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较好|<p>受益于半导体景气度回暖，24H1实现收入154.87亿元，同比+27.2%，AI浪潮下算力芯片需求旺盛，CoWoS及HBM产能紧缺成为AI算力芯片出货量的关键，预测24-26年分别实现归母净利润20.70/26.13/32.75亿元</p>。[2024-10-09 16:09]"/>
受益于半导体景气度回暖，24H1实现收入154.87亿元，同比+27.2%，AI浪潮下算力芯片需求旺盛，CoWoS及HBM产能紧缺成为AI算力芯片出货量的关键，预测24-26年分别实现归母净利润20.70/26.13/32.75亿元
买入|
预计公司2024-2026年EPS分别为0.97\1.48\1.88，对应公司10月8日收盘价32.67元，2024-2026年PE分别为33.8\22.1\17.4；公司以关键技术自主创新为引领，推进核心产业向价值链中高端延伸，实现核心竞争力和行业影响力不断增强，首次覆盖给予“买入-B”评级。
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预计公司2024-2026年EPS分别为0.97\1.48\1.88，对应公司10月8日收盘价32.67元，2024-2026年PE分别为33.8\22.1\17.4；公司以关键技术自主创新为引领，推进核心产业向价值链中高端延伸，实现核心竞争力和行业影响力不断增强，首次覆盖给予“买入-B”评级。 【昊华科技】氟精细化学品周期见底，蓝天注入强化氟产业布局
买入|报告期内公司以极速交易和算法交易为代表的机构经纪业务快速增长，带动整体股基市占率及代买净收入市占率增长，代买净收入实33711现逆市增长；券商资管业务优势较为稳固，营收、净利保持持续增长；固收自营取得良好投资效果，但预计权益自营和衍生品业务对公司业绩造成一定拖累。预计公司2024、2025年EPS分别为0.46元、0.50元，BVPS分别为7.62元、7.91元，按10月8日收盘价9.59元计算，对应P/B分别为1.26倍、1.21倍，维持“增持”的投资评级。
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报告期内公司以极速交易和算法交易为代表的机构经纪业务快速增长，带动整体股基市占率及代买净收入市占率增长，代买净收入实33711现逆市增长；券商资管业务优势较为稳固，营收、净利保持持续增长；固收自营取得良好投资效果，但预计权益自营和衍生品业务对公司业绩造成一定拖累。预计公司2024、2025年EPS分别为0.46元、0.50元，BVPS分别为7.62元、7.91元，按10月8日收盘价9.59元计算，对应P/B分别为1.26倍、1.21倍，维持“增持”的投资评级。 【财通证券】2024年中报点评：机构经纪发力，资管优势稳固
买入|公司成功打破了国外厂商对CMP抛光垫的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。我们看好公司在半导体材料领域的平台化研发能力，各业务产品线的稳步放量。综合公司最新财报，我们上调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为5.24亿元、7.41亿元、10.37亿元（前值分别为4.64亿元、6.83亿元、9.64亿元），EPS分别为0.56元、0.79元和1.11元，对应10月8日收盘价PE分别为49.4X、34.9X和24.9X，公司半导体业务经营态势持续向好，且考虑到公司作为平台型材料公司的多点布局，维持公司“推荐”评级。
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公司成功打破了国外厂商对CMP抛光垫的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。我们看好公司在半导体材料领域的平台化研发能力，各业务产品线的稳步放量。综合公司最新财报，我们上调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026年净利润分别为5.24亿元、7.41亿元、10.37亿元（前值分别为4.64亿元、6.83亿元、9.64亿元），EPS分别为0.56元、0.79元和1.11元，对应10月8日收盘价PE分别为49.4X、34.9X和24.9X，公司半导体业务经营态势持续向好，且考虑到公司作为平台型材料公司的多点布局，维持公司“推荐”评级。 【鼎龙股份】光电半导体业务占比继续提升，公司盈利能力持续增强
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