【光明乳业】操作：买入。预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.2亿元、4.9亿元、6.0亿元，同比分别增长15%、19%、21%，当前股价对应PE分别为31、26、21倍。首次覆盖，给予增持评级。

首创证券

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光明乳业

操作：买入

买入价： 9.35

最新价： 8.96

预计2023、2024、2025年公司归母净利润分别为4.2亿元、4.9亿元、6.0亿元，同比分别增长15%、19%、21%，当前股价对应PE分别为31、26、21倍。首次覆盖，给予增持评级。

【光明乳业】公司简评报告：产品持续创新，期待后续改善

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TA近期分析

首创证券 12/08

扬农化工

素质：较好

预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元，EPS分别为3.79/4.64/5.25元，对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业，并具备全产业链配套优势，公司坚持农药产品仿创结合，研发优势突出，公司优嘉四期第二阶段有望今年释放，增量可期，维持“买入”评级。【扬农化工】公司深度报告：农药龙头穿越周期，优创项目再添新动能
首创证券 12/08

扬农化工

操作：买入

买入价： 62.93

预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元，EPS分别为3.79/4.64/5.25元，对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业，并具备全产业链配套优势，公司坚持农药产品仿创结合，研发优势突出，公司优嘉四期第二阶段有望今年释放，增量可期，维持“买入”评级。【扬农化工】公司深度报告：农药龙头穿越周期，优创项目再添新动能
首创证券 12/06

安靠智电

素质：较好

公司以电缆连接件起家，2007年研发出全球仅有4家行业巨头能生产的500kV超高压电缆连接件，打破了国外的长期垄断，将国外同类产品的市场价格拉低了65%。目前产品线完整，聚焦高压、超高压产品，技术壁垒相对较高，产品盈利能力强，2022年板块毛利率达47%。“十四五”期间电网投资加速背景下，电缆链接业务有望稳步发展，构筑公司营收基本盘。【安靠智电】公司深度报告：GIL输电龙头，变电站业务助力二次腾飞
首创证券 12/06

安靠智电

操作：买入

买入价： 29.81

预测2023-2025年，公司归母净利润分别为2.2/2.8/4.0亿元，同比增速分别为47.1%/27.5%/39.7%；对应PE分别为23/18/13倍，维持公司“买入”评级。【安靠智电】公司深度报告：GIL输电龙头，变电站业务助力二次腾飞
首创证券 11/30

人福医药

素质：较好

宜昌人福在围绕术中、术后镇痛，特别是在肿瘤患者疼痛管理布局了多个产品，后续相关产品获批上市后，肿瘤镇痛用药有望成为继手术麻醉、内镜检查等领域后新的业绩增长点。其他子公司也在自免疾病、肿瘤、肢端缺血等领域布局多个潜力品种。中长期来看，我们认为宜昌人福存量大品种（芬太尼系列为主）价格体系稳定，在手术量自然增长、多科室推广等因素带动下有望保持平稳增长，新品种将逐步成为中长期业绩增长动力。【人福医药】公司简评报告：政策风险得到释放，长期业绩增长动力充足

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