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操作:买入
买入价: 18.93 
最新价: 21.33 
在行业环境整体承压的情况下,公司发力渠道端,保持了收入的正增长;未来公司积极强化本土家装和下沉渠道,进一步完善海外产能和渠道布局,我们预计公司2023-2025年收入分别为36/42/49亿元,归母净利润2.92/3.46/3.93亿元,对应EPS(摊薄)1.89/2.24/2.55元,当前股价对应PE为9.50/8.03/7.06倍,维持“买入”评级。
【金牌厨柜】2023业绩快报点评:收入增长稳健,降本增效经营向好
21.33 +0.14% +0.03

TA关联分析

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  • 天风证券 02/07
    基本面:较好
    公司深化技术创新、成本领先战略,提升智能柔性制造水平,降本增效措施成果日益显现;此外持续提升供应链管理效率,原材料采购成本有所下降。23Q4公司归母净利率为11.7%,同比+1pct,受益于库存优化及供应商采购管理效率提升,23年经营现金流6.19亿元(同增150.7%)。 【金牌厨柜】多渠道+品类协同,盈利能力稳健
  • 天风证券 02/07
    操作:买入
    买入价: 18.93
    维持“买入”评级 公司从事定制家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务,用户口碑和品牌美誉度较高,且多渠道、多品类稳步拓展。根据公司业绩快报,我们调整23年盈利预测,我们预计23-25年公司归母净利分别为2.94/3.53/4.16亿元(前值为3.09/3.61/4.16亿元),对应PE分别为10/8/7X。 【金牌厨柜】多渠道+品类协同,盈利能力稳健
  • 中国银河 02/06
    操作:买入
    买入价: 17.99
    公司持续深化全品类、全渠道战略布局,品类拓展表现亮眼,渠道实力不断增强,并向海外进行扩张,未来成长空间广阔,预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益1.91/2.25/2.58元,对应PE为9X/8X/7X,维持“推荐”评级。【金牌厨柜】Q4利润同增14%,大家居&国际化战略持续推进
  • 太平洋 02/19
    基本面:较好
    迈瑞医疗制定“质量回报双提升”行动方案,稳市场、稳信心。2月18日,迈瑞医疗发布公告,制定“质量回报双提升”行动方案,进一步稳定资本市场和投资者信心。公司的行动方案有以下几部分内容:(1)聚焦主业发展,大步迈向全球医疗器械前二十;(2)持续加强产品研发投入,实现多方共赢;(3)加速海内外高端客户群突破,提升市场份额;(4)加速并购全球优秀标的,寻找长期可持续增长空间;(5)保持业绩稳健增长,与投资者共享发展成果;(6)重视投资者关系管理,提升信息披露质量。 【迈瑞医疗】“质量回报双提升”,迈瑞医疗在行动
  • 太平洋 02/19
    操作:买入
    买入价: 297.38
    基于公司核心业务板块分析,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为354.42/427.51/515.51亿元,同比增速分别为16.72%/20.62%/20.58%;归母净利润分别为116.52/140.27/169.36亿元,同比增速分别为21.28%/20.38%/20.74%。以2月8日收盘价计算,公司2023~2025年的EPS分别为9.61/11.57/13.97元/股,对应PE值分别为30.94/25.70/21.29倍,维持“买入”评级。 【迈瑞医疗】“质量回报双提升”,迈瑞医疗在行动
  • 太平洋 02/07
    基本面:较好
    我们认为,随着国际航线增开,叠加国内出行链缓慢复苏,公司免税弹性大概率可恢复。机场客流量逐步恢复,必能带来机场常规租金和航空业务收入的稳健增长。叠加公司与免税牌照企业的融合式发展,有望带来免税业务的弹性空间。 【上海机场】2023业绩预告点评,客流继续抬升,免税恢复弹性
  • 太平洋 02/07
    操作:买入
    买入价: 34.27
    我们认为,随着国际航线增开,叠加国内出行链缓慢复苏,公司免税弹性大概率可恢复。机场客流量逐步恢复,必能带来机场常规租金和航空业务收入的稳健增长。叠加公司与免税牌照企业的融合式发展,有望带来免税业务的弹性空间,我们继续维持“增持”评级。 【上海机场】2023业绩预告点评,客流继续抬升,免税恢复弹性
  • 太平洋 02/05
    年趋势:上涨
    目标价: 13.70
    根据ACCRUE研究和其他业务更新,我们在财务模型中删除了APL-1202的2线NMIBC收入,对其他适应症的上市时间和成功率也做了对应调整。我们预测公司2023/24/25年营业收入为0.14/1.80/2.78亿元人民币,归母净利润为-4.30/-4.18/-3.90亿元人民币。假定WACC为12%,永续增长率1%,我们使用DCF法进行估值,测算出目标市值为78.10亿元人民币,对应股价为13.70元(从21.18元下调)。【亚虹医药】ACCRUE研究未达主要终点,APL-1702预计24Q2提交NDA

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