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  • 天气巨热无比 01/30 10:29
    操作:买入
    买入价:14.24 

    重新补仓,没想到还有买回来的机会,成本还下降了一点,明牌的股票确实就是散户多

  • 浙商证券 01/19 00:00
    操作:买入
    买入价:14.08 

    我们看好公司的强IP储备和逐步验证的长线运营逻辑,但公司目前仍处转型期,22Q4产生的投资损失及股权减值较大,因此下调公司22-24年营收至86.7/101/113亿元,实现归母净利润13.9/17.5/20.8亿元,同比增长276%/25.9%/19.2%,当前股价对应P/E为21/16/14倍,给予23年18倍估值水平,目标市值315亿元,对应目标价16.3元,维持"买入"评级。 【完美世界】完美世界点评报告:减值损失致Q4转亏,游戏主业发展稳步推进

  • 国信证券 01/19 00:00
    操作:买入
    买入价:14.08 

    公司传统IP老游流水相对稳定,2023年公司创新品类游戏有望陆续上线,其中在海外发行的《天龙八部2》已拿到1月国内版号,2023年公司新游表现值得期待,考虑22Q4扣非业绩环比下滑,我们下调公司22年业绩预期17.4%至14亿,考虑储备游戏版号发放时点的不确定性,我们暂维持23-24年的盈利预测,预计公司2022-2024年净利润为14/18.14/20.57亿,增速为279.3%/29.6%/13.4%,EPS为0.72/0.94/1.06元,对应PE19/15/13x,维持“增持”评级。 【完美世界】老游表现稳定,2023年有望验证公司创新品类能力

  • 国海证券 01/19 00:00
    操作:买入
    买入价:14.08 

    公司研发积淀深厚,持续聚焦“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道布局,老游戏长线运营,《幻塔》海外表现优秀验证转型成果,建议关注储备游戏测试表现、进口版号进度及上线安排。由于2022年国内游戏大盘承压及公司处在转型的关键阶段,我们下调公司2022-2024年归母净利润至13.91/16.86/20.97亿元,对应EPS为0.7/0.9/1.1元,对应PE为18/15/12X,维持“买入”评级,看好公司2023年新品表现。 【完美世界】2022年业绩预告点评:转型升级初见成效,关注《天龙八部2》等新品上线进度

  • 国海证券 01/19 00:00
    素质:较好

    完美世界转型升级初见成效,游戏业务实现品类突破健康发展,老游戏活动丰富稳健运营,储备《天龙八部2》获批2023年首批国产版号,上线表现值得期待;影视业务采取聚焦策略,多个影视作品正在制作、发行、排播过程中,未来发展空间广阔。 【完美世界】2022年业绩预告点评:转型升级初见成效,关注《天龙八部2》等新品上线进度

  • 中银证券 01/19 00:00
    素质:较好

    完美世界发布2022年度业绩预告,2022年归母净利预计为13.6-14.4亿元,同比+268.41%~+290.08%;扣非后净利润6.9-7.5亿元,同比+578.88%~+637.92%;公司非经常性损益预计为6.7-6.9亿元,主要由海外子公司股权处置收益、环球片单公允价值变动收益、政府补助等构成。完美世界转型升级初见成效,重磅产品获得版号,且产品储备多,预计将在海内外逐步上线。 【完美世界】游戏业务转型升级初见成效,重磅产品获得版号

  • 上海证券 01/19 00:00
    操作:买入
    买入价:14.08 

    公司系A股稀缺的具有端游研发实力的老牌游戏公司,有望受益于端游市场强需求弱供给的市场环境。同时公司积极布局游戏出海及元宇宙相关业务,有望形成新的盈利增长点。我们预计2022-2024年公司实现归母净利润14.18亿元(yoy+284.0%)、14.79亿元(yoy+4.3%)、20.45亿元(yoy+38.3%),对应EPS0.73元、0.79元、1.05元,当前股价对应估值19.4倍、18.6倍、13.5倍,维持“买入”评级。 【完美世界】2022年业绩预告点评:《天龙2》获批版号,业绩具备高弹性

  • 中银证券 01/19 00:00
    操作:买入
    买入价:14.08 

    完美世界游戏业务转型升级初见成效,影视投入注重效率。重磅产品获得版号,且产品储备多,预计将在海内外逐步上线。然而22Q4《幻塔》海外收入贡献环比下降、部分游戏流水小幅下滑,同时受被投资企业业绩波动、汇率波动等因素影响,公司业绩环比三季度有所下滑,我们下调完美世界归母净利润预测,预计2022-24年归母净利润14.04/17.49/22.86亿元。维持买入评级。 【完美世界】游戏业务转型升级初见成效,重磅产品获得版号

  • 天气巨热无比 01/18 10:09
    素质:较好
  • 天气巨热无比 01/18 10:09
    估值:16.00
  • 天气巨热无比 01/18 10:09
    操作:买入
    买入价:14.16 

    发版号了,政策现在没打压就是大利好,年报也发了

  • 开源证券 01/18 00:00
    操作:买入
    买入价:14.00 

    预测公司2022/2023/2024归母净利润分别为13.92/16.56/19.14(前值18.10/20.63/23.63)亿元,对应EPS分别为0.72/0.85/0.99元,当前股价对应PE分别为19.1/16.0/13.9倍,我们看好公司游戏业务战略转型及新的产品周期加速开启带动公司业绩释放,维持“买入”评级。 公司持续进行战略转型与调整,为业务增长夯实根基 公司围绕“MMO+”与“卡牌+”两大核心赛道布局,同时发力多人开放世界等创新品类。2022年公司出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队,同时自有海外发行团队逐渐成熟。我们认为公司MMO等经典品类优势明显,同时不断进行品类突破与全球化布局,有利于游戏业务长期健康发展。 公司2023年储备产品丰富,随版号发放加快上线或带动公司业绩释放 公司储备手游产品《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》《神魔大陆2》《完美新世界》《诛仙2》以及端游产品《诛仙世界》《PerfectNewWorld》《HaveaNiceDeath》等多款游戏在稳步推进中,其中《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》已于2023年1月启动测试,《天龙八部2》已于2023年1月取得版号。我们认为,随版号发放加速,新游戏上线有望进一步带动公司业绩释放。 【完美世界】公司信息更新报告::2022年业绩预增,新一轮产品周期有望加速开启

  • 国金证券 01/18 00:00
    素质:较好

    公司储备手游中《一拳超人:世界》《百万亚瑟王》均于23年1月启动测试且数据良好,《天龙八部2》获批23年1月国产游戏版号。此外,公司还储备了手游《朝与夜之国》《神魔大陆2》《完美新世界》《诛仙2》及端游《诛仙世界》《PerfectNewWorld》《HaveaNiceDeath》等多款游戏,23年产品线丰富且多款产品上线确定性强,有望进一步增厚业绩。 【完美世界】《幻塔》等增厚利润,新游上线可期

  • 中原证券 01/18 00:00
    素质:较好

    完美世界游戏主业增长较好,22年游戏业务实现净利润15.8亿元-16.4亿元,同比增加119.35%-127.68%,产品周期因素以及非主营业务影响导致四季度业绩承压;公司游戏产品、影视储备较多,《天龙八部2》版号获发,新游戏逐渐上线后有望带来业绩增量。 【完美世界】公司点评报告:游戏业务利润大幅增加,《天龙八部2》获发版号

  • 中原证券 01/18 00:00
    操作:买入
    买入价:14.00 

    在行业层面,近期版号发放常态化,政策影响因素减弱,重点产品获批丰富游戏市场供给,带动玩家兴趣;需求端随着经济环境压力的逐渐缓解,带来玩家的游戏消费支出回暖。游戏市场景气度有望回升,带动行业估值修复。公司当前储备的产品项目较多,新游戏逐渐上线后有望带来业绩增量。由于公司Q4业绩短期承压,相应下调对公司的盈利预测,预计公司2022-2024年EPS为0.72元、0.85元和和1.06元,按照1月18日收盘价14.20元计算,对应PE分别为19.78倍、16.62倍和13.38倍,维持“买入”投资评级。 【完美世界】公司点评报告:游戏业务利润大幅增加,《天龙八部2》获发版号

  • 国金证券 01/18 00:00
    操作:买入
    买入价:14.00 

    我们认为,公司23年产品线丰富且上线预期较强,预计22-24年归母净利13.9、19.6、22.5亿元,EPS为0.72/1.01/1.16元,对应PE为17.7/12.6/11.0X,维持“买入”评级。 【完美世界】《幻塔》等增厚利润,新游上线可期

  • 大智若愚 2022/12/30 09:18
    操作:强力卖出
    卖出价:12.40 
  • 大智若愚 2022/12/20 10:53
    操作:强力卖出
    卖出价:12.62 
  • 天气巨热无比 2022/12/16 09:26
    素质:中等
  • 天气巨热无比 2022/12/16 09:26
    估值:15.00

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