截至1H2023，公司权益里程为3659公里，本次收购路产占公司权益里程比重为3.3%。目标公司的路产项目属成熟运营项目，地理位置优越，项目盈利能力强，能够增厚公司经营业绩，对公司主营业务健康发展具有重要意义，对公司经营业绩将产生积极影响。暂不考虑此次收购带来的业绩增厚，维持公司2023-2025年归母净利润预测54.3亿元、59.7亿元、68.9亿元。维持“买入”评级。