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  • 天气巨热无比 01/03 09:28
    估值:1700.00
  • 天气巨热无比 01/03 09:27
    素质:中等
  • 天气巨热无比 01/03 09:27
    操作:观望
  • 群益证券 01/03 00:00
    素质:极好

    贵州茅台超额完成年初15%的增长目标,实现高质量增长,“i茅台”平台上线,推进公司数字化转型,截止目前,“i茅台”已经拥有超3000万注册用户;产品方面,相继推出虎茅、珍品茅台、茅台1935、100ml飞天及茅台冰淇淋等多款新品,实现品牌文化出圈、扩圈,未来发展空间广阔。 【贵州茅台】高质量超额实现全年目标,2023继续前行

  • 华鑫证券 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    在集团一盘棋引领下,茅台家族中各重要产品发展齐头并进,其中股份公司营收破千亿、茅台1935站稳千元价格带、茅台葡萄酒、茅台保健酒、茅台悠蜜等板块在明确定位后亦有亮眼表现。根据2022年生产经营情况,预计2022-2024年EPS为49.84/58.66/68.48元,当前股价对应PE分别为35/29/25倍,维持“买入”投资评级。 【贵州茅台】公司事件点评报告:集团遍地开花,公司后劲充足

  • 群益证券 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    预计2022-2024年将分别实现净利润626亿、730.2亿和845.3亿,分别同比增19.3%、16.6%和15.8%,EPS分别为49.83元、58.13元和67.29元,当前股价对应PE分别为35倍、30倍和26倍,予以“买进”的投资建议。 【贵州茅台】高质量超额实现全年目标,2023继续前行

  • 开源证券 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    全年收入利润符合乐观预期,我们上调2022-2024年盈利预测,预计2022-2024年净利润分别为626.0(+5.5)亿元、739.0(+3.3)亿元、860.5(+0.1)亿元,同比分别+19.3%、+18.0%、+16.4%,EPS分别为49.84(+0.44)元、58.83(+0.27)元、68.50(+0.01)元,当前股价对应PE分别为34.7、29.4、25.2倍,公司可持续维持“买入”评级。 【贵州茅台】公司信息更新报告:2022年圆满收官,市场化改革持续

  • 财通证券 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    2022-2023持续具有量增基础,且有通过结构优化实现价增空间;系列酒全力打造5大单品,在2022年157亿基础上预计目标200亿。预计公司2022-2024年实现营业总收入1272.03/1467.94/1679.20亿元,归母净利润626.01/734.20/850.53亿元,对应PE分别为34.66/29.55/25.51倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 【贵州茅台】阔步前行,开启优质国企价值新风范

  • 国元证券 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    公司是白酒龙一,品牌力遥遥领先,营销改革深化加速,积累的势能红利有望逐步释放,成长确定性强。我们预计公司22/23/24年归母净利为626.21/736.37/858.81亿元,增速19.37%/17.59%/16.63%,对应12月29日PE34/29/25倍(市值21,594亿元),维持“买入”评级。 【贵州茅台】业绩预告点评:Q4业绩增20%,利润水平再提升

  • 华鑫证券 01/03 00:00
    素质:较好

    贵州茅台2022年圆满收官,践行五合营销法,22年茅台集团预计营收1364亿元,同增16.5%,利润总额911亿元,同增17.3%;此外,茅台制定“23253”市场战略,即畅通内外双循环,把握产品、渠道、消费者三个全生命周期,打好“茅台家族集团出品”“茅台酱香股份出品”两张牌,坚持五合营销法,构建三个利益、情感、命运三个生命共同体,未来发展空间广阔。 【贵州茅台】公司事件点评报告:集团遍地开花,公司后劲充足

  • 海通国际 01/03 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    、目标价和投资评级。我们预期公司2023-2025年总收入分别为1448/1633/1833亿元,净利润分别为715/818/929亿元。展望2023年,茅台酒稳健增长,直营渠道占比提升和非标酒放量支持公司收入利润双位数增长。中长期茅台酒在建产能逐步落地将极大缓解产能不足问题,打开量增天花板。贵州茅台目前股价对应23年30.2XPE,我们维持公司“优于大市”评级,给予23年36XPE估值,目标价2048元不变,有19%的上行空间。 【贵州茅台】2022年生产经营情况点评:茅台酒表现优异和直营渠道占比提升带动利润超预期

  • 国元证券 01/03 00:00
    素质:较好

    贵州茅台22Q4预计实现营业总收入约374.14亿元(约+15.44%),归母净利约182.00亿元(约+19.78%),茅台酒增长提速,业绩持续靓丽,归母净利率持续提升;公司品牌力遥遥领先,营销改革深化加速,积累的势能红利有望逐步释放,成长确定性强。 【贵州茅台】业绩预告点评:Q4业绩增20%,利润水平再提升

  • 财通证券 01/03 00:00
    素质:较好

    自丁雄军董事长履新以来,茅台经营呈现明显的新动力,新发展,新气象。茅台作为酒业龙头,经营上行稳致远,一方面保持战略定力,另一方面又不断变革提升,同时也开启了优质国企价值新风范,具有极强引领作用。 【贵州茅台】阔步前行,开启优质国企价值新风范

  • 开源证券 01/03 00:00
    素质:较好

    i茅台APP作为公司线上线下、新品老品直营改革重要枢纽,2022年前三季度实现酒类不含税收入84.62亿元。展望2023年,公司市场化改革仍有空间,公司将通过结构升级、直营占比提升等方式继续回笼渠道利润实现业绩持续增长。 【贵州茅台】公司信息更新报告:2022年圆满收官,市场化改革持续

  • 民生证券 01/02 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    公司主动适应市场转变,“五合营销法”下持续统筹社会渠道商、自营店、电商渠道商,构建“一盘棋”渠道格局,不断加码“i茅台”等自营渠道,直销占比持续提升。渠道加速优化、系列酒结构持续升级下,公司业绩展现高确定性,我们上调盈利预测,预计公司2022~2024年营收分别为1272/1479/1672亿元,归母净利润分别为626/731/826亿元,同比增长19.4/16.7/13.0%,当前股价对应P/E分别为35/30/26X,维持“推荐”评级。 【贵州茅台】事件点评:收入利润实现双位数增长,超额完成年度目标

  • 民生证券 01/02 00:00
    素质:较好

    茅台深入实施“五合营销法”,市场营销工作迈上新台阶,加快产品结构优化升级,积极推出虎年生肖茅台、珍品茅台、茅台1935、100ml飞天茅台、茅台冰淇淋等新品,精准营销势头向好,同时,“i茅台”数字营销平台正式上线开辟便捷购物新渠道,全渠道营销驱动茅台长期高质量发展。 【贵州茅台】事件点评:收入利润实现双位数增长,超额完成年度目标

  • 西南证券 01/01 00:00
    操作:买入
    买入价:1731.20 

    预计2022-2024年EPS分别为49.83元、58.60元、68.27元,对应动态PE分别为35倍、30倍、26倍。公司稳健增长确定性高,改革动作持续落地,长线发展后劲十足,维持“买入”评级。 【贵州茅台】全年目标超额达成,深化改革成就斐然

  • 西南证券 01/01 00:00
    素质:较好

    1、短期看,在外部需求不确定性较大的背景下,公司品牌力一骑绝尘,较大的“批厂价差”提供了充足的安全垫,需求韧性行业最强,稳健增长确定性高。2、中长期看,在公司扩产的规划下,茅台酒将延续量价齐升,系列酒有望继续快速放量,双轮驱动下增长路径清晰。在公司深化改革的背景下,渠道和产品结构更加均衡,中长期量价策略游刃有余,长线发展后劲十足。 【贵州茅台】全年目标超额达成,深化改革成就斐然

  • 光大证券 2022/12/30 00:00
    操作:买入
    买入价:1736.00 

    根据2022年经营情况,以及外部需求环境好转、各项改革措施下后续成长动力仍强,小幅上调2022-24年净利润预测为626.4/727.6/839.7亿元(较前次预测上调1.4%/1.1%/1.5%),折合EPS为49.87/57.92/66.85元,当前股价对应P/E为34/30/26倍,维持“买入”评级。 【贵州茅台】2022年生产经营情况公告点评:加速增长,底盘雄厚

  • 东吴证券 2022/12/30 00:00
    操作:买入
    买入价:1736.00 

    大环境长期向好趋势不变,茅台利润贡献点仍多,渠道表现良性,我们上调22-24年归母净利润为627/729/845亿元(前值为620/721/836亿元),分别同比+19%/16%/16%(前值为18%/16%/16%),当前市值对应PE为34/30/26X,维持“买入”评级。 【贵州茅台】2022年度生产经营情况简评

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