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操作:买入
买入价: 28.57 
最新价: 31.82 
公司技术优势独特,重磅产品即将商业化。预计2023-2025年营业收入分别为0、1.19、4.05亿元。通过DCF方法计算,假设永续增长率为2%,WACC为9.81%,公司合理股权价值为177亿元,对应股价为48.38元;首次覆盖,给予公司“买入”评级。
【智翔金泰】自免赛道百舸争流,国产新星鹏路翱翔
31.82 -6.38% -2.17
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  • 华福证券 02/22
    操作:买入
    买入价: 31.61
    我们预计2023E-2025E年收入分别为0/1.1/4.4亿元。采用DCF估值法进行估值,测算公司合理股价为53.7元,合理价值为197亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。 【智翔金泰】单抗和双抗药物全面开拓,建立自免和感染疾病领先地位
  • 国信证券 02/20
    基本面:较好
    公司核心品种GR1501/赛立奇单抗是首个申报上市的国产IL-17A单抗,中重度斑块银屑病适应症、中轴型脊柱关节炎适应症预计分别于2024H1及2025Q3获批上市,国内进度领先;GR1801是全球首家进入临床阶段的抗狂犬病病毒G蛋白双抗产品,预计2025Q4实现国内商业化,贡献业绩增量。根据公司业绩预告我们对盈利预测进行调整,预计2023-2025年公司归母净利润分别为-7.82/-7.09/-6.00亿元(-6.83/-6.20/-5.36亿元),使用绝对估值法,得出公司价格区间为35.37~37.99元,较目前股价有7%~14%上涨空间。维持“增持”评级。 【智翔金泰】自免、感染及肿瘤领域广泛布局,国产IL-17A进度领先
  • 国信证券 02/20
    操作:买入
    买入价: 33.20
    公司核心品种GR1501/赛立奇单抗是首个申报上市的国产IL-17A单抗,中重度斑块银屑病适应症、中轴型脊柱关节炎适应症预计分别于2024H1及2025Q3获批上市,国内进度领先;GR1801是全球首家进入临床阶段的抗狂犬病病毒G蛋白双抗产品,预计2025Q4实现国内商业化,贡献业绩增量。根据公司业绩预告我们对盈利预测进行调整,预计2023-2025年公司归母净利润分别为-7.82/-7.09/-6.00亿元(-6.83/-6.20/-5.36亿元),使用绝对估值法,得出公司价格区间为35.37~37.99元,较目前股价有7%~14%上涨空间。维持“增持”评级。 【智翔金泰】自免、感染及肿瘤领域广泛布局,国产IL-17A进度领先

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