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操作:买入
买入价: 5.57 
最新价: 6.23 
调整业绩预期,维持“买入”评级。考虑到LED终端海内外需求保持较强韧性,公司整体经营质量稳步提升,同时XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人等应用为公司发展提供充沛动能。由于公司净利润水平受减值损失特别是资产减值损失、信用减值损失等因素影响仍然较大,我们调整公司业绩预期,预计2023-2025年营业收入分别同比增长3.6%/9.2%/13.2%至73.31/80.09/90.65亿元(无调整),归母净利润分别同比增长137.2%/132.1%/28.6%至1.51/3.50/4.50亿元(前值3.11/4.04/5.19亿元),当前股价对应PE分别为38.1/16.4/12.8,维持“买入”评级。
【洲明科技】预计2023年归母净利润同比增长105%-167%
6.23 -10.23% -0.71

TA关联分析

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  • 华金证券 02/01
    基本面:较好
    2023年,全球半导体市场陷入低迷,终端市场需求疲软,下游需求低于预期。我们调整对公司2023年业绩预测,2023年至2025年营业收入为73.94/85.12/94.30亿元,增速分别为4.5%/15.1%/10.8%;归母净利润由原来2.93/3.95/5.03亿元调整为1.47/3.95/5.03亿元,增速分别为130.9%/168.5%/27.5%;对应PE分别为41.3/15.4/12.1倍。考虑到洲明科技深耕LED光显领域,并成功构建多场景光显解决方案,叠加公司在XR虚拟拍摄、LED影院屏、AI虚拟数字人等新应用领域布局领先,把握行业发展趋势,具备广阔前景。维持买入-A建议。 【洲明科技】综合毛利率逐年改善,五技术四成果赋能业绩增长
  • 华金证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 5.54
    2023年,全球半导体市场陷入低迷,终端市场需求疲软,下游需求低于预期。我们调整对公司2023年业绩预测,2023年至2025年营业收入为73.94/85.12/94.30亿元,增速分别为4.5%/15.1%/10.8%;归母净利润由原来2.93/3.95/5.03亿元调整为1.47/3.95/5.03亿元,增速分别为130.9%/168.5%/27.5%;对应PE分别为41.3/15.4/12.1倍。考虑到洲明科技深耕LED光显领域,并成功构建多场景光显解决方案,叠加公司在XR虚拟拍摄、LED影院屏、AI虚拟数字人等新应用领域布局领先,把握行业发展趋势,具备广阔前景。维持买入-A建议。 【洲明科技】综合毛利率逐年改善,五技术四成果赋能业绩增长
  • 天风证券 01/30
    估值:13.71
    预计公司2023-2025年营业收入分别为73.59亿、81.68亿、93.94亿,归母净利润分别为1.54亿、6.01亿、8.21亿。给予公司2024年25PE,对应150亿市值,目标价13.71元,给予“买入”评级。 【洲明科技】LED+AI,开启全新增长模式

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