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信达证券

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顺丰控股
操作：买入
买入价： 40.95 
最新价： 41.20 
我们预计公司2023-2025年归母净利润分别85.23亿元、117.56亿元、151.02亿元，对应PE分别24倍、17倍、13倍。公司作为综合快递物流龙头，经营拐点及现金流拐点双重凸显，我们认为当前估值安全边际较为充足，中长期价值空间广阔，维持“买入”评级。
【顺丰控股】可持续健康发展延续，看好双拐点重塑价值

TA关联分析

顺丰控股
SZ002352
41.20 -0.36% -0.15
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相关分析
  • 群益证券 11/29
    顺丰控股
    操作：买入
    买入价： 41.80
    当前行业聚焦服务端升级和成本端优化，公司直营模式具有优势，未来将持续享受精细化经营带来的成本优化。此外，鄂州机场的投运，将有利于公司国际业务拓展。考虑到行业竞争激烈，我们略微下调2024、2025年盈利预测，预计2023、2024、2025年公司实现净利润85.14亿元、109.46亿元、136.29亿元，yoy分别为+36.95%、+28.57%、+24.51%，EPS为1.74元、2.24元、2.78元，当前A股价对应PE分别为23.94倍、18.62倍、14.96倍，公司股价处于历史底部区间，建议重视布局机会，对此给予“买进”的投资建议。 【顺丰控股】速运业务稳健增长，鄂州机场投运将赋能公司国内、国际业务
  • 首创证券 11/21
    顺丰控股
    素质：较好
    顺丰控股业务量稳定增长，收购嘉里物流发展海外业务，我们将公司2023-2025年归母净利润由90.9/121.6/142.9亿元调整至85.6/113.0/142.0亿元，以最新收盘价计算PE为23.4/17.7/14.1。维持公司“买入”评级。 【顺丰控股】公司简评报告：速运业务量价增长，底盘夯实模式创新
  • 首创证券 11/21
    顺丰控股
    操作：买入
    买入价： 41.49
    顺丰控股业务量稳定增长，收购嘉里物流发展海外业务，我们将公司2023-2025年归母净利润由90.9/121.6/142.9亿元调整至85.6/113.0/142.0亿元，以最新收盘价计算PE为23.4/17.7/14.1。维持公司“买入”评级。 【顺丰控股】公司简评报告：速运业务量价增长，底盘夯实模式创新
TA近期分析
  • 信达证券 12/03
    孚能科技
    素质：较好
    一方面，行业情况来看，随着上游企业产能持续扩张，目前电池产业链产能阶段性充裕，价格竞争愈发强烈。广州工控控股有望解决孚能科技的资金压力，并且进一步融合广州当地汽车产业链资源，比如广汽集团，助力公司度过难关。另一方面，孚能科技是全球领先的软包动力及储能电池生产商，以及中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一，客户包括奔驰集团、广汽集团、土耳其TOGG集团等。控股孚能科技也是广州工控在动力电池领域的重要布局，增加广东当地电池产能，进一步完善广州在新能源汽车产业链上下游的布局。【孚能科技】广州工控将定增控股，资金资源有望注入公司
  • 信达证券 12/03
    孚能科技
    操作：买入
    买入价： 18.21
    暂不考虑增发事项，我们预计公司2023-2025年营收分别是133.84、190.26、246.08亿元，同比增长15.5%、42.2%、29.3%；归母净利润分别是-13.59、1.98、6.54亿元，同比增长-46.7%、114.5%和230.5%，维持“买入”评级。 【孚能科技】广州工控将定增控股，资金资源有望注入公司
  • 信达证券 12/01
    雷赛智能
    素质：较好
    2023年11月24日，雷赛智能基于二十余年伺服行业成功经验，历经一年多努力，成功研发FM1系列高密度无框电机和微型伺服驱动器。预计公司2023-2025年归母净利润分别是1.40、2.19、2.82亿元，同比增长-36%、56%和29%，截止11月30日的市值对应23-24年PE为45、29倍。【雷赛智能】无框电机+空心杯新品发布，机器人业务有望贡献新增量
  • 信达证券 12/01
    米奥会展
    素质：较好
    海外对中国商品需求旺盛，有望进一步刺激展商海外参展的需求。我们持续看好公司在中长期持续拓国家、拓专业展、提价的能力。我们预计23/24/25年归母净利润为1.8/2.5/3.2亿元，目前股价对应PE31x/23x/18x，维持“买入”评级。 【米奥会展】出海需求旺盛，米奥有望持续受益
  • 信达证券 12/01
    招商公路
    素质：较好
    公司是具备强α的公路运营龙头平台，我们持续看好两大成长性：1）路产主业方面，公司相对同行维持更为积极的优质标的资产外延收并购节奏，且自身既有路产相对同行较为年轻，因此有望贡献超额业绩增速；2）公路产业链业务方面，公司发力布局智慧交通及交通科技业务，具备较为广阔的业务对外输出空间。因此，在公路行业新政策催化可期的基础上，我们认为公司相对行业具有明显成长性，或可享受一定估值溢价。【招商公路】拟收购招商中铁2%股权实现控股，优质资产布局有望再下一城

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