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东海证券

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TCL中环
操作：买入
买入价： 18.60 
最新价： 16.02 
公司作为硅片龙头，N型迭代下技术及供应链优势明显，同时产能逐步放量。预计公司2023-2025年实现营业收入631/863/992亿元，同比-5.82%/+36.80%/+14.86%，公司2023-2025年归母净利润为75/83/101亿元，同比+10.48%/+10.37%/+21.64%，对应当前P/E为10.01x/9.07x/7.46x，维持“买入”评级。
【TCL中环】公司简评报告：行业竞争加剧，技术铸就护城河
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  • 首创证券 11/22
    TCL中环
    素质：较好
    公司产业链价格下降提升经济性，驱动终端装机稳步上升，长期发展信心足。目前公司全球化商业布局向好，与欧洲、韩国、东南亚等区域客户保持长期稳定的合作，供应链关系良好。预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.9/81.9/113.3亿元，对应PE为10.2/9.5/6.9倍。我们维持对公司“买入”的投资评级。 【TCL中环】公司简评报告：技术优势破局行业竞争，全球布局持续向好
  • 首创证券 11/22
    TCL中环
    操作：买入
    买入价： 18.55
    公司产业链价格下降提升经济性，驱动终端装机稳步上升，长期发展信心足。目前公司全球化商业布局向好，与欧洲、韩国、东南亚等区域客户保持长期稳定的合作，供应链关系良好。预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.9/81.9/113.3亿元，对应PE为10.2/9.5/6.9倍。我们维持对公司“买入”的投资评级。 【TCL中环】公司简评报告：技术优势破局行业竞争，全球布局持续向好
  • 德邦证券 11/09
    TCL中环
    操作：买入
    买入价： 18.80
    未来公司持续扩张产能，享受龙头红利，强者恒强。我们预计公司2023-2025年归母净利润为79.15/98.63/110.86亿元，对应2023年11月7日收盘价PE为9.54X/7.66X/6.81X，维持公司“买入”评级。 【TCL中环】23年三季报点评：产能规模持续提升，多线并进发展
  • 天气巨热无比 11/09 16:31
    TCL中环
    季趋势：上涨
    今年前三季度，随着产业链价格大幅下跌，终端装机经济性回升，行业需求向好，硅片销量也维持增长。
  • 天气巨热无比 11/09 16:31
    TCL中环
    素质：较好
    在行业竞争加剧的背景下，公司毛利率较去年同期仍提升5.2bp。截至630，公司晶体产能达165GW，硅片市占率全球第一，预计2023年末公司晶体产能将达到180GW，硅片环节规模优势巩固。
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