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买入价: 21.43 
最新价: 22.44 
公司新品国内外推广顺利,智能电动化新周期开启,新能源智能化车型占比快速提升,高端智能化路线愈发清晰。预计2023-2025年营业收入为1,734.1/2,257.3/2,669.6亿元,归母净利润为70.1/108.5/132.8亿元,对应2024年2月6日收盘价21.43元/股,PE为26/17/14倍,维持“推荐”评级。
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  • 民生证券 02/23
    操作:买入
    买入价: --
    我们看好公司①蒙煤贸易量、价持续景气,后续催化包括焦煤供需持续偏紧+口岸运力仍有提升空间,②孟加拉煤电项目预计于24H2投产,添厚电力一体化运营业绩弹性,③一体化项目为后续工程中标带来优势,期待模式陆续复制,④对标嘉友国际,转型运营+估值预期差。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为8.80、10.72和12.48亿元,现价对应动态PE分别为12x、10x、9x,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【北方国际】深度报告:转型能源运营见效,中蒙焦煤贸易、出海电站双景气
  • 民生证券 02/23
    估值:22.50
    公司是我国稀缺的防空预警雷达整机研制单位,是国家级专精特新“小巨人”企业。受益于国内装备需求的持续增长,以及装备出海和民用领域需求的带动,公司未来几年业绩有望不断攀升。我们预计,公司2023~2025年归母净利润分别是1.93亿元、2.53亿元、3.27亿元,当前股价对应2023~2025年PE为31x/24x/18x。我们考虑到公司下游需求景气和公司雷达制造全产业链布局的优势,我们给予公司2024年30倍PE,2024年EPS为0.75元/股,对应目标价22.50元。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【航天南湖】首次覆盖报告:我国稀缺防空预警雷达龙头,内需外贸两翼齐飞
  • 民生证券 02/23
    操作:买入
    买入价: --
    公司是我国稀缺的防空预警雷达整机研制单位,是国家级专精特新“小巨人”企业。受益于国内装备需求的持续增长,以及装备出海和民用领域需求的带动,公司未来几年业绩有望不断攀升。我们预计,公司2023~2025年归母净利润分别是1.93亿元、2.53亿元、3.27亿元,当前股价对应2023~2025年PE为31x/24x/18x。我们考虑到公司下游需求景气和公司雷达制造全产业链布局的优势,我们给予公司2024年30倍PE,2024年EPS为0.75元/股,对应目标价22.50元。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【航天南湖】首次覆盖报告:我国稀缺防空预警雷达龙头,内需外贸两翼齐飞
  • 民生证券 02/22
    操作:买入
    买入价: --
    公司有望受益于“十四五”期间电网投资规模提升,我们预计公司23-25年营收为171.41、196.21、226.18亿元,营收增速分别为14.9%、14.5%、15.3%;归母净利润为9.01、11.31、15.30亿元,归母净利润增速分别为18.6%、25.5%、35.3%。2月21日收盘价对应23-25年PE分别为25X、20X、15X。维持“推荐”评级。 【许继电气】深度报告:特直柔直接踵至,配电充储齐发力
  • 民生证券 02/22
    操作:买入
    买入价: --
    考虑到AI需求整体高景气,叠加公司强化海外产能布局并持续聚焦新客户拓展,我们上调盈利预测,预计公司23~25年的归母净利润分别为1.60/3.00/4.48亿元,对应PE倍数为54/29/19x。公司是全球最大的密集连接产品制造商之一,光纤连接器产品竞争优势显著。同时近年来持续完善光模块、光纤柔性板等产品布局,未来有望充分受益于AI需求增长对数通产品需求的拉动,成长动力十足。维持“推荐”评级。 【太辰光】公司点评:设立越南孙公司强化海外布局,发布员工持股计划彰显发展信心

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