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操作:买入
买入价: 6.13 
最新价: 6.24 
公司拟以现金收购兰石集团下属超合金公司100%股权,有望通过收购标的公司拓展新材料为主营业务之一;超合金公司盈利水平亮眼,有望推动公司盈利能力提升,兰石重装“核氢光储”稳步推进;维持增持评级。
【兰石重装】收购集团优质资产,盈利能力有望提升

TA关联分析

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  • 华安证券 11/23
    素质:较好
    兰石重装积极践行与金川集团、华菱湘钢、酒钢集团、白银集团等省内大型资源型企业战略部署,凭借龙头企业新能源、新材料要素聚集优势,进一步拓展合作领域,发展趋势明显。收购超合金公司后,盈利能力持续提升,覆盖公司原材料范围增加,根据公司收购公告未来三年超合金公司净利率均大于5%,有望改善公司毛利率水平。【兰石重装】优质资产整合,进军高温合金提升盈利能力
  • 华安证券 11/23
    操作:买入
    买入价: 6.14
    我们看好公司长期发展,修改盈利预测为:2023-2025年营业收入为58.65/67.65/80.57亿元;2023-2025年预测归母净利润分别为2.77/3.78/5.16亿元;2023-2025年对应的EPS为0.21/0.29/0.40元。公司当前股价对应的PE为29/21/16倍,考虑引战带来的利润提升潜力,维持“买入”投资评级。 【兰石重装】优质资产整合,进军高温合金提升盈利能力

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