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首创证券

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顺丰控股
操作：买入
买入价： 41.49 
最新价： 41.19 
顺丰控股业务量稳定增长，收购嘉里物流发展海外业务，我们将公司2023-2025年归母净利润由90.9/121.6/142.9亿元调整至85.6/113.0/142.0亿元，以最新收盘价计算PE为23.4/17.7/14.1。维持公司“买入”评级。
【顺丰控股】公司简评报告：速运业务量价增长，底盘夯实模式创新

TA关联分析

顺丰控股
SZ002352
41.19 +1.90% +0.77
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    当前行业聚焦服务端升级和成本端优化，公司直营模式具有优势，未来将持续享受精细化经营带来的成本优化。此外，鄂州机场的投运，将有利于公司国际业务拓展。考虑到行业竞争激烈，我们略微下调2024、2025年盈利预测，预计2023、2024、2025年公司实现净利润85.14亿元、109.46亿元、136.29亿元，yoy分别为+36.95%、+28.57%、+24.51%，EPS为1.74元、2.24元、2.78元，当前A股价对应PE分别为23.94倍、18.62倍、14.96倍，公司股价处于历史底部区间，建议重视布局机会，对此给予“买进”的投资建议。 【顺丰控股】速运业务稳健增长，鄂州机场投运将赋能公司国内、国际业务
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    我们预计公司2023-2025年归母净利润分别85.23亿元、117.56亿元、151.02亿元，对应PE分别24倍、17倍、13倍。公司作为综合快递物流龙头，经营拐点及现金流拐点双重凸显，我们认为当前估值安全边际较为充足，中长期价值空间广阔，维持“买入”评级。 【顺丰控股】可持续健康发展延续，看好双拐点重塑价值
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    我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.4/18.83/21.32亿元，EPS分别为3.79/4.64/5.25元，对应PE分别为17/14/12倍。公司是菊酯类杀虫剂龙头企业，并具备全产业链配套优势，公司坚持农药产品仿创结合，研发优势突出，公司优嘉四期第二阶段有望今年释放，增量可期，维持“买入”评级。 【扬农化工】公司深度报告：农药龙头穿越周期，优创项目再添新动能
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    操作：买入
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