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  • 操作:买入
    买入价:1648.00 

    预计公司2024-2026年的营业收入分别为1746.89、2011.90、2295.12亿元,归母净利润分别为874.61亿元、1012.50亿元和1157.80亿元,每股收益分别为69.62元、80.60元和92.17元,对应PE分别为23.87X、20.62X和18.03X,给予“买入”评级。 【贵州茅台】年报点评:业绩稳健 势能延续

  • 操作:买入
    买入价:1648.00 

    28.6倍PE,维持买入评级。 重要风险:1)食品安全;2)改革成效不及预期;3)经济复苏不及预期。 【贵州茅台】业绩增长再超预期,24年目标稳步前行

  • 操作:买入
    买入价:1647.98 

    和评级:展望24年,公司指引收入增长15%左右,给与市场较强的增长信心。去年11月公司对飞天/五星进行调价,预计提价对销售收入贡献5-6%,加上非标产品投放继续增长,直营渠道的进一步放量,以及系列酒持续高增长,公司保持稳定增长可期。我们预期2024年公司实现销售收入同比增长15.1%,归母净利润增长17.73%,对应EPS70.04元,当前股价对应估值23.73倍。考虑到茅台历史估值水平以及业绩增长的确定性,我们给予目标估值30倍,目标价2101元,给与“强烈推荐”评级。 【贵州茅台】业绩表现优异,24年势能不减

  • 估值:2101

    公司盈利预测和评级:展望24年,公司指引收入增长15%左右,给与市场较强的增长信心。去年11月公司对飞天/五星进行调价,预计提价对销售收入贡献5-6%,加上非标产品投放继续增长,直营渠道的进一步放量,以及系列酒持续高增长,公司保持稳定增长可期。我们预期2024年公司实现销售收入同比增长15.1%,归母净利润增长17.73%,对应EPS70.04元,当前股价对应估值23.73倍。考虑到茅台历史估值水平以及业绩增长的确定性,我们给予目标估值30倍,目标价2101元,给与“强烈推荐”评级。 【贵州茅台】业绩表现优异,24年势能不减

  • 操作:买入
    买入价:1647.98 

    根据公司公告调整盈利预测,预计24-26年营业总收入实现1757.19/2050.99/2394.12亿元;24-26年归母净利润预计实现871.39/1015.30/1170.35亿元;24-26年EPS预计实现69.37/80.82/93.17元,当前股价对应PE分别为24.7/21.2/18.4倍。维持“买入”评级。 【贵州茅台】公司简评报告:巨擘行稳致远,新财年发展可期

  • 基本面:较好

    公司2024年主要目标为实现营业总收入较上年度增长15%左右,与2023年年初设立目标一致。受益于23年11月飞天提价以及产品、渠道、品牌、终端四端齐抓的继续推进,预计24年全年业绩目标的实现概率较大。 【贵州茅台】公司简评报告:巨擘行稳致远,新财年发展可期

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    我们认为飞天茅台提价+非标产品投放量增加+直销占比持续提升等举措打开价升空间,而产能的持续扩建落地有望打开中长期量升空间,24年15%的总营收目标达成率高。我们预计24-26年公司营业收入分别为1750/2015/2302亿元(同比增长16%/15%/14%),归母净利润分别为870/1012/1165亿元(同比增长16%/16%/15%),对应PE分别为25X/21X/18X。 【贵州茅台】23年营收&利润总额“双千亿”,业绩表现超预期

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    预计2024-2026年EPS分别为70.44元、81.97元、94.70元,对应动态PE分别为24倍、21倍、18倍。公司量价齐升确定性高,长线发展后劲十足,维持“买入”评级。 【贵州茅台】23年靓丽收官,24年定调积极

  • 太平洋 04/08
    估值:2025.00

    考虑到茅台酒提价以及系列酒产能增加步入放量周期,预计2024-2026年EPS分别为69.75/81.00/92.90元,对应PE分别为25x/21x/18x,按照2025年业绩给予25倍,目标价2025.00元,维持“买入”评级。 【贵州茅台】贵州茅台:业绩超预期,2024年增长信心充足

  • 太平洋 04/08
    操作:买入
    买入价:1715.11 

    考虑到茅台酒提价以及系列酒产能增加步入放量周期,预计2024-2026年EPS分别为69.75/81.00/92.90元,对应PE分别为25x/21x/18x,按照2025年业绩给予25倍,目标价2025.00元,维持“买入”评级。 【贵州茅台】贵州茅台:业绩超预期,2024年增长信心充足

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    2024年公司经营目标为营业总收入同比增长15%左右,战略升级,强调终端为王,数字化规划清晰。同时加快国际化终端建设,持续加大茅台非标酒和文化酒的产品创新。公司于2023年底对非直营渠道茅台酒和部分非标酒进行提价,2024年业绩达标确定性高。我们预期贵州茅台2024-2026年营业收入分别为1739.8/2000/2281.4亿元,同比增长15.6%/15.0%/14.1%,较之前预期分别上调0.1%和1.3%。2024-2026年归母净利润分别为874.6/1007.3/1152.2亿元,同比17.0%/15.2%/14.4%,较之前预期分别上调1.9%和2.0%,贵州茅台当前股价对应2024-2026年PE分别为24.6X/21.4X/18.7X。我们维持公司“优于大市”评级,给予24年28XPE估值,维持目标价2050元,较现价有14%的上行空间。 【贵州茅台】2023年报点评:收入和利润超预期收官,2024年业绩确定性高

  • 估值:2050

    2024年公司经营目标为营业总收入同比增长15%左右,战略升级,强调终端为王,数字化规划清晰。同时加快国际化终端建设,持续加大茅台非标酒和文化酒的产品创新。公司于2023年底对非直营渠道茅台酒和部分非标酒进行提价,2024年业绩达标确定性高。我们预期贵州茅台2024-2026年营业收入分别为1739.8/2000/2281.4亿元,同比增长15.6%/15.0%/14.1%,较之前预期分别上调0.1%和1.3%。2024-2026年归母净利润分别为874.6/1007.3/1152.2亿元,同比17.0%/15.2%/14.4%,较之前预期分别上调1.9%和2.0%,贵州茅台当前股价对应2024-2026年PE分别为24.6X/21.4X/18.7X。我们维持公司“优于大市”评级,给予24年28XPE估值,维持目标价2050元,较现价有14%的上行空间。 【贵州茅台】2023年报点评:收入和利润超预期收官,2024年业绩确定性高

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    我们预计公司24/25/26年归母净利为875.93/1,017.82/1,180.51亿元,增速17.21%/16.20%/15.98%,对应4月3日PE25/21/18倍(市值21,545亿元),维持“买入”评级。 【贵州茅台】2023年报点评:韧性强劲,量价齐升

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    年报中披露,2024年经营目标为实现营业总收入同比增长15%左右,我们认为以茅台的行业地位及市场把控能力,在当下的竞争环境中,主动或被动降速的概率均较小,维持对公司年复合增速15%以上的判断,我们预计2024-2026年实现营收1740.73/2010.77/2326.56亿元,实现归母净利润860.78/999.79/1162.17亿元,当前股价对应PE为25.0x/21.5x/18.5x,维持“买入”评级。 【贵州茅台】2023年报点评:23年稳健收官,24年收入目标15%左右

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    参考以下研报 【贵州茅台】公司信息更新报告:冲刺之年,势能不减

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    贵州茅台公布23年报。2023年实现营收1476.9亿元,同比增长19.0%,归母净利747.3亿元,同比增长19.2%,每股收益59.49元/股。2023年公司拟10股派发现金308.76元(含税)。4Q23营收和归母净利分别为444.3亿元和218.6亿元,营收同比增20.3%,归母净利增19.3%。2023年营收高于前期的预告,也高于去年的目标规划,维持“买入”评级。 【贵州茅台】i茅台平台和茅台1935带动营收快速增长,未来两年业绩增长确定性高

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    我们认为公司未来在量、价和产品结构方面都有持续提升空间,业绩高质量增长确定性强。公司连续两年特别分红,持续提升对股东的现金回报。我们调整公司的盈利预测,预计公司2024-2026年EPS分别为68.71/79.40/90.07元,对应PE分别为25/22/19X,中长期继续看好公司在产品结构优化升级+营销渠道改革+产能扩张等多重红利下的业绩稳定性,维持“买入”评级。 【贵州茅台】2023年年报点评:保持高增,砥砺前行

  • 操作:买入
    买入价:1715.11 

    公司23年收官顺利,预计公司2024-2026年归母净利润分别为886.04/1053.04/1221.47亿元(2024年/2025年前值分别为904.08/1048.36亿元)。给予公司2024年32倍PE,对应目标价2257元,维持买入评级。 【贵州茅台】23年超额完成目标,24年高质量增长可期

  • 估值:2257

    公司23年收官顺利,预计公司2024-2026年归母净利润分别为886.04/1053.04/1221.47亿元(2024年/2025年前值分别为904.08/1048.36亿元)。给予公司2024年32倍PE,对应目标价2257元,维持买入评级。 【贵州茅台】23年超额完成目标,24年高质量增长可期

  • 操作:买入
    买入价:1713.99 

    上修此前盈利预测并引入2026年,我们预计2024-2026年有望实现营收1739.2/1998.9/2238.1亿元(2024-2025年前值为1719.3/1977.1亿元,均上修约1%),同比+15.5%/+14.9%/+12.0%;预计归母净利润874.5/1015.2/1143.6亿元(2024-2025年前值为862.7/1001.9亿元,均上修约1%),同比+17.0%/+16.1%/+12.6%,对应PE分别为24.6/21.2/18.8X,维持“买入”评级。 【贵州茅台】2023年营收增长18%,2024年经营目标积极

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