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  • 操作:买入
    买入价:13.33 

    预计公司2024-2026年的营业收入分别为36.52、42.56、49.00亿元,归母净利润分别为5.47亿元、6.67亿元和7.86亿元,每股收益分别为0.51元、0.63元和0.74元,对应PE分别为26.56X、21.79X和18.49X,维持“买入”评级。 【天味食品】年报点评:中式调料增长亮眼 渠道补充成效明显

  • 操作:买入
    买入价:13.64 

    预计2024-2026年EPS分别为0.52元、0.63元、0.77元,对应动态PE分别为24倍、20倍、16倍,维持“买入”评级。 【天味食品】B端业务表现出色,2023年顺利收官

  • 操作:买入
    买入价:12.78 

    在员工持股等激励机制加持之下,我们看好其营收稳定增长的中长期发展潜力。预计公司2024-2026年公司营业收入分别为36.26/41.38/47.12亿元,同比增长15.2%/14.1%/13.9%。归母净利润分别为5.60/6.74/7.95亿元,同比增长22.6%/20.3%/18.1%。对应EPS分别为0.53\0.63\0.75元,对应3月28日收盘价,PE分别为24\20\17倍,维持“买入-B”评级。 【天味食品】23年B端营收实现高增,整体业绩符合预期

  • 操作:买入
    买入价:12.78 

    我们预计公司24/25/26年归母净利分别为5.51/6.64/7.81亿元,增速20.68%/20.40%/17.63%,对应3月28日PE25/21/17倍(市值136亿元),维持“增持”评级。 【天味食品】2023年报点评:年报业绩增34%,大本营快速增长

  • 操作:买入
    买入价:12.78 

    公司产品矩阵丰富,在C端拥有较好的基础及品牌认可度,近年来利用研发优势发力B端,2023年通过收购食萃补齐线上小B渠道,未来B端有望加速开拓。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.51/0.59/0.68元,对应PE分别为25X/22X/19X,首次覆盖,给予“增持”评级。 【天味食品】2023年报点评:利润弹性逐步释放,发布员工持股计划彰显信心

  • 操作:买入
    买入价:12.78 

    公司持续深化优商/扶商模式,收购食萃后补足B端,区域新品不断推出丰富产品矩阵,24年望延续增速。24年计划营收同增不低于15%,净利润同增不低于20%。根据公司24年经营计划,我们略调整盈利预测,预计24-26年营收为36.51/41.99/48.14亿元(24/25年前值为37.81/44.71亿元),同增15.95%/15.01%/14.66%;归母净利润为5.49/6.55/7.77亿元(24/25年前值为5.10/6.14亿元),同增20.18%/19.34%/18.59%,对应PE分别为25X/21X/18X,维持“买入”评级。 【天味食品】全年业绩稳健增长,员工持股计划激发信心

  • 太平洋 03/29
    操作:买入
    买入价:12.78 

    公司产品发展思路清晰,渠道调整已基本渐入尾声,以渠道改革带动内生增长的方式逐步验证,盈利水平稳步提升。公司在行业低迷期持续强化自身优势,未来有望在行业稳步复苏的情况下获得更多市场份额。我们预计公司2024-2026年收入分别为36.5/42.3/49.7亿元,分别同比+15.8%/+16.1%/+17.5%,预计实现归母净利润分别为5.5/6.5/7.5亿元,分别同比+20.2%/+17.9%/+16.2%,对应PE分别为24/20/18X。我们按照2024年业绩给28倍PE,一年目标价14.6元,维持“增持”评级。 【天味食品】盈利能力稳步提升,新颁布员工持股计划稳定信心

  • 太平洋 03/29
    估值:14.6

    公司产品发展思路清晰,渠道调整已基本渐入尾声,以渠道改革带动内生增长的方式逐步验证,盈利水平稳步提升。公司在行业低迷期持续强化自身优势,未来有望在行业稳步复苏的情况下获得更多市场份额。我们预计公司2024-2026年收入分别为36.5/42.3/49.7亿元,分别同比+15.8%/+16.1%/+17.5%,预计实现归母净利润分别为5.5/6.5/7.5亿元,分别同比+20.2%/+17.9%/+16.2%,对应PE分别为24/20/18X。我们按照2024年业绩给28倍PE,一年目标价14.6元,维持“增持”评级。 【天味食品】盈利能力稳步提升,新颁布员工持股计划稳定信心

  • 操作:买入
    买入价:12.78 

    鉴于食萃业绩达成超预期,公司盈利能力改善较好,故上调2024-2025年归母净利润(24、25年前值为5.55/6.55亿元),24-26年分别为5.6/6.9/8.2亿元,同比23%/22%/19%,EPS分别为0.53/0.64/0.77元。且考虑到复调市场空间广,公司内生、外延双轮驱动,未来业绩增长动力强。故给予公司24年30倍PE,对应目标价15.82元/股,并维持“买入”评级。 【天味食品】菜调引领增长,做激励、提分红凝聚发展势能

  • 估值:15.82

    鉴于食萃业绩达成超预期,公司盈利能力改善较好,故上调2024-2025年归母净利润(24、25年前值为5.55/6.55亿元),24-26年分别为5.6/6.9/8.2亿元,同比23%/22%/19%,EPS分别为0.53/0.64/0.77元。且考虑到复调市场空间广,公司内生、外延双轮驱动,未来业绩增长动力强。故给予公司24年30倍PE,对应目标价15.82元/股,并维持“买入”评级。 【天味食品】菜调引领增长,做激励、提分红凝聚发展势能

  • 操作:买入
    买入价:12.40 

    引入2026年盈利预测,预计2024~2026年归母净利润分别为5.5/6.5/7.5亿元,分别同比+20.5%/18.0%/16.2%,EPS分别为0.52/0.61/0.71元,对应PE为24/20/18X,维持“谨慎推荐”评级。 【天味食品】2023年报与员工持股计划(草案)点评:旺季实现环比改善,新激励开启新一轮成长

  • 操作:买入
    买入价:12.40 

    预计24-26年公司净利润分别为5.5/6.5/7.7亿元,分别同比增长21%/18%/18%,对应PE分别为24/20/17x,维持“买入”评级。 【天味食品】B端贡献高增长,激励目标有望达成

  • 基本面:较好

    公司迎合细分化、多元化消费趋势,加快产品创新研发速度,将单一产品打造成品类体系,全面覆盖细分市场。将优势经销体系赋能B、C两端,借助食萃线上运营优势,实现多方位、全渠道多场景触达。复调行业日趋成熟,但竞争格局分散,集中度较低,公司有望凭借品牌、规模等先发优势,实现市占率稳步提升。 【天味食品】B端贡献高增长,激励目标有望达成

  • 操作:买入
    买入价:12.40 

    我们的观点: 公司新品放量+大单品渗透率提升,小B渠道贡献增量。员工持股计划着眼于长远发展。公司设置24年收入同比+15%、净利润同比+20%的挑战目标,员工持股计划收入同比+10%为保底目标。 盈利预测:结合以上,我们预计2024-2026年公司实现营业总收入36.35/41.84/47.55亿元,同比+15.4%/+15.1%/+13.7%;实现归母净利润5.49/6.59/7.75亿元,同比+20.3%/+20.1%/+17.5%;当前股价对应PE分别为24/20/17倍,成长分红兼具,维持“买入”评级。 【天味食品】天味食品23年报点评:员工持股促长远,分红提升重回报

  • 操作:买入
    买入价:12.40 

    公司2023年利润略超预期,我们调整24-26年收入预期为36.3/42.8/50.7亿元(此前24-25年预期为36.3/42.8亿元),同比+15%/+18%/+18%,上调归母净利润预期至5.74/7.2/9亿元(此前24-25年预期为5.71/7.1亿元),同比+26%/+25%/+25%,对应PE分别为23/18/15x,维持“买入”评级。 【天味食品】2023年报点评:23年高质收官,高分红+员工激励提振内外信心

  • 操作:买入
    买入价:12.40 

    公司作为复调赛道龙头,通过产品推新不断夯实火锅底料与中式复调竞争力,同时依托食萃补齐中小B端客户短板,随着内生外延双轮驱动,有望充分获取市场份额。根据年报,预计2024-2026年EPS分别为0.52/0.65/0.77元,当前股价对应PE分别为24/19/16倍,维持“买入”投资评级。 【天味食品】公司事件点评报告:主业稳健增长,内生外延驱动规模扩张

  • 操作:买入
    买入价:12.44 

    我们预计公司2023-2025年归母净利4.48/5.50/6.67亿元,增速31.17%/22.75%/21.19%,对应3月12日PE30/24/20倍(市值133亿元),给予“增持”评级。 【天味食品】首次覆盖报告:洞察客需,擅长出新

  • 操作:买入
    买入价:11.86 

    公司2023年利润略超预期,我们调整23-25年收入预期为31.5/36.3/42.8亿元(此前预期为32.5/39/46.6亿元),同比+17%/+15%/+18%,上调归母净利润预期至4.5/5.71/7.1亿元(此前预期为4.38/5.7/7.01亿元),同比+31%/+27%/+24%,对应PE分别为28/22/18x,维持“买入”评级。 【天味食品】2023年业绩快报点评:盈利能力改善超预期,食萃并表增厚业绩

  • 操作:买入
    买入价:11.51 

    根据公告调整盈利预测,预计2023~2025年归母净利润为4.5/5.4/6.4亿元,同比+31.3%/20.4%/18.9%,EPS为0.42/0.51/0.60元,PE为27/23/19X,剔除股权激励费用后24年归母净利润为5.5亿元,对应PE为22X,公司24年PE基本接近于调味品行业均值23X,维持“谨慎推荐”评级。 【天味食品】2023年业绩快报点评:新品上市与冬调动销旺盛,Q4旺季实现较快增长

  • 基本面:较好

    23Q4虽然受冬季气温偏暖、宏观复苏节奏偏慢以及春节延期等因素影响,但公司收入端仍实现较快增长,预计主要得益于:1)23Q3公司对火锅调料执行低库存操作,23Q4部分产品补库存,此外厚火锅等新品对收入亦有贡献;2)猪价持续处于低位,刺激香肠腊肉调料(冬调)终端需求;3)近2年公司的渠道精耕政策红利持续释放;4)并表食萃食品贡献部分增量。 【天味食品】2023年业绩快报点评:新品上市与冬调动销旺盛,Q4旺季实现较快增长

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