【国联股份】操作：买入。预计2023-2025年归母净利润分别为16.3亿元、22.8亿元和30.1亿元，对应PE分别为17倍、12倍、9倍。公司业绩具备韧性，新多多平台推出有望提供增量，AI技术赋能有望持续增效。综上，我们给予公司2024年15倍PE，对应目标价47.40元，维持“买入”评级，建议关注。

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国联股份

操作：买入

买入价： 37.84

最新价： 35.09

预计2023-2025年归母净利润分别为16.3亿元、22.8亿元和30.1亿元，对应PE分别为17倍、12倍、9倍。公司业绩具备韧性，新多多平台推出有望提供增量，AI技术赋能有望持续增效。综上，我们给予公司2024年15倍PE，对应目标价47.40元，维持“买入”评级，建议关注。

【国联股份】业绩保持较好增长，回购计划进行时

TA关联分析

国联股份
SH603613

35.09 +3.18% +1.08

买入

操作
上涨

趋势（年）
47.40

估值
较好

素质

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买入价： 38.51

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素质：较好

公司LED产业一体化运营高效，电视机代工优势明显，预计未来三年归母净利润复合增速为33.42%。参考行业平均估值，我们认为公司多元业务之间协同效应突出，给予多媒体视听业务2024年10倍PE，LED业务2024年20倍PE，合计对应市值329.1亿元，对应目标价7.27元，首次覆盖给予“买入”。【兆驰股份】全球TV代工龙头，MiniLED进入收获期
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兆驰股份

估值：7.27

公司LED产业一体化运营高效，电视机代工优势明显，预计未来三年归母净利润复合增速为33.42%。参考行业平均估值，我们认为公司多元业务之间协同效应突出，给予多媒体视听业务2024年10倍PE，LED业务2024年20倍PE，合计对应市值329.1亿元，对应目标价7.27元，首次覆盖给予“买入”。【兆驰股份】全球TV代工龙头，MiniLED进入收获期
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兆驰股份

操作：买入

买入价： 5.85

公司LED产业一体化运营高效，电视机代工优势明显，预计未来三年归母净利润复合增速为33.42%。参考行业平均估值，我们认为公司多元业务之间协同效应突出，给予多媒体视听业务2024年10倍PE，LED业务2024年20倍PE，合计对应市值329.1亿元，对应目标价7.27元，首次覆盖给予“买入”。【兆驰股份】全球TV代工龙头，MiniLED进入收获期
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兴业银锡

素质：较好

美联储加息进入尾声，提振金属价格。白银工业属性凸显，中长期白银供给产能受限，工业需求稳步增长，库存处于5年低位，白银相对黄金将有更高弹性。全球锡供应刚性凸显，下游消费电子持续复苏，我们预计2023-2025年锡供需平衡分别为0.2/-0.2/-0.4万吨，供需缺口不断扩大有望推动锡价持续上涨，公司作为银锡龙头标的将充分受益。【兴业银锡】立足资源禀赋优势，银锡龙头重新出发
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素质：较好

预计2023-2025年公司归母净利润分别为54.8亿元/62.0亿元/65.7亿元，对应EPS分别为2.43元/2.75元/2.92元。公司业绩煤铝双驱，我们选取电解铝冶炼公司天山铝业和云铝股份、煤铝双驱企业中孚实业、煤炭公司中国神华作为可比公司，四家公司2024年平均PE为8.4倍。我们给予公司2024年8倍PE，对应目标价22元，首次覆盖给予“买入”评级。【神火股份】煤铝双驱，顺周期有望推动估值修复

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