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操作:买入
买入价: 6.52 
最新价: 7.88 
考虑到公司于2023年4月并表欧司朗DS-E业务,相关费用增加带来利润端的压力,下调2023-2025年盈利预测目标,预计公司2023-2025年归母净利润为-1.1亿、2.1亿和2.7亿,对应EPS分别为-0.37元、0.70元、0.89元。考虑到公司2024年费用端压力缓解,行业需求回暖带来的经营改善,存货与应收账款减值预期的减少,当前股价对应2024、2025年PE仅11.0倍和8.7倍,对比可比公司2024平均PE28.1倍,维持“买入”评级。
【英飞特】短期费用承压,不改长期趋势向好
7.88 +3.14% +0.24

TA关联分析

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  • 西南证券 02/07
    基本面:较好
    2023年全球汽车销量约8780万台,同比增长10%,预计公司营收实现快速增长。Q4公司计提股权激励费用、资产减值损失等费用,影响利润水平,若扣除该一次性影响,公司经营性利润保持稳健增长。预计23-25年EPS分别为1.91/2.38/3.26元,对应PE分别为22/18/13倍,归母净利润复合增速为47.8%,维持“买入”评级。 【保隆科技】Q4业绩低于预期,费用计提影响利润
  • 西南证券 02/07
    基本面:较好
    邓州浆站获批开采,2024年浆量增长可期。邓州市人口稠密,根据全国第七次人口普查数据,2020年邓州常住人口125万人。公司于2022年获河南省批准建设7家新浆站,邓州浆站系其中第五家获批开采。预计上述新浆站将推动公司2024年浆量加速增长。随着浆量增长提速换挡,公司血制品业务利润率有望持续提升。 【华兰生物】发布“质量回报双提升”行动方案,看好公司价值提升
  • 西南证券 02/07
    操作:买入
    买入价: 41.95
    2023年全球汽车销量约8780万台,同比增长10%,预计公司营收实现快速增长。Q4公司计提股权激励费用、资产减值损失等费用,影响利润水平,若扣除该一次性影响,公司经营性利润保持稳健增长。预计23-25年EPS分别为1.91/2.38/3.26元,对应PE分别为22/18/13倍,归母净利润复合增速为47.8%,维持“买入”评级。 【保隆科技】Q4业绩低于预期,费用计提影响利润
  • 西南证券 02/06
    估值:13.32
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.0/92.4/113.2百万元,CAGR为25.3%,对应PE为16/13/11倍。考虑到公司在国内运动营养市场占有率居前、行业规模快速扩张,考虑到公司军粮收入高增、品牌认可度高,业绩有望进一步高增。鉴于2024年可比公司平均估值为18倍,我们给予公司2024年18倍PE,对应目标价为13.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【康比特】运动营养食品“小巨人”,军粮订单高增拉动业绩增长
  • 西南证券 02/06
    基本面:较好
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.0/92.4/113.2百万元,CAGR为25.3%,对应PE为16/13/11倍。考虑到公司在国内运动营养市场占有率居前、行业规模快速扩张,考虑到公司军粮收入高增、品牌认可度高,业绩有望进一步高增。鉴于2024年可比公司平均估值为18倍,我们给予公司2024年18倍PE,对应目标价为13.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【康比特】运动营养食品“小巨人”,军粮订单高增拉动业绩增长

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