【润丰股份】操作：买入。公司是国内稀缺的境外自主登记农药公司，丰富且持续增加的登记证数量将助力公司进一步强化海外的品牌影响力，带动市场占有率的提升，未来随着公司募投产能投放，公司成长动力将进一步增长，预计公司2023-2025年将实现归母净利润10.2、14.3、17.5亿元，EPS分别为3.67、5.13、6.28元，现价（2023年11月17日）对应PE分别为21x、15x、12x，首次覆盖，给予“推荐”评级。

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润丰股份

操作：买入

买入价： 77.25

最新价： 74.50

公司是国内稀缺的境外自主登记农药公司，丰富且持续增加的登记证数量将助力公司进一步强化海外的品牌影响力，带动市场占有率的提升，未来随着公司募投产能投放，公司成长动力将进一步增长，预计公司2023-2025年将实现归母净利润10.2、14.3、17.5亿元，EPS分别为3.67、5.13、6.28元，现价（2023年11月17日）对应PE分别为21x、15x、12x，首次覆盖，给予“推荐”评级。

【润丰股份】深度报告：中国本土崛起的全球化农药企业

TA关联分析

润丰股份
SZ301035

74.50 -1.06% -0.80

买入

操作
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趋势
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估值
中等

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太平洋 12/01

润丰股份

操作：买入

买入价： --

润丰股份是国内领先的农药生产商，也是全球农药行业重要的参与者。在全球范围内丰富且持续增加的登记证数量将不断提升品牌影响力，新产能的建设将给公司的持续较快发展提供支撑，预计公司2023/2024/2025年EPS分别为4.14元、4.66元、5.61元，当前市值对应PE17X、15X和13X，给于“买入”评级。【润丰股份】再融资项目将助力公司未来的持续增长
华安证券 11/06

润丰股份

操作：买入

买入价： 71.00

我们看好公司未来全球登记布局和ToC渠道建设的全面深入以及产品一体化布局带来的利润增量。考虑到农药行业低景气现状，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.29、13.61、16.10亿元（原预测值为12.13、14.61、17.31亿元），同比增速为-20.1%、20.6%、18.3%。对应PE分别为17.14、14.21、12.01倍。维持“买入”评级。【润丰股份】单季度业绩持续改善，全球登记和ToC渠道建设加速
国海证券 11/03

润丰股份

操作：买入

买入价： 67.68

公司前三季度受到汇率波动影响，产生汇兑损失，我们调整公司业绩预测，预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为10.14/13.54/16.80亿元，EPS分别为3.66/4.89/6.06元/股，对应PE分别为19、14、11倍，公司是领先的全球非专利农药自主登记企业，具有较强的登记证壁垒，叠加公司持续推进ModelC，看好公司To-C业务快速成长有望带来盈利能力提升，因此仍维持“买入”评级。【润丰股份】2023年三季报点评报告：Q3盈利水平环比改善，持续推进ModelC

TA近期分析

民生证券 12/01

普利制药

操作：买入

买入价： --

普利制药是国内注射剂出海龙头企业，坚持产品全球申报战略，建立国际标准的质量体系和生产基地。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为4.60/5.30/6.18亿元，对应PE分别为24/21/18倍，维持“谨慎推荐”评级。【普利制药】事件点评：美国流感呈现上升趋势，普利奥司他韦获FDA批准上市
民生证券 12/01

中科创达

操作：买入

买入价： --

积极看待中科创达“AI+OS”战略与边缘AI布局。公司正处于AI产业革命快速迭代的历史机遇中，凭借优秀的研发团队和技术能力，有望在多个边缘AI场景展现核心竞争力。随着AI技术不断积累沉淀，以及底层芯片和上层应用持续创新和优化，操作系统的壁垒将逐步提高，价值凸显，我们预计中科创达2023-2025年归母净利润分别为8.01、13.56、21.23亿元，对应市盈率47X、28X、18X，维持“推荐”评级。【中科创达】事件点评：发布“滴水OS”系统，AI大模型落地整车
民生证券 11/30

超图软件

素质：较好

公司是全球领先的GIS行业龙头，立足基本盘打造第二成长曲线，向数字孪生水利、气象、机场等方向拓展，并把握信创、实景三维中国等机遇，成长动能充足；同时深度布局前瞻机遇，在AI、数据要素等领域多点发力打开长期成长空间。预计公司2023-2025年归母净利润为2.70/3.89/5.18亿元，对应PE分别为38X、26X、20X，维持“推荐”评级。【超图软件】公司深度报告：数据要素的“操作系统”：时空数据平台
民生证券 11/30

锦江酒店

素质：较好

锦江酒店此次收购酒管公司完善品牌矩阵，加之随着公司年内直营店提质优化、加盟店高质量开发，会员/供应链平台整合工作，改革优化激励等工作推进，公司后续经营质量有望进一步优化。预计公司23/24/25年归母净利润分别为11.84/18.65/22.15亿元，对应PE分别为29/18/15x，维持“推荐”评级。【锦江酒店】事件点评：收购酒管公司，完善品牌矩阵提高国际竞争力
民生证券 11/30

超图软件

操作：买入

买入价： 20.62

公司是全球领先的GIS行业龙头，立足基本盘打造第二成长曲线，向数字孪生水利、气象、机场等方向拓展，并把握信创、实景三维中国等机遇，成长动能充足；同时深度布局前瞻机遇，在AI、数据要素等领域多点发力打开长期成长空间。预计公司2023-2025年归母净利润为2.70/3.89/5.18亿元，对应PE分别为38X、26X、20X，维持“推荐”评级。【超图软件】公司深度报告：数据要素的“操作系统”：时空数据平台

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