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估值:41.77
起始价: 21.42 
最新价: 25.59 
根据京东方投资建设8.6代AMOLED线公告,京东方拟投资630亿元在成都建设8.6代OLED线,设计产能3.2万片/月。高世代柔性OLED项目投资会带动新一波柔性高世代建厂热潮。看好OLED面板向低端智能手机市场下沉,手机OLED面板渗透率不断提升,中尺寸方面随着京东方630亿AMOLED8.6代线建设,苹果中尺寸OLED渗透率快速提升,拉动京东方等后道模组Capex规模提升,带动公司设备订单放量,预计23/24/25年公司收入达12.5/16/24亿元,净利润达1.81/2.32/2.98亿元。我们选取主营后道检测设备的精测电子和华兴源创、以及主营后道贴附设备的易天股份作为可比公司,2024年对应的平均PE倍数为37.54倍;考虑公司半导体设备业务尚处成长期、且毛利率低于主营检测设备的精测电子和华兴源创,我们给予公司32倍PE,对应目标价41.77元,对应24年利润2.32亿,24年市值74.24亿,首次覆盖给予“买入”评级。
【联得装备】显示面板后道设备领先企业,看好OLED国产化率提升、公司订单放量
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