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海通国际

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海晨股份
估值：29.00
起始价： 24.00 
最新价： 23.52 
考虑到短期需求波动，中期消费电子换机潮迎近，长期公司开拓新能源车及其他行业供应链赛道，为公司打开新的盈利空间，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.25/3.93/4.81亿元，对应的EPS分别为1.41/1.71/2.09元，给予2024年17倍PE估值，对应目标价为29.00元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
【海晨股份】首次覆盖：聚焦电子与新能源车核心客户，能力复制至多赛道

TA关联分析

海晨股份
SZ300873
23.52 -1.51% -0.36
  • 买入
    操作
  • --
    趋势
  • 29.00
    估值
  • --
    素质
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TA近期分析
  • 海通国际 11/28
    江阴银行
    估值：5.47
    受制于资产增速放缓以及对未来经济的不确定性，我们假设公司2023-2025年的EPS为0.83、0.92、1.02元（原为0.92、1.11、1.28元），第四年至第十年的净利润增速为7%（原假设10%）。我们预测2023-2025年EPS为0.83、0.92、1.02元（原为0.92、1.11、1.28元），归母净利润增速为11.26%、10.55%、11.45%。我们根据DDM模型得到合理价值为5.47元；根据可比公司法给予公司2023EPB估值为0.75倍（可比公司为0.55倍），对应合理价值为5.29元。因此给予目标价5.47元（对应2023年PE为6.59倍，同业公司对应PE为5.92倍），维持“优于大市”评级。 【江阴银行】23Q3江阴银行业绩点评：存贷款增速较快，资产质量稳定
  • 海通国际 11/28
    江阴银行
    操作：买入
    买入价： 3.61
    受制于资产增速放缓以及对未来经济的不确定性，我们假设公司2023-2025年的EPS为0.83、0.92、1.02元（原为0.92、1.11、1.28元），第四年至第十年的净利润增速为7%（原假设10%）。我们预测2023-2025年EPS为0.83、0.92、1.02元（原为0.92、1.11、1.28元），归母净利润增速为11.26%、10.55%、11.45%。我们根据DDM模型得到合理价值为5.47元；根据可比公司法给予公司2023EPB估值为0.75倍（可比公司为0.55倍），对应合理价值为5.29元。因此给予目标价5.47元（对应2023年PE为6.59倍，同业公司对应PE为5.92倍），维持“优于大市”评级。 【江阴银行】23Q3江阴银行业绩点评：存贷款增速较快，资产质量稳定
  • 海通国际 11/27
    平高电气
    操作：买入
    买入价： 11.80
    基于公司订单规模及交付情况，我们预计公司2023-2025年公司营业收入分别为112/139.2/162.2亿元，应归母净利润分别为6.58/9.48/12.08亿元，根据DCF模型，我们维持15.65元/股的目标价及“优大于市”评级。 【平高电气】业绩略超市场预期，公司将充分收益于电网投资加速
  • 海通国际 11/24
    成都银行
    估值：18.83
    我们预测2023-2025年EPS为3.09、3.43、3.93元（原为3.06、3.48、3.90元），归母净利润增速为17.39%、10.91%、14.51%。我们根据DDM模型得到合理价值为18.83元；根据可比公司法给予公司2023EPB估值为1.10倍（可比公司为0.58倍），对应合理价值为18.38元。因此给予目标价18.83元（对应2023年PE为6.09倍，同业公司对应PE为4.38倍），维持“优于大市”评级。 【成都银行】成都银行2023年三季报点评：不良降关注稳，存款增速提升
  • 海通国际 11/24
    成都银行
    操作：买入
    买入价： 11.83
    我们预测2023-2025年EPS为3.09、3.43、3.93元（原为3.06、3.48、3.90元），归母净利润增速为17.39%、10.91%、14.51%。我们根据DDM模型得到合理价值为18.83元；根据可比公司法给予公司2023EPB估值为1.10倍（可比公司为0.58倍），对应合理价值为18.38元。因此给予目标价18.83元（对应2023年PE为6.09倍，同业公司对应PE为4.38倍），维持“优于大市”评级。 【成都银行】成都银行2023年三季报点评：不良降关注稳，存款增速提升

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