【汇成股份】操作：买入。我们预计2023-2025年，公司营收分别为11.60/14.40/17.80亿元，同比分别为23.4%/24.2%/23.6%，归母净利润分别为1.93/2.65/3.42亿元，同比分别为9.2%/37.1%/29.0%；PE分别为48.5/35.4/27.4。鉴于汇成股份形成了显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力，在建项目产能逐步释放，率先抢占OLED显示驱动市场份额，增长动力足。首次覆盖，给予“买入”评级。

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汇成股份

操作：买入

买入价： 11.22

最新价： 10.81

我们预计2023-2025年，公司营收分别为11.60/14.40/17.80亿元，同比分别为23.4%/24.2%/23.6%，归母净利润分别为1.93/2.65/3.42亿元，同比分别为9.2%/37.1%/29.0%；PE分别为48.5/35.4/27.4。鉴于汇成股份形成了显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力，在建项目产能逐步释放，率先抢占OLED显示驱动市场份额，增长动力足。首次覆盖，给予“买入”评级。

【汇成股份】营收和利润续创历史新高，积极扩产抢占OLED市场

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相关分析

上海证券 11/06

汇成股份

素质：较好

公司封测端格局优于设计端，有望充分受益于DDIC市场逐步恢复，另外顺应产业转移趋势进行产能扩张，持续布局OLED与车载显示市场，向高端进发。【汇成股份】DDIC迎上行期，产业转移+产能扩张有望推动业绩稳步抬升
上海证券 11/06

汇成股份

操作：买入

买入价： 11.03

维持“买入”评级。受益于DDIC行业有望由衰退转为增长、产业转移进程加速和公司募投项目的投产，我们上调公司2023-2025年归母净利润预测至2.01/2.55/3.05亿元，对应PE分别为44/35/29倍。【汇成股份】DDIC迎上行期，产业转移+产能扩张有望推动业绩稳步抬升

TA近期分析

华金证券 12/01

京东方A

操作：买入

买入价： --

我们预测公司2023年至2025年营业收入分别为1,805.73/2,013.74/2,331.51亿元，增速分别为1.2%/11.5%/15.8%；归母净利润分别为22.31/39.35/97.12亿元，增速分别-70.5%/76.4%/146.8%；对应PE分别66.2/37.5/15.2。考虑到京东方在半导体显示传统应用领域领先优势，叠加公司在车载、MR、商用显示等众多新兴应用领域推动新技术的应用落地，逐渐实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变，首次覆盖，给予增持-A建议。【京东方A】跟进OLED市场未来需求，高端手机带动OLED面板量价齐升
华金证券 12/01

新雷能

操作：买入

买入价： --

公司成为通信、航空、航天、船舶等领域整机设备企业重要的电源供应商，看好公司长期价值。我们预测2023-2025年实现营业收入17.50/22.42/28.30亿元，同比增长2.1%/28.1%/26.2%，归母净利润分别为3.02/4.10/5.21亿元，同比增长6.9%/35.8%/27.1%，对应EPS为0.56/0.76/0.97元，PE为31.0/22.8/18.0，首次覆盖，给予“增持”评级。【新雷能】高研发加固护城河，多线布局夯实供给力
华金证券 12/01

盛路通信

操作：买入

买入价： --

盛路通信是国内领先的天线、射频产品提供商，产品技术成熟，竞争力较强，随着卫星互联网建设逐步加速，公司业务有望迎来持续扩张。考虑到行业短期承压，我们调整盈利预测，预计公司2023-2025年，公司营业收入分别为15.15/20.47/25.75亿元，同比增加6.5%/35.1%/25.8%，净利润分别为2.63/3.72/4.73亿元，同比增加8.0%/41.3%/27.0%，EPS分别为0.29/0.41/0.52元，PE为32.8/23.2/18.3，维持“增持-B”建议。【盛路通信】技术储备厚实，卫星+自动驾驶景气或塑新曲线
华金证券 12/01

阿特斯

操作：买入

买入价： --

我们维持盈利预测，我们预计公司2023-2025归母净利润分别为44.04、55.94及78.45亿元，对应EPS分别为1.19、1.52及2.13元/股，对应PE分别为9.8、7.7及5.5倍，维持“买入-A”评级。。【阿特斯】24年组件预计出货同比大幅提升，储能在手订单达26亿美元
华金证券 11/30

亚钾国际

操作：买入

买入价： 27.30

亚钾国际拥有稀缺老挝钾矿资源，正处快速释放期，规模和成本优化潜力巨大，非钾业务拓展有望培育新的增长点。当前钾肥价格企稳上涨可期，四季度有望迎来量价齐升。维持盈利预测，预计公司2023-2025年收入分别为40.84/61.46/78.74亿元，同比增长17.8%/50.5%/28.1%，归母净利润分别为16.03/25.29/32.46亿元，同比增长-21.0%/57.8%/28.3%，对应PE分别为15.8x/10.0x/7.8x；维持“增持-B”评级。【亚钾国际】四季度有望量价齐升，发行可转债助力项目建设

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