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华金证券

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佳缘科技
操作：买入
买入价： 69.66 
最新价： 60.10 
公司是一家专注于网络信息安全产品和信息化综合解决方案的提供商，在卫星互联网快速建设背景下，公司有望充分受益。我们预测2023-2025年实现营业收入3.94/6.09/9.69亿元，同比增长46.3%/54.3%/59.2%，归母净利润分别为1.13/1.71/2.54亿元，同比增长83.5%/50.8%/48.8%，对应EPS为1.23/1.85/2.75元，PE为56.8/37.7/25.3，首次覆盖，给予“增持”评级。
【佳缘科技】航天数据安全稀缺标的，卫星景气打开成长空间
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TA近期分析
  • 华金证券 12/06
    北路智控
    素质：较好
    北路智控深耕矿山智能化多年，着力构建多元化产品及业务格局，在通信、集控、监控、装备配套等多个细分领域业务突破较快。我们预计公司2023-2025年收入10.16/13.47/17.57亿元，同比增长34.5%/32.5%/30.5%，归母净利润分别为2.49/3.28/4.26亿元，同比增长25.6%/31.8%/29.7%，对应EPS为1.89/2.50/3.24元，PE为22.0/16.7/12.9，维持“增持”评级。 【北路智控】智慧矿山高确定性，市场领先+华为AI生态
  • 华金证券 12/06
    佳讯飞鸿
    素质：较好
    公司处于铁路5G-R景气赛道，我们认为公司将保持长期成长性。预测公司2023-2025年收入12.70/14.25/16.37亿元，同比增长10.9%/12.2%/14.9%，公司归母净利润分别为0.87/1.19/1.64亿元，同比增长40.1%/36.4%/37.8%，对应EPS0.15/0.20/0.28元，PE55.1/40.4/29.3；首次覆盖，给予“增持-B”评级。 【佳讯飞鸿】业绩边际改善，5G-R叠加铁路智能化打开成长空间
  • 华金证券 12/06
    迈威生物-U
    素质：较好
    公司商业化进程进一步拓展，生物类似药销售预期良好，有望快速放量；后期管线品种丰富，长期动能充足；前瞻布局创新靶点，ADC领域差异化布局，研发实力雄厚。我们调整原有盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为2.37/8.38/15.17亿元，同比增长754%/254%/81%。维持“买入-A”建议。 【迈威生物】后期管线品种丰富，Nectin-4 ADC展现积极疗效
  • 华金证券 12/06
    华大智造
    素质：较好
    考虑到公司自动化产品需求下降影响表观增速，且公司持续加大海外营销投入，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为-1.51/1.01/2.35亿元，增速分别为-107%/167%/132%。随着疫情影响出清，公司实验室自动化和新业务回归稳态增长，常规测序业务维持高速增长，海外市场业务开拓快速推进，公司业绩有望恢复稳定增长，维持“增持-B”评级。 【华大智造】测序业务持续快速增长，海外市场快速发展
  • 华金证券 12/06
    巨化股份
    素质：较好
    巨化股份为国内氟化工一体化龙头，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链。三代制冷剂配额方案落地，供给约束有望开启景气反转，收购飞源化工提升公司制冷剂规模和市占率，增加业绩弹性，高附加值产品拓展提高盈利能力带来持续成长。暂不考虑此次收购，调整盈利预测，预计公司2023-2025年收入分别为204.63/233.48/254.59亿元，同比增长-4.8%/14.1%/9.0%，归母净利润分别为11.74/26.43/35.14亿元，同比增长-50.7%/125.1%/32.9%，对应PE分别为37.1x/16.5x/12.4x；维持“增持-B”评级。 【巨化股份】拟收购飞源化工股权，提升三代制冷剂竞争力

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