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华安证券

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中芯国际
操作：买入
买入价： 53.70 
最新价： 54.15 
我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为50.04/71.54/88.92亿元，对应PE为85.28/59.64/47.99倍，首次覆盖给予“增持”评级。
【中芯国际】收入环比持续提升，全年资本开支上调
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相关分析
  • 财信证券 11/19
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 53.70
    我们预计公司2023-2025年营收分别为营收分别为430、478、614亿人民币，归母净利润为46、62、80亿人民币，对应PE为93、59、48倍。考虑公司作为国内晶圆代工龙头，制造工艺领先，公司持续进行产能扩张，且产能利用率在业内处于较为稳定的状态，未来业绩有望持续增长，维持公司“增持”评级。 【中芯国际】资本开支布局长远，预期需求呈弱复苏
  • 华金证券 11/14
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 54.22
    我们维持对公司原有的业绩预测。预计2023年至2025年营业收入为444.47/520.34/586.64亿元，增速分别为-10.2%/17.1%/12.7%；归母净利润为56.93/87.58/109.34亿元，增速分别为-53.1%/53.8%/24.9%；对应PE分别为75.7/49.2/39.4倍。公司作为国产晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，随着终端市场逐渐复苏，业绩有望延续增长。持续推荐，维持“买入”评级。 【中芯国际】代工龙头营收持续增长，设备提前进场加速产能扩张
  • 安信证券 11/12
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 54.56
    公司全年资本开支预计上调到75亿美元左右，现在有多个12寸晶圆厂在推进扩产，并且是国内唯一具备先进制程能力的逻辑芯片厂商。随着下游需求改善，以及芯片国产替代快速推进，公司有望持续受益。预计公司2023年~2025年收入分别为451.59亿元、530.61亿元、627.72亿元，归母净利润分别为60.57亿元、83.51亿元、108.95亿元，维持“买入-A”投资评级。 【中芯国际】营收环比持续回升，上调2023全年资本开支
  • 股市风云 11/22 16:09
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 52.50
    补仓
  • 抓牛股 11/14 16:38
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 55.02
TA近期分析
  • 华安证券 12/01
    济川药业
    操作：买入
    买入价： --
    我们维持此前预测，预计公司2023~2025年收入分别 97.5/106.9/117.2亿元（前值为101.2/114.5/131.0亿元），分别同比增长8.4%/9.7%/9.6%，归母净利润分别为25.1/28.7/31.6亿元（前值为24.4/27.5/31.2亿元），分别同比增长15.7%/14.4%/10.1%，对应估值为12X/10X/9X。我们看好公司未来长期发展，维持“买入”评级。 【济川药业】营收短期受压，费用率持续优化维持利润稳健增长
  • 华安证券 12/01
    太极集团
    操作：买入
    买入价： --
    我们维持此前盈利预测，预计公司2023~2025年营收有望实现178.7亿元、215.5亿元、260.4亿元，分别同比增长 27.2%/20.6%/20.8%，2023~2025年归母净利润有望实现9.6亿元、13.5亿元、18.9亿元，分别同比增长173.4%/40.7%/40.3%。 2023~2025年对应的PE估值分别为30倍、21倍和15倍。维持“买投资评级。 【太极集团】核心产品表现稳定，盈利能力持续提升
  • 华安证券 11/30
    博迁新材
    操作：买入
    买入价： 29.61
    预计公司2023/2024/2025年归母净利润为0.30/1.54/2.48亿元，对应PE为256x/50x/31x，首次覆盖给予“增持”评级。 【博迁新材】MLCC镍粉周期底部，新产品打开成长空间
  • 华安证券 11/30
    天士力
    操作：买入
    买入价： 15.26
    维持“买入”评级 我们调整了盈利预测，预计公司2023~2025年收入分别为 91.5/98.5/106.4亿元（前值为93.1/102.2/112.6亿元），分别同比增长6.4%/7.7%/8.0%，归母净利润分别为10.9/12.3/13.3亿元（前值为11.2/13.0/14.4亿元），分别同比扭亏/+12.7%/+8.0%，对应估值为21X/19X/17X。我们维持“买入”投资评级。 【天士力】三季度业绩稳健，盈利能力持续提升
  • 华安证券 11/30
    康缘药业
    操作：买入
    买入价： 18.39
    维持“买入”评级 我们调整了盈利预测，预计公司2023~2025年收入分别为48.3/56.6/65.4亿元（前值为54.1/66.5/80.9亿元），分别同比增长11.1%/17.1%/15.5%，归母净利润分别为5.0/6.0/7.4亿元（前值为5.5/6.9/8.6亿元），分别同比增长14.4%/20.9%/22.9%，对应估值为22/18/15X。作为中药创新药的标杆，我们看好公司长远发展，因此我们维持“买入”评级。 【康缘药业】Q3收入短期承压，注射剂业务表现亮眼

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