价为24.03元/股,给予“增持”评级。 【熊猫乳品】业绩预告点评:莫道青萍小 随风上九霄
  • 申港证券 01/26
    操作:买入
    买入价: 6.95
    我们预计公司23-25年归母净利润分别为9.5亿元、11.6亿元、13.9亿元,净利润复合增速为32%,净资产收益率分别为5.78%、6.73%、7.67%。预计23与24年市盈率分别为13.73倍与11.26倍。我们给予2024年柳工PE为15倍,目标价格8.85元,给予“买入”评级。 【柳工】业绩预告点评:拐点信号明显 利润增速符合预期
  • 申港证券 01/25
    估值:87.81
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为19.6亿元、23.7亿元和27.6亿元,对应同比增长35%、20.9%、16.6%,归母净利润分别为3亿元、4.1亿元和5.1亿元,对应同比增长91.4%、35.1%、24.6%,EPS分别为3.25元、4.39元和5.47元,对应报告日股价的PE分别为22.7倍、16.8倍和13.5倍。考虑到公司较高的业绩增速,我们对应同业,我们对应公司24E业绩预测给予20倍PE,对应目标价为87.81元/股,给予“增持”评级。 【甘源食品】业绩预告点评:业绩表现亮眼 24业绩值得期待
  • 申港证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 73.02
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为19.6亿元、23.7亿元和27.6亿元,对应同比增长35%、20.9%、16.6%,归母净利润分别为3亿元、4.1亿元和5.1亿元,对应同比增长91.4%、35.1%、24.6%,EPS分别为3.25元、4.39元和5.47元,对应报告日股价的PE分别为22.7倍、16.8倍和13.5倍。考虑到公司较高的业绩增速,我们对应同业,我们对应公司24E业绩预测给予20倍PE,对应目标价为87.81元/股,给予“增持”评级。 【甘源食品】业绩预告点评:业绩表现亮眼 24业绩值得期待

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