【唐山港】估值：4.08。预计公司2023-2025年归母净利润分别为20.9亿元、22.0亿元、23.4亿元，对应PE分别为9.8x、9.3x、8.7x。参考可比公司2024年平均PE倍数10.5x，由于公司股息率高更具配置性价比，给予公司2024年11倍估值，目标价格为4.08元，首次覆盖给予“买入”评级。

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唐山港

估值：4.08

起始价： 3.44

最新价： 3.64

预计公司2023-2025年归母净利润分别为20.9亿元、22.0亿元、23.4亿元，对应PE分别为9.8x、9.3x、8.7x。参考可比公司2024年平均PE倍数10.5x，由于公司股息率高更具配置性价比，给予公司2024年11倍估值，目标价格为4.08元，首次覆盖给予“买入”评级。

【唐山港】港口主业量价齐升分红仍有上升空间

TA关联分析

唐山港
SH601000

3.64 +1.11% +0.04

买入

操作
--

趋势
4.08

估值
中等

素质

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操作：买入

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化学制品

操作：买入

参考以下研报【化学制品】基础化工行业研究：煤矿产能储备制度有望稳定煤价，促进煤化工行业稳定运行
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永利股份

估值：4.82

我们预测，2023/2024/2025年公司实现营业收入19.11亿/20.49亿/21.95亿元，同比-9.03%/+7.19%/+7.14%，归母净利润2.02亿/2.19亿/2.46亿元，同比-17.27%/+8.20%/+12.31%，对应EPS为0.25/0.27/0.30元。考虑到公司在轻型输送带行业的领先地位以及双轮驱动的业务模式，给予公司2024年18倍PE，目标价4.82元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。【永利股份】双轮驱动的国内轻型输送带领先企业
国金证券 12/07

永利股份

操作：买入

买入价： --

我们预测，2023/2024/2025年公司实现营业收入19.11亿/20.49亿/21.95亿元，同比-9.03%/+7.19%/+7.14%，归母净利润2.02亿/2.19亿/2.46亿元，同比-17.27%/+8.20%/+12.31%，对应EPS为0.25/0.27/0.30元。考虑到公司在轻型输送带行业的领先地位以及双轮驱动的业务模式，给予公司2024年18倍PE，目标价4.82元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。【永利股份】双轮驱动的国内轻型输送带领先企业
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水井坊

素质：较好

公司历史底蕴不俗，曾在高端赛道内占据一席之地，近年来营销层面持续高费投（17~22年销售费用率均在25%+），营销活动核心围绕体育&文化美学展开，渠道&消费端对品牌具备一定认知，目前也在推进费用投放改革，更倾向品鉴会、美学馆、BC联动等销售转换效率更高的线下活动。【水井坊】行业迭变中，第一坊破局潜力如何？

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