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天风证券

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君实生物-U
操作：买入
买入价： 42.33 
最新价： 43.86 
考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期，我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币，预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
【君实生物】加速后期管线研发，强化核心产品持续发力

TA关联分析

君实生物-U
SH688180
43.86 -0.63% -0.28
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    趋势
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    估值
  • 较好
    素质
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  • 太平洋 11/24
    君实生物-U
    素质：较好
    君实生物是中国大分子创新药出海的领军企业，现阶段公司存在三大预期差，预测公司2023/24/25年营业收入为11.96/23.15/35.61亿元，归母净利润为-20.12/-11.69/-0.94亿元。DCF模型和NPV模型纳入5款产品（拓益、君迈康、昂戈瑞西单抗、JS004、JS005）的中国收入，JS004的海外收入，特瑞普利单抗的海外许可收入。目标市值为563.59亿元，对应股价为59.21元。【君实生物】大分子创新药出海领军企业，优质管线稳步推进
  • 太平洋 11/24
    君实生物-U
    操作：买入
    买入价： 43.52
    我们预测公司2023/24/25年营业收入为11.96/23.15/35.61亿元，归母净利润为-20.12/-11.69/-0.94亿元。DCF模型和NPV模型纳入5款产品（拓益、君迈康、昂戈瑞西单抗、JS004、JS005）的中国收入，JS004的海外收入，特瑞普利单抗的海外许可收入。目标市值为563.59亿元，对应股价为59.21元。首次覆盖，给予“买入”评级。 【君实生物】大分子创新药出海领军企业，优质管线稳步推进
TA近期分析
  • 天风证券 12/10
    甘咨询
    估值：12.37
    公司为甘肃省内工程设计咨询第一梯队企业，我们预计23-25年公司归母净利润为2.8、3.4、4.0亿元，同比分别+24%、+21%、+16%。公司是甘肃省内的基建领域设计龙头，同时积极布局检测业务，参考当前可比公司24年一致预期平均PE为15倍，我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下，公司传统主业有望实现稳步增长，同时水利水电项目承接亦有望加速，新业务方面，募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间，给予公司24年17倍PE，对应目标价12.37元，首次覆盖，给予“增持”评级。 【甘咨询】甘肃区域基建高景气，省内设计龙头定增再腾飞
  • 天风证券 12/10
    甘咨询
    操作：买入
    买入价： 9.91
    公司为甘肃省内工程设计咨询第一梯队企业，我们预计23-25年公司归母净利润为2.8、3.4、4.0亿元，同比分别+24%、+21%、+16%。公司是甘肃省内的基建领域设计龙头，同时积极布局检测业务，参考当前可比公司24年一致预期平均PE为15倍，我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下，公司传统主业有望实现稳步增长，同时水利水电项目承接亦有望加速，新业务方面，募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间，给予公司24年17倍PE，对应目标价12.37元，首次覆盖，给予“增持”评级。 【甘咨询】甘肃区域基建高景气，省内设计龙头定增再腾飞
  • 天风证券 12/10
    纳睿雷达
    估值：78.6
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为3.00/6.35/11.49亿元，归母净利润1.32/3.04/5.71亿元，当前股价对应PE为60.7/26.4/14.1x。看好公司的低成本产业化能力、在民用相控阵雷达市场的先发优势等，给予2024年40倍PE，对应目标价78.6元，首次覆盖，给予“买入”评级。 【纳睿雷达】受益民用雷达市场多点扩容，国内相控阵雷达专家有望迎发展提速！
  • 天风证券 12/10
    纳睿雷达
    操作：买入
    买入价： 51.93
    我们预计公司2023-2025年的营收分别为3.00/6.35/11.49亿元，归母净利润1.32/3.04/5.71亿元，当前股价对应PE为60.7/26.4/14.1x。看好公司的低成本产业化能力、在民用相控阵雷达市场的先发优势等，给予2024年40倍PE，对应目标价78.6元，首次覆盖，给予“买入”评级。 【纳睿雷达】受益民用雷达市场多点扩容，国内相控阵雷达专家有望迎发展提速！
  • 天风证券 12/10
    鸿合科技
    操作：买入
    买入价： 32.57
    预计23-25年公司归母净利分别为3.61/5.70/6.80亿元（前值分别为3.45/5.04/5.74亿元），EPS分别为1.54/2.43/2.90元/股，对应PE分别为21/13/11x。 【鸿合科技】海外业务发展提速

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