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操作:买入
买入价: 9.56 
最新价: 10.09 

扎实的基本面和央企背景,中长期具备“剩”者为王的优势

10.09 +2.33% +0.23

TA关联分析

  • 买入
    操作
  • 上涨
    趋势(日)
  • 12.00
    估值
  • 较好
    基本面
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  • 国信证券 01/23
    基本面:中等
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 国信证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 天风证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    公司23年营收稳健增长,利润受行业下行波动,完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。考虑公司拿地积极,市占率快速提升。我们认为,公司龙头地位稳固,未来销售有望保持良好增速,结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力,项目结转及存货存在减值压力,我们调整公司23-25年公司归母净利润分别为120.31、141.49、169.87亿元(调整前:215.62、235.61、262.49亿元),对应EPS分别为1.01、1.18、1.42元/股(调整前:1.80、1.97、2.19元/股),对应PE分别为8.82X、7.50X、6.25X,维持“买入”评级。 【保利发展】2023业绩快报点评:减值影响业绩,龙头地位稳固,分红彰显信心
  • 房地产还有春天吗 01/26 15:59
    基本面:较好
    销售保持定力,稳居首位
  • 房地产还有春天吗 01/26 15:58
    操作:观望持有
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023 年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳
  • 估值决定未来 02/08 16:53
    操作:买入
    买入价: 43.11
  • 估值决定未来 02/08 16:53
    估值:50.00
    随着下游行业需求逐渐复苏,公司产能利用率即将触底回升,预计公司23-25 年营收分别为445.64/522.59/623.54 亿元, 归母净利润分别为48.06/60.23/74.44 亿元,所对应PE 估值分别为70/56/45 倍,PB 估值分别为2.4/2.3/2.2 倍。
  • 估值决定未来 02/08 16:52
    日趋势:上涨
    正确
  • 估值决定未来 02/08 16:52
    基本面:较好
    国内晶圆代工行业的龙头公司
  • 估值决定未来 02/08 16:44
    操作:买入
    买入价: 5.59

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