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操作:买入
买入价: 18.93 
最新价: 21.29 
维持“买入”评级 公司从事定制家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务,用户口碑和品牌美誉度较高,且多渠道、多品类稳步拓展。根据公司业绩快报,我们调整23年盈利预测,我们预计23-25年公司归母净利分别为2.94/3.53/4.16亿元(前值为3.09/3.61/4.16亿元),对应PE分别为10/8/7X。
【金牌厨柜】多渠道+品类协同,盈利能力稳健
21.29 -0.19% -0.04

TA关联分析

  • 买入
    操作
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    趋势(年)
  • 40.50
    估值
  • 较好
    基本面
你建议本股当前如何操作?
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  • 太平洋 02/07
    基本面:较好
    公司渠道端,零售稳健增长,重点布局海外:1)零售:围绕大家居战略持续强化家装和下沉渠道,我们估计全年收入保持个位数上涨;2)大宗:在保交付的政策下,公司采取代理商模式、加强风险防控,全年有望持平;3)海外:是公司近年来产能和渠道布局的重点,基于目前尚小的规模我们预计会取得较好增长,驱动海外收入接近总体的一成,展望未来,一方面公司会强化在北美和澳洲两大主要销售市场的开拓,另一方面,挖掘东南亚市场的同时布局产能——以泰国为重心购买基地拟建厂房,马来西亚等其他东南亚国家则散点布局卫星工厂,作为交付小型产品的补充,提升整体供应效率。 【金牌厨柜】2023业绩快报点评:收入增长稳健,降本增效经营向好
  • 太平洋 02/07
    操作:买入
    买入价: 18.93
    在行业环境整体承压的情况下,公司发力渠道端,保持了收入的正增长;未来公司积极强化本土家装和下沉渠道,进一步完善海外产能和渠道布局,我们预计公司2023-2025年收入分别为36/42/49亿元,归母净利润2.92/3.46/3.93亿元,对应EPS(摊薄)1.89/2.24/2.55元,当前股价对应PE为9.50/8.03/7.06倍,维持“买入”评级。 【金牌厨柜】2023业绩快报点评:收入增长稳健,降本增效经营向好
  • 中国银河 02/06
    操作:买入
    买入价: 17.99
    公司持续深化全品类、全渠道战略布局,品类拓展表现亮眼,渠道实力不断增强,并向海外进行扩张,未来成长空间广阔,预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益1.91/2.25/2.58元,对应PE为9X/8X/7X,维持“推荐”评级。【金牌厨柜】Q4利润同增14%,大家居&国际化战略持续推进

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