【韦尔股份】操作：买入。我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元，对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍，维持“买入”评级。

首创证券

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韦尔股份

操作：买入

买入价： 107.00

最新价： 106.91

我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元，对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍，维持“买入”评级。

【韦尔股份】公司简评报告：高阶CIS开始出货，公司市占率有望提升

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群益证券 11/30

韦尔股份

操作：买入

买入价： 108.22

预计公司2023-25年净利润分别为9.3亿元、20.5亿元和30亿元，YOY下降5.9%、增长120%和47%，对应EPS分别0.77元、1.68元和2.48元，对应当前24、25年PE估值分别为64倍和44倍，考虑到公司业绩谷底翻转，给予“买进”评级。【韦尔股份】行业景气抬升，业绩弹性将显现
天气巨热无比 12/07 15:46

韦尔股份

素质：中等

截止3Q23，公司存货75.5亿元，环比继续下降23%，较上年同期下降46%，库存水平已基本回到合理水平，后续随着行业景气回升
股市通 11/27 16:23

韦尔股份

素质：中等

图像传感器及触控与显示产品采用先进先出的会计核算方法，主要库存形成于2022年，在库存去化的过程中造成较大的盈利压力，但未来伴随着库存的逐渐去化，盈利能力会不断提升。

TA近期分析

首创证券 12/08

扬农化工

素质：较好

预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元，EPS分别为3.79/4.64/5.25元，对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业，并具备全产业链配套优势，公司坚持农药产品仿创结合，研发优势突出，公司优嘉四期第二阶段有望今年释放，增量可期，维持“买入”评级。【扬农化工】公司深度报告：农药龙头穿越周期，优创项目再添新动能
首创证券 12/08

扬农化工

操作：买入

买入价： 62.93

预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元，EPS分别为3.79/4.64/5.25元，对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业，并具备全产业链配套优势，公司坚持农药产品仿创结合，研发优势突出，公司优嘉四期第二阶段有望今年释放，增量可期，维持“买入”评级。【扬农化工】公司深度报告：农药龙头穿越周期，优创项目再添新动能
首创证券 12/06

安靠智电

素质：较好

公司以电缆连接件起家，2007年研发出全球仅有4家行业巨头能生产的500kV超高压电缆连接件，打破了国外的长期垄断，将国外同类产品的市场价格拉低了65%。目前产品线完整，聚焦高压、超高压产品，技术壁垒相对较高，产品盈利能力强，2022年板块毛利率达47%。“十四五”期间电网投资加速背景下，电缆链接业务有望稳步发展，构筑公司营收基本盘。【安靠智电】公司深度报告：GIL输电龙头，变电站业务助力二次腾飞
首创证券 12/06

安靠智电

操作：买入

买入价： 29.81

预测2023-2025年，公司归母净利润分别为2.2/2.8/4.0亿元，同比增速分别为47.1%/27.5%/39.7%；对应PE分别为23/18/13倍，维持公司“买入”评级。【安靠智电】公司深度报告：GIL输电龙头，变电站业务助力二次腾飞
首创证券 11/30

人福医药

素质：较好

宜昌人福在围绕术中、术后镇痛，特别是在肿瘤患者疼痛管理布局了多个产品，后续相关产品获批上市后，肿瘤镇痛用药有望成为继手术麻醉、内镜检查等领域后新的业绩增长点。其他子公司也在自免疾病、肿瘤、肢端缺血等领域布局多个潜力品种。中长期来看，我们认为宜昌人福存量大品种（芬太尼系列为主）价格体系稳定，在手术量自然增长、多科室推广等因素带动下有望保持平稳增长，新品种将逐步成为中长期业绩增长动力。【人福医药】公司简评报告：政策风险得到释放，长期业绩增长动力充足

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