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  • 低估为上 02/19 15:43
    基本面:较好

    有望充分受益于光器件领域的发展机遇,后续募投项目投产之后公司业绩将进一步提升

  • 低估为上 02/19 15:43
    估值:133.00

    光通信产品需求旺盛,持续带动公司业绩增长

  • 低估为上 02/19 15:39
    操作:卖出
    卖出价:127.30 

    盈利50% 减仓

  • 操作:买入
    买入价:108.80 

    预测公司2023-2025年收入分别为22.73、38.64、56.03亿元,EPS分别为1.82、2.87、4.16元,当前股价对应PE分别为59.7、38.0、26.1倍,受益于海外云厂商对于AI资本开支的预期向好以及海外AI硬件厂商高端产品持续高速迭代升级,公司光引擎光器件业务有望持续赋能,给予“买入”投资评级。 【天孚通信】公司事件点评报告:海外AI部署助推光引擎光器件业务高速发展,股权激励彰显业绩稳增信心

  • 一点财经 02/06 15:44
    估值:120.00

    公司有望持续受益于AI 发展红利公司

  • 一点财经 02/06 15:44
    操作:观望

    位于光模块上游,充分受益全球数通市场高景气,叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产、激光雷达和医疗检测等市场有望突破,未来成长动力十足

  • 股市风云 02/05 16:40
    基本面:较好

    中长期来看,将持续受益于AI 算力发展和光互联在激光雷达、医疗设备等各行各业的广泛应用。

  • 股市风云 02/05 16:40
    估值:115.00

    预计2024-2025 年归母净利润为11.5/16.09 亿元,对应PE分别为29/21 倍

  • 股市风云 02/05 16:39
    操作:观望

    在400G 和800G 等高速率光模块加速出货的背景下,公司在无源光器件和800G 光引擎两个业务端享受行业红利,2024 年高景气度有望持续演绎

  • 低估为上 02/01 15:38
    基本面:较好

    公司是行业领先的光器件垂直整合一站式解决方案提供商,高速光器件业务板块快速增长

  • 低估为上 02/01 15:38
    估值:110.00

    预计公司2024 年38 倍PE,对应6 个月目标价110元

  • 低估为上 02/01 15:38
    操作:观望持有

    公司作为光通信行业上游光器件头部企业,在光器件领域技术及工艺积累丰富,可以提供有源及无源光器件的整体解决方案,公司有望受益于高速率产品需求的快速释放。

  • 操作:买入
    买入价:94.20 

    受益AI与算力需求增加,公司加速高速光器件的研发和规模量产,以满足客户需求。我们调整了盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收19.07/28.48/39.47亿元,实现归母净利润为6.81/10.27/14.33亿元,对应PE为54.54/36.19/25.94倍,维持“增持”评级。 【天孚通信】动态点评:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快

  • 基本面:较好

    天孚通信是业界领先的光器件整体解决方案提供商。产品广泛应用于光通信、激光雷达、生物光子学等领域。公司通过自主研发和外延并购,经过十余年耕耘,在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术,形成了Mux/Demux耦合制造技术、FA光纤阵列设计制造技术、BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术共八大技术和创新平台,为客户提供垂直整合一站式产品解决方案。公司已从精密元器件厂商发展成为拥有多种器件和封装技术能力的复合平台型企业。公司2018年至2023年连续六年荣获“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项,连续多年被行业主流客户评为优秀供应商,天孚品牌已被海内外多家客户认同。 【天孚通信】动态点评:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快

  • 基本面:较好

    公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商,产品广泛应用于光通信、激光雷达、生物光子学等领域,光通信板块包括数据中心客户和电信市场客户业务。公司预计2023年净利润同比增长,主要受益于因AI技术发展和算力需求增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是400G/800G等高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量,产能利用率大幅提升。此外,受利息收入影响,财务费用同比下降,给净利润带来正向影响。 【天孚通信】公司点评报告:23Q4净利润创新高,AI推动高速光器件需求高增

  • 操作:买入
    买入价:98.98 

    全球AI算力侧投入或持续增加,拉动高速率光模块需求,光通信行业有望保持快速发展。公司作为光通信行业上游光器件头部企业,在光器件领域技术及工艺积累丰富,可以提供有源及无源光器件的整体解决方案,公司有望受益于高速率产品需求的快速释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为7.13亿元、12.28亿元、19.14亿元,对应PE为53.48X、31.04X、19.91X,首次覆盖给予“买入”评级。 【天孚通信】公司点评报告:23Q4净利润创新高,AI推动高速光器件需求高增

  • 操作:买入
    买入价:94.12 

    公司位于光模块上游,充分受益全球数通市场高景气,叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产、激光雷达和医疗检测等市场有望突破,未来成长动力十足。我们预测公司23-25年归母净利润为7.0/12.5/16.5亿元,对应23-25年PE为53X/30X/22X,维持“增持”评级。 【天孚通信】23年业绩或超预期,高速率产品持续扩产提量

  • 估值:121.60

    公司业绩增长和AI带来的高速光通信需求,我们上调公司2023-2025年营业收入预测分别为18.42/27.66/41.14亿元,同比增速分别为53.96%/50.16%/48.74%,归母净利润分别为7.11/12.02/16.39亿元,同比增速分别为76.46%/69.01%/36.39%,EPS分别为1.80/3.04/4.15元/股,3年CAGR为59.63%。鉴于公司在光无源领域的技术优势、全球数通市场需求景气、公司高速光引擎产品有望受益400G/800G光模块需求增长,参照可比公司估值,我们给予公司2024年40倍PE,目标价121.60元,维持“买入”评级。 【天孚通信】业绩超预期,股权激励提振长期发展信心

  • 操作:买入
    买入价:94.12 

    公司业绩增长和AI带来的高速光通信需求,我们上调公司2023-2025年营业收入预测分别为18.42/27.66/41.14亿元,同比增速分别为53.96%/50.16%/48.74%,归母净利润分别为7.11/12.02/16.39亿元,同比增速分别为76.46%/69.01%/36.39%,EPS分别为1.80/3.04/4.15元/股,3年CAGR为59.63%。鉴于公司在光无源领域的技术优势、全球数通市场需求景气、公司高速光引擎产品有望受益400G/800G光模块需求增长,参照可比公司估值,我们给予公司2024年40倍PE,目标价121.60元,维持“买入”评级。 【天孚通信】业绩超预期,股权激励提振长期发展信心

  • 股市风云 01/22 15:49
    基本面:较好

    行业竞争格局中处于领先地位

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