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  • 操作:买入
    买入价:249.11 

    我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入220/301/400亿元,实现归母净利润分别为40/57/78亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为33倍、23倍、17倍,维持“买入”评级。 【北方华创】贯彻落实“质量回报双提升”行动方案

  • 热点 02/05 16:54
    估值:250.00

    预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。

  • 热点 02/05 16:53
    操作:买入
    买入价:238.20 

    除基础半导体设备外,公司还持续完善产品体系,向先进封装、化合物半导体、硅基OLED和LED等领域进行拓展,未来收入、利润有望实现快速增长。

  • 基本面:较好

    作为国内泛半导体设备领域龙头企业,公司在半导体设备品类布局全面,业务涵盖集成电路、面板、光伏、锂电等多个领域,有望受益半导体行业景气反转和半导体设备国产替代大趋势。预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。 【北方华创】深度报告:国资背景泛半导体设备龙头,深度受益行业国产替代进程

  • 操作:买入
    买入价:229.35 

    作为国内泛半导体设备领域龙头企业,公司在半导体设备品类布局全面,业务涵盖集成电路、面板、光伏、锂电等多个领域,有望受益半导体行业景气反转和半导体设备国产替代大趋势。预计公司2023—2025年每股收益分别为7.4元、9.7元和12.6元,对应估值分别为32.5倍、25.1倍和19.2倍。 【北方华创】深度报告:国资背景泛半导体设备龙头,深度受益行业国产替代进程

  • 低估为上 01/24 15:43
    操作:买入
    买入价:250.00 

    股价相对历史 具备性价比

  • 操作:买入
    买入价:249.99 

    我们预计公司2023/2024/2025年分别实现收入220/301/400亿元,实现归母净利润分别为40/57/78亿元,当前股价对应2023-2025年PE分别为33倍、23倍、17倍,维持“买入”评级。 【北方华创】订单业绩超预期

  • 操作:买入
    买入价:244.01 

    公司发布2023年年度业绩预告,2023年公司实现营业收入209.7~231亿元,YoY+42.77%~57.27%;实现归母净利润36.1~41.5亿元,YoY+53.44%~76.39%;扣非净利润33~38亿元,YoY+56.69%~80.43%;对应每股收益6.82~7.84元/股。其中,2023Q4实现营收63.82~85.12亿元,YoY+36.48%~82.04%,QoQ+3.57%~38.14%;实现归母净利润7.3~12.7亿元,YoY+8.87%~89.88%,QoQ-33.11%~+16.66%;扣非净利润6.6~11.6亿元,YoY+4.81%~84.22%,QoQ-35.99%~12.51%。根据公司业绩预告指引,我们上调公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为38.26/51.96/73.16亿元(前值为35.79/48.42/66.71亿元),预计2023-2025年EPS为7.22/9.8/13.8元(前值为6.75/9.13/12.58元),当前股价对应PE为35.0/25.8/18.3倍。公司作为国产半导体设备龙头,我们看好公司将充分受益于国产替代进程,维持“买入”评级。 【北方华创】公司信息更新报告:2023年业绩维持高增长,全年新签订单超300亿元

  • 基本面:较好

    根据SEMI预测,2023年全球半导体每月晶圆(WPM)产能2960万片(以200mm当量计算),同比+5.5%;并预计2024年同比+6.4%,首次突破每月3000万片大关。其中,中国大陆2023年晶圆产能同比+12%,达到每月760万片;2024年产能同比+13%,达到每月860万片。随着我国半导体产业链国产替代加速,以及行业资本开支回暖,公司作为本土半导体设备龙头有望持续受益。 【北方华创】公司信息更新报告:2023年业绩维持高增长,全年新签订单超300亿元

  • 一点财经 01/16 15:52
    操作:观望持有

    2023年新签订单超过300 亿元,其中集成电路领域占比超70%。未来随着下游晶圆厂的陆续扩产以及公司平台化布局下市场份额稳步增长,公司业绩和盈利能力有望进一步提高。

  • 操作:买入
    买入价:231.99 

    长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2023-25年净利润39.1亿元、50.9亿元和63.2亿元,YOY增长66%、30%和增长24%,EPS7.37元、9.61元和11.92元,目前股价对应2023-25年PE分别为31倍、24倍和19倍,给与买进的评级。 【北方华创】国产替代持续推进,新签订单超过300亿元,业绩增长确定性高

  • 基本面:较好

    长远来看,预计中国大陆半导体制造端产能持续扩张,公司作为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2023-25年净利润39.1亿元、50.9亿元和63.2亿元,YOY增长66%、30%和增长24%,EPS7.37元、9.61元和11.92元,目前股价对应2023-25年PE分别为31倍、24倍和19倍。 【北方华创】国产替代持续推进,新签订单超过300亿元,业绩增长确定性高

  • 操作:买入
    买入价:231.99 

    鉴于公司半导体设备持续创新,在手订单饱满,我们调整对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入由原来的202.97/261.10/334.37亿元调整为218.16/305.86/398.48亿元,增速分别为48.5%/40.2%/30.3%;归母净利润由原来的37.81/50.25/64.30亿元调整为39.13/55.46/74.21亿元,增速分别为66.3%/41.7%/33.8%;对应PE分别为33.1/23.3/17.4倍。公司致力于打造平台型半导体设备企业,产品矩阵不断丰富,在手订单充足,长期增长动力足。持续推荐,维持“买入”评级。 【北方华创】设备龙头全年业绩高增,在手订单饱满未来可期

  • 群益证券 2023/11/01
    基本面:较好

    北方华创前三季收增长超过4成,净利润增长超过7成,反应半导体设备国产替代的持续推进;展望未来,公司作为国内设备平台企业,在刻蚀、沉积、热处理、清洗设备等半导体设备领域均有大量积累,在承载国产化重任的同时自身市场空间也进一步打开。 【北方华创】国产替代持续推进,2Q23净利润创新高

  • 海通国际 2023/10/31
    估值:362

    估值与建议:目前公司估值具备较强吸引力,公司同业中微公司/盛美上海/拓荆科技分别对应55x/51x/60x2024PE,其2023-2025年利润复合增速分别为19%/27%/46%。我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为34.7/54.7/66.4亿元,2023-2025年利润复合增速38%,目标价362元对应35x2024PE(历史平均远期PE,估值不变),维持优于大市评级。 【北方华创】制裁落地,增长可期

  • 国联证券 2023/10/30
    估值:381.08

    考虑到国内晶圆厂资本开支持续维持较高景气度,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为203.86/260.71/333.97亿元(23/24年原值为184.76/237.63亿元),同比增速分别为38.80%/27.88%/28.10%;归母净利润分别为36.44/50.48/67.31亿元(23/24年原值为30.80/40.59亿元),同比增速分别为54.89%/38.53%/33.34%,EPS分别为6.88/9.53/12.70元/股,3年CAGR为41.96%。鉴于公司是国内领先的半导体设备平台型企业,参照可比公司估值,我们给予公司2024年40倍PE,目标价381.08元,上调为“买入”评级。 【北方华创】前三季度业绩预报高增,国产化进度加速

  • 国联证券 2023/10/30
    基本面:较好

    北方华创是国内领先的半导体设备平台型企业,半导体设备业务快速发展,收入、利润持续高增,2023年前三季度公司预计实现营业收入135.7-155.4亿元,同比增长35.53%-55.21%;公司Fab稼动率提升,扩产有望持续推进,未来发展空间广阔。 【北方华创】前三季度业绩预报高增,国产化进度加速

  • 华金证券 2023/10/17
    基本面:较好

    鉴于公司半导体设备持续创新,产品交付顺利,我们调整对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入由原来的199.26/253.02/321.85亿元调整为202.97/261.10/334.37亿元,增速分别为38.2%/28.6%/28.1%;归母净利润由原来的32.82/43.63/54.39亿元调整为37.81/50.25/64.30亿元,增速分别为60.7%/32.9%/28.0%;对应PE分别为34.1/25.6/20.0倍。公司致力于打造平台型半导体设备企业,产品得到充分认可并获得批量应用,随着大模型对算力需求的不断提升,公司产品有望持续放量。持续推荐,维持“买入”评级。 【北方华创】Q3延续增长趋势,四大解决方案助力先进封装产业腾飞

  • 股市风云 2023/09/06 16:53
    估值:300.00

    为国内设备领域的龙头,在多个细分领域均处于国内领先地位,将持续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。预计公司2023、24 年净利润39.3 亿元、50.9 亿元,YOY 增长67%和增长30%,EPS7.42 元、9.62 元,目前股价对应2023、24 年PE 分别为36 倍和28倍

  • 海通国际 2023/09/01
    估值:366

    估值与建议:目前公司估值具备较强吸引力,公司同业中微公司/盛美上海/拓荆科技分别对应49x/47x/57x2024PE,其2023-2025年利润复合增速分别为19%/26%/44%。我们预计公司2023/2024/2025年净利润分别为39/55/65亿元,2023-2025年利润复合增速64%,目标价366元对应35x2024PE(历史平均远期PE,较前次40x2024PE略有下调),维持优于大市评级。 【北方华创】国产替代有望加速;盈利能力持续提升

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