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估值:18.40
起始价: 11.87 
最新价: 14.00 
我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.15亿元、3.62亿元和4.16亿元(原为2.80、3.50、4.38亿元)。参考同行业公司,考虑到公司在建项目较多具备一定成长性给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年PE20倍(原为2023年29x),目标价18.40元(-12%),维持优于大市评级。
【硅宝科技】公司公告点评:2023年公司归母净利润同比增长25.9%
14.00 +1.16% +0.16

TA关联分析

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  • 民生证券 02/21
    操作:买入
    买入价: --
    公司已披露业绩快报,预计2023年收入26.05亿元,归母净利3.15亿元,同比+25.9%。考虑到业绩快报以及公司拟收购嘉好股份,我们略微调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.15、3.96、4.88亿元,现价对应2023-2025年动态PE分别为17x、13x、11x。继续重点推荐:①建筑胶继续提升市占率,流通渠道高增,②工业胶光伏、动力电池突破大客户放量,③硅碳负极加快建设,④拟外延收购优质标的嘉好股份,加快出海。维持“推荐”评级。 【硅宝科技】公告点评:拟收购优质标的嘉好股份,加速扩品类+出海蓬勃
  • 国信证券 02/05
    基本面:较好
    维持2024/2025年盈利预测,维持“买入”评级。未来公司将打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局,持续优化产品结构与类型,逐步向产业链的高端延伸。根据公司业绩快报,我们维持公司2024/2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.15/3.89/4.75亿元,EPS为0.81/0.99/1.21元,对应当前股价PE为14.8/12.0/9.8X,维持“买入”评级。 【硅宝科技】盈利能力持续改善,新项目稳步推进
  • 国信证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 11.95
    维持2024/2025年盈利预测,维持“买入”评级。未来公司将打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局,持续优化产品结构与类型,逐步向产业链的高端延伸。根据公司业绩快报,我们维持公司2024/2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.15/3.89/4.75亿元,EPS为0.81/0.99/1.21元,对应当前股价PE为14.8/12.0/9.8X,维持“买入”评级。 【硅宝科技】盈利能力持续改善,新项目稳步推进
  • 海通国际 02/21
    操作:买入
    买入价: --
    我们看好扫地机器人长期成长空间,看好短期海外量价齐升和国内以价换量逻辑下石头的竞争优势和成长性。我们预计公司未来三年有望保持15%以上的复合增速,我们预计公司2023-2025年实现EPS分别为16.35元、19.10元、22.18元(分别调高),基于行业的成长性和公司的竞争优势给予公司2024年25倍PE估值,对应目标价477.5元,维持“优于大市”评级。 【石头科技】公司跟踪报告:扫地机龙头,最具弹性出海标的
  • 海通国际 02/21
    估值:477.5
    及投资建议。我们看好扫地机器人长期成长空间,看好短期海外量价齐升和国内以价换量逻辑下石头的竞争优势和成长性。我们预计公司未来三年有望保持15%以上的复合增速,我们预计公司2023-2025年实现EPS分别为16.35元、19.10元、22.18元(分别调高),基于行业的成长性和公司的竞争优势给予公司2024年25倍PE估值,对应目标价477.5元,维持“优于大市”评级。 【石头科技】公司跟踪报告:扫地机龙头,最具弹性出海标的
  • 海通国际 02/20
    操作:买入
    买入价: 30.98
    估值仍低,“优于大市”评级。我们认为,公司围绕“八大工程”,持续落地“销售渠道强体工程”,深入推进营销体系改革,未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年2月19日,公司股价对应2024EPEV0.59x。我们给予0.85倍2024EPEV(原为0.95x2023PEV),目标价44.70元(-2%),“优于大市”评级。 【中国人寿】国寿1月保费点评:24年开门红如期而至,看好公司先发优势
  • 海通国际 02/20
    估值:44.70
    估值仍低,“优于大市”评级。我们认为,公司围绕“八大工程”,持续落地“销售渠道强体工程”,深入推进营销体系改革,未来有望保持稳健经营并稳固市场主导地位。截至2024年2月19日,公司股价对应2024EPEV0.59x。我们给予0.85倍2024EPEV(原为0.95x2023PEV),目标价44.70元(-2%),“优于大市”评级。 【中国人寿】国寿1月保费点评:24年开门红如期而至,看好公司先发优势
  • 海通国际 02/20
    操作:买入
    买入价: 26.69
    我们预测公司2023-2025年营业收入分别为41.24、52.83、66.65亿元,同比增长27.5%、28.1%、26.2%;归母净利润分别为6.97、8.94、11.56亿元,同比增长36.2%、28.3%、29.3%。(1)PE估值法:参考可比公司估值水平,考虑公司行业定位和成长性,我们给予公司2024年PE倍数50倍,对应公司合理价447.2亿元,对应每股合理价53.23元。(2)DCF估值法:WACC值取8.87%,考虑到医疗通胀特点,永续增长率2.0%合理,根据敏感性分析,我们测算华厦眼科每股合理价55.94元。综合PE估值、DCF绝对估值法两种方法对公司进行估值取交集,我们认为华厦眼科每股目标价53.23元,首次覆盖给予优于大市评级。 【华厦眼科】公司跟踪报告:首次覆盖:收入利润稳健增长,消费医疗与严肃医疗均衡发展

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