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操作:买入
买入价: 19.79 
最新价: 20.05 
公司有望凭借已经构筑的核心竞争优势持续提升市场占有率,同时随着海外商业化平台价值的兑现进一步带动产品海外放量。我们认为,在国内药企“出海”浪潮的背景下,公司20多年海外商业化领先优势明显,公司持续引进的各优势产品有望助力公司在未来释放亮眼业绩。预计公司2023-2025年营业总收入分别为13.88亿元、18.28亿元和22.47亿元,归母净利润分别为-0.84亿元、0.18亿元和1.32亿元,首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。
【科兴制药】深度报告:聚焦潜力新兴市场,稀缺的海外商业化平台扬帆起航

TA关联分析

20.05 -0.20% -0.04
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  • 较好
    素质
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  • 信达证券 12/03
    素质:较好
    一方面,行业情况来看,随着上游企业产能持续扩张,目前电池产业链产能阶段性充裕,价格竞争愈发强烈。广州工控控股有望解决孚能科技的资金压力,并且进一步融合广州当地汽车产业链资源,比如广汽集团,助力公司度过难关。另一方面,孚能科技是全球领先的软包动力及储能电池生产商,以及中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一,客户包括奔驰集团、广汽集团、土耳其TOGG集团等。控股孚能科技也是广州工控在动力电池领域的重要布局,增加广东当地电池产能,进一步完善广州在新能源汽车产业链上下游的布局。【孚能科技】广州工控将定增控股,资金资源有望注入公司
  • 信达证券 12/03
    操作:买入
    买入价: 18.21
    暂不考虑增发事项,我们预计公司2023-2025年营收分别是133.84、190.26、246.08亿元,同比增长15.5%、42.2%、29.3%;归母净利润分别是-13.59、1.98、6.54亿元,同比增长-46.7%、114.5%和230.5%,维持“买入”评级。 【孚能科技】广州工控将定增控股,资金资源有望注入公司
  • 信达证券 12/01
    素质:较好
    2023年11月24日,雷赛智能基于二十余年伺服行业成功经验,历经一年多努力,成功研发FM1系列高密度无框电机和微型伺服驱动器。预计公司2023-2025年归母净利润分别是1.40、2.19、2.82亿元,同比增长-36%、56%和29%,截止11月30日的市值对应23-24年PE为45、29倍。【雷赛智能】无框电机+空心杯新品发布,机器人业务有望贡献新增量
  • 信达证券 12/01
    素质:较好
    海外对中国商品需求旺盛,有望进一步刺激展商海外参展的需求。我们持续看好公司在中长期持续拓国家、拓专业展、提价的能力。我们预计23/24/25年归母净利润为1.8/2.5/3.2亿元,目前股价对应PE31x/23x/18x,维持“买入”评级。 【米奥会展】出海需求旺盛,米奥有望持续受益
  • 信达证券 12/01
    素质:较好
    公司是具备强α的公路运营龙头平台,我们持续看好两大成长性:1)路产主业方面,公司相对同行维持更为积极的优质标的资产外延收并购节奏,且自身既有路产相对同行较为年轻,因此有望贡献超额业绩增速;2)公路产业链业务方面,公司发力布局智慧交通及交通科技业务,具备较为广阔的业务对外输出空间。因此,在公路行业新政策催化可期的基础上,我们认为公司相对行业具有明显成长性,或可享受一定估值溢价。【招商公路】拟收购招商中铁2%股权实现控股,优质资产布局有望再下一城

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