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估值:167.85
起始价: 135.59 
最新价: 131.32 
预计公司2023-25年收入分别为203.69/269.85/337.58亿元,对应增速分别为36.40%/32.48%/25.10%;归母净利润分别为14.64/20.70/28.46亿元,对应增速分别为23.65%/41.41%/37.46%,CAGR-3为33.95%;EPS分别为2.64/3.73/5.13元/股,对应当前股价PE为50/36/26倍。考虑到公司业务布局全面,平台化供应能力强,是汽车电子龙头企业,参考可比公司估值,给予公司2024年45倍PE,对应目标价167.85元,首次覆盖,给予“买入”评级。
【德赛西威】乘智能化东风迈入Global Tier1阵营

TA关联分析

131.32 +6.14% +7.60
  • 买入
    操作
  • 上涨
    趋势(年)
  • 167.85
    估值
  • 极好
    素质
表情
同时转发
  • 首创证券 11/22
    素质:较好
    公司高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产,同时覆盖更大规模的L2/L2+市场的轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案,目前已获得多个项目定点,未来收入增长能见度较高。预计2023-2025年营收201.1/265.0/336.8亿元,对应归母净利润15.2/21.7/29.7亿元,当前市值对应2023-2025年PE为50/35/25倍,维持“买入”评级。 【德赛西威】三季报点评:3Q23营收同环比劲增,降本增效成果显著
  • 首创证券 11/22
    操作:买入
    买入价: 133.00
    公司高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想汽车、路特斯、上汽等众多客户的车型上配套量产,同时覆盖更大规模的L2/L2+市场的轻量级智能驾驶域控制器IPU02已推出更多新方案,目前已获得多个项目定点,未来收入增长能见度较高。预计2023-2025年营收201.1/265.0/336.8亿元,对应归母净利润15.2/21.7/29.7亿元,当前市值对应2023-2025年PE为50/35/25倍,维持“买入”评级。 【德赛西威】三季报点评:3Q23营收同环比劲增,降本增效成果显著
  • 黑天鹅预警 11/20 11:03
    估值:146.00
  • 黑天鹅预警 11/20 11:02
    素质:较好

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