【海晨股份】操作：买入。考虑到短期需求波动，中期消费电子换机潮迎近，长期公司开拓新能源车及其他行业供应链赛道，为公司打开新的盈利空间，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.25/3.93/4.81亿元，对应的EPS分别为1.41/1.71/2.09元，给予2024年17倍PE估值，对应目标价为29.00元，首次覆盖给予“优于大市”评级。

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海晨股份

操作：买入

买入价： 24.00

最新价： 22.98

考虑到短期需求波动，中期消费电子换机潮迎近，长期公司开拓新能源车及其他行业供应链赛道，为公司打开新的盈利空间，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.25/3.93/4.81亿元，对应的EPS分别为1.41/1.71/2.09元，给予2024年17倍PE估值，对应目标价为29.00元，首次覆盖给予“优于大市”评级。

【海晨股份】首次覆盖：聚焦电子与新能源车核心客户，能力复制至多赛道

TA关联分析

海晨股份
SZ300873

22.98 +1.55% +0.35

买入

操作
--

趋势
29.00

估值
--

素质

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TA近期分析

海通国际 12/07

银行

操作：买入

参考以下研报【银行】银行：Q3货币政策执行报告点评-全年经济预期增长5%，金融继续扶持民营企业
海通国际 12/07

杭可科技

估值：32.41

我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.89/10.95/13.20亿元，EPS分别为1.47/1.81/2.19元/股，参考可比公司估值，考虑到公司是锂电后道设备全球龙头厂商，盈利能力显著高于行业平均水平，叠加公司海外订单显著增长，高盈利能力有望维持，我们给予公司2023年22倍PE估值，目标价32.41元/股（预计2023年公司EPS为1.47元），合理市值196亿元，给予“优于大市”评级。【杭可科技】公司季报点评：盈利能力保持高水平，海外市场持续靓丽
海通国际 12/07

杭可科技

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2023/2024/2025年实现归母净利润8.89/10.95/13.20亿元，EPS分别为1.47/1.81/2.19元/股，参考可比公司估值，考虑到公司是锂电后道设备全球龙头厂商，盈利能力显著高于行业平均水平，叠加公司海外订单显著增长，高盈利能力有望维持，我们给予公司2023年22倍PE估值，目标价32.41元/股（预计2023年公司EPS为1.47元），合理市值196亿元，给予“优于大市”评级。【杭可科技】公司季报点评：盈利能力保持高水平，海外市场持续靓丽
海通国际 12/06

利安隆

估值：37.62

因部分产品价格下降，我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.93亿元、4.74亿元和5.23亿元（原2023-24年预测为7.81亿元和9.24亿元），对应的EPS为1.71元、2.07元和2.28元。参考同行业可比公司估值，我们给予公司23年22倍PE（原为2022年25x），对应的目标价37.62元，维持“优于大市”评级。【利安隆】公司季报点评：2023Q3公司归母净利润环比略增
海通国际 12/06

利安隆

操作：买入

买入价： 28.81

因部分产品价格下降，我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.93亿元、4.74亿元和5.23亿元（原2023-24年预测为7.81亿元和9.24亿元），对应的EPS为1.71元、2.07元和2.28元。参考同行业可比公司估值，我们给予公司23年22倍PE（原为2022年25x），对应的目标价37.62元，维持“优于大市”评级。【利安隆】公司季报点评：2023Q3公司归母净利润环比略增

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