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低估为上

11/17 17:07
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浪潮信息
操作：观望持有
起始价： -- 
最新价： 35.22 

从供需来看，AI服务器未来需求将持续维持高位，变量仍在中美关系影响下的上游供货情况，公司存货有望支撑明年相关业绩爆发，未来仍应关注供应链相关变化。当前股价对应A 股2023-2025 年P/E 为29/21/18 倍

TA关联分析

浪潮信息
SZ000977
35.22 -2.89% -1.05
  • 观望
    操作
  • 上涨
    趋势（日）
  • 45.00
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  • 极好
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相关分析
  • 平安证券 11/07
    浪潮信息
    素质：较好
    根据公司的2023年三季报，考虑美国对华半导体出口管制升级对公司的影响，我们调整业绩预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为16.21亿元（前值为22.57亿元）、21.92亿元（前值为29.54亿元）、27.63亿元（前值为35.52亿元），EPS分别为1.10元、1.49元和1.88元，对应11月6日收盘价的PE分别约为28.0、20.7、16.5倍。当前，全球大模型技术发展方兴未艾，大模型需要大算力。公司作为全球服务器行业龙头，在AIGC技术创新方面取得积极成果。虽然我们下调了公司未来三年的盈利预测，但我们认为，公司作为全球服务器行业龙头，具备强大的抗风险能力，在经过供应链的波动之后，长期来看，公司仍将深度受益算力（包括AI算力）需求的增长。公司在AIGC算力和算法层面的积极布局，将为公司把握AIGC产业发展的市场机遇提供强力支撑。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。 【浪潮信息】三季度营收大幅增长，服务器龙头将长期受益算力需求增长
  • 平安证券 11/07
    浪潮信息
    操作：买入
    买入价： 30.88
    根据公司的2023年三季报，考虑美国对华半导体出口管制升级对公司的影响，我们调整业绩预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为16.21亿元（前值为22.57亿元）、21.92亿元（前值为29.54亿元）、27.63亿元（前值为35.52亿元），EPS分别为1.10元、1.49元和1.88元，对应11月6日收盘价的PE分别约为28.0、20.7、16.5倍。当前，全球大模型技术发展方兴未艾，大模型需要大算力。公司作为全球服务器行业龙头，在AIGC技术创新方面取得积极成果。虽然我们下调了公司未来三年的盈利预测，但我们认为，公司作为全球服务器行业龙头，具备强大的抗风险能力，在经过供应链的波动之后，长期来看，公司仍将深度受益算力（包括AI算力）需求的增长。公司在AIGC算力和算法层面的积极布局，将为公司把握AIGC产业发展的市场机遇提供强力支撑。我们看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。 【浪潮信息】三季度营收大幅增长，服务器龙头将长期受益算力需求增长
  • 追涨杀跌 11/29 14:45
    浪潮信息
    操作：观望
    公司在服务器领域的包括产能、供应链合作关系与管理能力，公司有望在国产算力发展壮大后成为服务器环节的核心供应商之一。
  • 追涨杀跌 11/29 14:45
    浪潮信息
    素质：较好
    全球AI 服务器龙头，行业地位凸显
TA近期分析
  • 低估为上 11/29 15:30
    紫金矿业
    操作：买入
    买入价： 12.14
    根据公司的三年发展规划，紫金将在2025 年实现年产117 万吨铜和90 吨金，年复合增长率为11%和17%。同时新能源金属产量也将实现突破，2025 年将生产12 万吨当量碳酸锂。传统铜金领域的持续扩张以及新能源金属领域多样化资产的配置将为公司的长期发展提供续航保障，并进一步的提高公司在全球矿业的竞争力。
  • 低估为上 11/29 14:51
    山煤国际
    素质：较好
    公司盈利能力仍保持较高水平
  • 低估为上 11/29 14:50
    山煤国际
    估值：20.00
    预计公司2023-2025 年合计收入分别为405/414/423 亿元，归母净利润分别为54/56/60 亿元，EPS 分别为2.74/2.82/ 3.01 元，2023-2025 年公司PE 分别为6.02/ 5.86/5.50 倍
  • 低估为上 11/29 14:50
    山煤国际
    操作：观望持有
    “现货+长协”模式打造业绩弹性，高比例分红稳定可持续。
  • 低估为上 11/29 14:49
    五粮液
    估值：180.00
    预计2023-2025 年公司收入增速分别为11.86%、12.88%、12.53%；归母净利润增速分别为12.88%、13.71%、13.79%；EPS 分别为7.78、8.84、10.06 元，对应2023 年PE 20.40X。估值具备性价比

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