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  • 民生证券 01/30 00:00
    操作:买入
    买入价:300.00 

    参考以下研报 【山西汾酒】事件点评:2022完美收官,增长动能强劲

  • 风锁沙尘15131552 01/28 17:00 目标区间:2023年
    年趋势:上涨

    今年会更好吧

  • 黑天鹅预警 01/28 16:58
    素质:中等

    Q4业绩高增,1则去年同期毛利率、营业税金率偏高,单季利润基数较低;2则疫情导致线下费用投放受到影响。

  • 天气巨热无比 01/28 09:11
    素质:中等

    白酒一直高位震荡,并没有跌出安全边际,听说库存太多了,增长率不可持续,随时可能崩塌

  • 天气巨热无比 01/28 09:10
    估值:300.00
  • 天气巨热无比 01/28 09:10
    操作:观望

    虽然都说国内互联网都是软科技,无法解决卡脖子的问题,但真全退回到酱香清香科技,也不能算是一种进步吧。

  • 财通证券 01/27 00:00
    操作:买入
    买入价:300.00 

    参考以下研报 【山西汾酒】22年高质量收官,23年势能不减

  • 群益证券 01/20 00:00
    操作:买入
    买入价:303.00 

    依托青花的强劲表现和全国化扩张推进,公司有望不断强化品牌价值,实现汾酒复兴。预计2022-2024年将分别实现净利润79亿、100亿和124亿,同比增49%、27%和24%,EPS分别为6.48元、8.20元和10.19元,当前股价对应PE分别为46倍、36倍和29倍,予以“买进”的投资建议。 【山西汾酒】青花引领业绩高增,2022靓丽收官

  • 东方证券 01/20 00:00
    估值:360.83

    公司次高端产品青花30复兴版批价约为805元/瓶,青花20批价约为350元/瓶,近期维持稳定。公司于2022年推出献礼版玻汾,目前已在郑州、南京、合肥、呼和浩特、广州、上海等地举办上市发布会,全国化布局更进一步,可比公司23年PE为34倍,考虑到公司业绩确定性较强,维持给予25%的估值溢价,对应23年PE43倍,目标价360.83元。 【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼

  • 国联证券 01/20 00:00 目标区间:2023年
    年趋势:上涨
    目标价: 341.20

    一季度回款占比30%-35%,目前成熟区域进度已超20%,有望在克服高基数影响实现增长。23年公司将继续推进青花大单品建设,持续释放青花的头部效应,同时强化腰部产品塑造,驱动产品结构优化。给予公司23年40倍PE,目标价341.2元。 【山西汾酒】业绩预告点评:22年逆势收官,高端化全国化动能强劲

  • 国联证券 01/20 00:00
    估值:341.20

    区域布局方面,在稳固北方基地市场的基础上,瞄准长江以南战略新兴大市场,通过搭建销售网络,投入更多人力物力做品牌宣传,唤醒消费者对清香和老名酒的认知。给予公司23年40倍PE,目标价341.2元。 【山西汾酒】业绩预告点评:22年逆势收官,高端化全国化动能强劲

  • 东方证券 01/20 00:00 目标区间:2023年
    年趋势:上涨
    目标价: 360.83

    当前献礼版玻汾招商情况较好,预计将有效推动玻汾系列结构升级、贡献收入增量。随着疫情影响逐步减小,终端动销有望改善;预计公司有望实现2023年度开门红。可比公司23年PE为34倍,考虑到公司业绩确定性较强,维持给予25%的估值溢价,对应23年PE43倍,目标价360.83元。 【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼

  • 光大证券 01/20 00:00
    素质:较好

    玻汾市场景气度较高,22年献礼版玻汾推出后市场反馈较好,老白汾、巴拿马在省内基础上逐渐引入长江以南等新兴市场。23年公司目标依旧保持稳健增长,开门红打款按进度推进,22年底反馈回款比例完成20%左右,市场动销健康,渠道余力较足。伴随疫情感染达峰、消费场景修复,春节期间动销亦值得期待。 【山西汾酒】2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续

  • 国联证券 01/20 00:00
    素质:较好

    公司深入推进“抓青花、强腰部、稳玻汾”的产品策略,产品结构升级速度超预期。一方面,青花30复兴版在长三角、珠三角等高地市场放量增长,青花20成为济南、郑州等省会城市的次高端主流用酒。一方面,巴拿马、老白汾在省内和环山西市场热销,带动腰部产品占比提升。 【山西汾酒】业绩预告点评:22年逆势收官,高端化全国化动能强劲

  • 天风证券 01/20 00:00
    素质:较好

    山西汾酒全国化市场布局稳步推进,逆势实现稳定增长,预计22年实现营业收入260亿元左右,同增约30%;预计实现归母净利润79亿元左右,同增约49%;公司着重强调23年营销改革思路,清香市场逐步扩容,政府全力支持,汾酒大有可为。 【山西汾酒】预计22Q4归母净利同增82%,全国化持续推进,23年营销改革助力汾酒复兴

  • 国元证券 01/20 00:00
    素质:较好

    山西汾酒是中国清香第一酒,收入业绩高增,延续高质量发展,市场结构、产品结构持续优化,品牌势能持续提升;公司清香龙头底蕴深厚,管理力强大,青花系列主打高端及次高端,玻汾占领光瓶酒市场,巴拿马和老白汾强腰部,杏花村、竹叶青丰富产品品类。 【山西汾酒】事件点评:业绩预增49%,青花系列势能高

  • 国海证券 01/20 00:00
    素质:较好

    山西汾酒22年圆满收官彰显经营韧性,业绩超预期,实现营收260亿元左右,同比+30%左右;归母净利79亿元左右,同比+49%左右;扣非净利79亿元左右,同比+49%左右;预计2023年公司仍有望延续稳健增长,继续看好公司在行业趋势红利和在自身经营改善下的高质量成长。 【山西汾酒】点评报告:2022超预期完成,2023稳健高增可期

  • 国金证券 01/20 00:00
    素质:较好

    公司确定性在次高端赛道中居前,23年预计20%+增速,青花带动产品结构持续上移,成长性在板块中亦靠前,我们看好公司在华东、华南等开拓市场的增长潜力。此外,伴随产品结构持续上移,利润端亦存弹性。 【山西汾酒】业绩超预期兑现,结构向好弹性释放

  • 东方证券 01/20 00:00
    素质:较好

    公司发布2022年业绩预告,2022年实现营业收入260亿元(yoy+30%),实现归母净利润79亿元(yoy+49%),实现扣非归母净利润79亿元(yoy+49%)。22Q4,公司实现营业收入39亿元(yoy+42%),实现归母净利润8亿元(yoy+82%),业绩超出市场预期。 【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼

  • 光大证券 01/20 00:00
    操作:买入
    买入价:303.00 

    根据2022年业绩预告,小幅上调22年净利润预测为79.21亿元(较前次预测上调3.14%),维持2023-24年净利润预测为99.52/125.29亿元,折合EPS为6.49/8.16/10.27元,当前股价对应P/E为46/37/29倍,维持“买入”评级。 【山西汾酒】2022年度业绩预告点评:业绩超预期,增长势能延续

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