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  • 太平洋 04/08
    操作:买入
    买入价:66.73 

    行业端,铜价持续上行、红海事件外部冲击催化渠道提前备货,国内新一轮“以旧换新”刺激更新需求,白电行业有望增长。公司端,美的集团深耕家电行业数十载,龙头高议价能力或可通过提升终端零售价转化成本压力,充分享受行业红利,叠加B端业务点燃第二成长引擎,公司收入业绩有望持续增长。我们预计,2024-2026年公司归母净利润分别为380.01/431.23/477.96亿元,对应EPS分别为5.45/6.19/6.86元,当前股价对应PE为11.78/10.38/9.36倍。维持“买入”评级。 【美的集团】美的集团:2023Q4业绩实现较快增速,H2新能源及工业技术高速发展

  • 操作:买入
    买入价:66.73 

    参考以下研报 【美的集团】公司年报点评:2023年营收净利高增,双引擎持续发力

  • 估值:85.12

    公司经营稳健,24年业绩保持双位数增长确定性较强,分红率及股息率较高,具备较高的配置价值。我们预计2024年实现归母净利润371亿元(此前为364亿元),给予2024年16xPE估值,对应目标价85.12元(原为69.6元,2022年16xPE,+22%),维持“优于大市”评级。风险提示。原材料价格波动,B端增速波动。 【美的集团】公司年报点评:2023年营收净利高增,双引擎持续发力

  • 操作:买入
    买入价:64.22 

    公司是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务的领先的全球化科技集团,已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵,既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务,也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。预计公司2024-2026年EPS分别为5.42元、6.03元、6.44元,维持“买入”评级。 【美的集团】营收业绩双增,分红历史新高

  • 操作:买入
    买入价:64.22 

    公司经营稳健,确定性强,分红率提升,向全价值链运营提效和结构性增长升级。看好公司全球化战略布局,把握技术进步和结构升级机遇,穿越周期勇立潮头。我们调整公司2024/2025/2026年营业收入分别为3,996.25/4,294.10/4,582.27亿元,归母净利润分别为377.20/423.13/456.18亿元,EPS分别为5.41/6.07/6.55元,对应PE分别为11.93/10.64/9.87倍,维持“买入”评级。 【美的集团】2023年报点评:经营稳健提质增效,现金流充沛

  • 天气巨热无比 03/29 15:04
    基本面:较差

    挺好的大盘。被你给我恶心了

  • 操作:买入
    买入价:64.58 

    盈利预测:暂不考虑H股上市影响,预计24-26年收入分别为4059/4356/4682亿元,对应增速分别为8.6%/7.3%/7.5%,归母净利润分别为380/423/455亿元,增速分别为12.8%/11.1%/7.7%,对应PE分别12/11/10X,分红率提升下股息率达5.3%,维持“买入”评级。 【美的集团】美的集团23年报点评:经营向好合同负债新高,分红大幅提升

  • 操作:买入
    买入价:64.58 

    美的集团在白电业务上龙头优势明显,各业务条线发展逻辑清晰:1)家电业务,国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利,海外维持OEM优势并大力建设自有品牌销售网点;2)T0B业务启动第二引擎,各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同,有望伴随规模扩张并逐步优化盈利能力。公司持续打磨ToC+ToB领域核心竞争力,蓄力长远发展。预计24-26年归母净利润374/411/450亿元,对应PE12.0x/11.0x/10.0x,维持“买入”评级。 【美的集团】盈利改善兑现,蓄水池大幅提升

  • 操作:买入
    买入价:64.58 

    参考以下研报 【美的集团】公司信息更新报告:2023年C端稳固B端突破,盈利能力继续提升

  • 操作:买入
    买入价:64.58 

    公司作为全球化科技集团,已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵,受益于产品结构持续优化以及ToB业务的快速发展,长期稳健增长可期,上调至“买入”评级。我们预计2024-2026年公司收入分别为4057/4391/4745亿元,同比分别增长8.57%/8.22%/8.07%;归母净利润分别为373/410/449亿元,同比分别增长10.54%/10.03%/9.38%对应PE分别为12/11/10倍。 【美的集团】高质量稳健发展,业绩再创历史新高

  • 天气巨热无比 03/28 16:13
    基本面:较好

    公司东芝+COLMO双高端品牌高速增长,23Q1-3实现零售收入超86亿,同比增长21%。第二曲线ToB业务增长兑现,23Q1-3智能建筑科技、新能源及工业技术、机器人与自动化业务收入分别为212亿元、213亿元、229亿元,同比分别增长19%、25%、17%。

  • 操作:买入
    买入价:63.67 

    调整盈利预测,维持“买入”评级。 公司家电主业增长稳健,B端业务有序推进,持续股权激励下团队作战力强。考虑到外销企稳向好、内销以旧换新拉动,调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为372/409/450亿(前值为366/394/-亿),同比增速为10%/10%/10%;EPS=5.34/5.87/6.46元,对应PE=12/11/10x,维持“买入”评级。 【美的集团】2023年年报点评:合同负债明显增加,经营质量稳步提升

  • 操作:买入
    买入价:63.67 

    我们预计公司2024-2026年净利润分别为390.6亿元、440.5亿元、491.1亿元,YOY分别+15.8%、+12.8%、+11.5%,EPS分别为5.6元、6.3元、7.0元,A股P/E分别为11X、10X、9X,目前估值合理,国家推动家电以旧换新政策将助力家电消费稳步增长,公司将持续受益,我们维持“买进”的投资建议。 风险提升:需求大幅下滑;原材料价格上涨;汇率波动等 【美的集团】毛利率回升,2023年净利稳步增长

  • 操作:买入
    买入价:63.67 

    我们预计公司24-26年实现营业收入4070.98/4369.23/4684.30亿元,分别同比+8.9%/+7.3%/+7.2%,预计实现归母净利润387.85/438.16/486.45亿元,分别同比+15.0%/+13.0%/+11.0%,对应PE11.60/10.27/9.25x,维持对公司的“买入”评级。 【美的集团】Q4盈利能力改善,分红比例再提升

  • 操作:买入
    买入价:63.67 

    参考以下研报 【美的集团】经营符合预期,合同负债再创新高

  • 估值:82.10

    美的23年经营符合预期,合同负债及现金流表现较超预期,分红率提升,报表优异。年初至今内销表现较好,外销反馈积极,B端转型与C端升级并进,进入新周期。公司经营趋势好,确定性较强,质量高,预计24及25年业绩分别为381及423亿,对应当前股价PE为11.8及10.6倍,暂不考虑港股摊薄,给予24年15倍PE,目标价82.10元/股,维持“买入”评级。风险提示:国内外需求大幅低预期,原材料价格大幅上涨,外资波动。 【美的集团】经营符合预期,合同负债再创新高

  • 操作:买入
    买入价:58.81 

    预计23-25年收入分别为3773.81、4066.14、4348.58亿元,对应增速分别为9.2%、7.7%、6.9%;归母净利润分别为338.12、376.43、409.73亿元,对应增速分别为14.4%、11.3%、8.8%;对应PE分别为12.23、10.98、10.09x。首次覆盖,给予“买入”评级。 【美的集团】ToB成长兑现,海外布局加速

  • 安信证券 2023/10/31
    估值:71.70

    多元化业务布局、快速响应市场变化的机制,是公司保持抗压能力的优势,也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。我们预计公司2023年~2025年EPS为4.78/5.26/5.66元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为71.70元,对应2023年15倍的动态市盈率。 【美的集团】Q3单季度海外业务增速逐步提升

  • 首创证券 2023/09/15
    基本面:较好

    公司C端通过打造双高端品牌实现盈利优化,B端业务规模化也有望进一步提升业绩弹性,我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为338.2/377.7/413.3亿元(原预测值为332.5/367.8/406.3亿元),对应当前市值PE分别为12/11/10倍,维持“买入”评级。 【美的集团】公司简评报告:收入稳健增长,盈利能力提升

  • 安信证券 2023/09/01
    估值:72.75

    多元化业务布局、快速响应市场变化的机制,是公司保持抗压能力的优势,也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。我们预计公司2023年~2025年EPS为4.85/5.33/5.91元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为72.75元,对应2023年15倍的动态市盈率。 【美的集团】C端业务加速增长,Q2收入增速环比提升

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