【科思股份】操作：买入。考虑到马来西亚1万吨防晒剂项目短期内对业绩影响不大。维持盈利预测，预计23-25年归母净利润7.5/9/9.96亿元、同比+93%/+20%/+11%，对应23-25年PE14/12/11倍，维持“买入”评级。

国金证券

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科思股份

操作：买入

买入价： 61.79

最新价： 61.35

考虑到马来西亚1万吨防晒剂项目短期内对业绩影响不大。维持盈利预测，预计23-25年归母净利润7.5/9/9.96亿元、同比+93%/+20%/+11%，对应23-25年PE14/12/11倍，维持“买入”评级。

【科思股份】拟在马来西亚建设1万吨防晒剂项目，产能“出海”迈出第一步

TA关联分析

科思股份
SZ300856

61.35 -0.20% -0.12

买入

操作
--

趋势
--

估值
较好

素质

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操作：买入

参考以下研报【有色金属】贵金属行业研究：右侧配置期，布局主升浪
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永利股份

素质：较好

公司精密模塑业务涵盖从精密模具开发到精密塑料件注塑加工全流程，下游涉及消费电子、智能家居、精密玩具等行业，其中智能家居行业增速较高且具备相关政策支持，公司相关产品有望受益。根据CSHIA数据，2017-2022年我国智能家居市场规模由3254.7亿元增长至6515.6亿元，年均复合增长率约为14.89%，整体保持快速增长趋势，预计2023年市场规模有望突破7000亿元。【永利股份】双轮驱动的国内轻型输送带领先企业
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化学制品

操作：买入

参考以下研报【化学制品】基础化工行业研究：煤矿产能储备制度有望稳定煤价，促进煤化工行业稳定运行
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永利股份

估值：4.82

我们预测，2023/2024/2025年公司实现营业收入19.11亿/20.49亿/21.95亿元，同比-9.03%/+7.19%/+7.14%，归母净利润2.02亿/2.19亿/2.46亿元，同比-17.27%/+8.20%/+12.31%，对应EPS为0.25/0.27/0.30元。考虑到公司在轻型输送带行业的领先地位以及双轮驱动的业务模式，给予公司2024年18倍PE，目标价4.82元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。【永利股份】双轮驱动的国内轻型输送带领先企业
国金证券 12/07

永利股份

操作：买入

买入价： 4.12

我们预测，2023/2024/2025年公司实现营业收入19.11亿/20.49亿/21.95亿元，同比-9.03%/+7.19%/+7.14%，归母净利润2.02亿/2.19亿/2.46亿元，同比-17.27%/+8.20%/+12.31%，对应EPS为0.25/0.27/0.30元。考虑到公司在轻型输送带行业的领先地位以及双轮驱动的业务模式，给予公司2024年18倍PE，目标价4.82元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。【永利股份】双轮驱动的国内轻型输送带领先企业

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