100次排行为空
中望软件作为国内研发设计类工业软件龙头,我们预计公司2023/24/25年营业收入分别是8.16/10.65/13.11亿元,归母净利润分别是1.02/1.98/2.76亿元。中望围绕All-in-OneCAx战略进行业务布局和市场拓展,是研发设计工具软件国产化的核心标的。考虑到公司股份支付的费用,我们根据公司股权激励(草案)中股份支付费用的摊销方案,在财务模型中对未来几年公司的管理费用做了相应的调整。维持买入-A的投资评级。由于公司处于投入期,净利润不能完全反映公司盈利情况,我们采用PS进行估值。给予12个月目标价为175.58元,相当于2024年的20倍PS。 【中望软件】股权激励夯实成长动能,新型工业化蕴含新机遇
中望软件作为国内研发设计类工业软件龙头,我们预计公司2023/24/25年营业收入分别是8.16/10.65/13.11亿元,归母净利润分别是1.02/1.98/2.76亿元。中望围绕All-in-OneCAx战略进行业务布局和市场拓展,是研发设计工具软件国产化的核心标的。考虑到公司股份支付的费用,我们根据公司股权激励(草案)中股份支付费用的摊销方案,在财务模型中对未来几年公司的管理费用做了相应的调整。维持买入-A的投资评级。由于公司处于投入期,净利润不能完全反映公司盈利情况,我们采用PS进行估值。给予12个月目标价为175.58元,相当于2024年的20倍PS。 【中望软件】股权激励夯实成长动能,新型工业化蕴含新机遇
公司是我国皮肤学级护肤龙头,专业化品牌形象稳固,线上线下多平台拓展顺利,品牌矩阵逐步完善。我们维持2023-2025年归母净利润分别为13.46/16.96/21.03亿元,2023-2025年归母净利润分别同增28%/26%/24%,当前市值对应2023~25年PE为29x/23x/19x,维持“买入”评级。 【贝泰妮】拟获取悦江投资控股权,有望赋能品牌管理&线上运营
我们预计公司2023-2025年的营收分别26.3、42.5、43.1亿元,同比增速分别为14%、61%、2%;归母净利润分别1.02、1.51、1.53亿元,同比增速分别为14%、48%、1%。按2023年9月27日收盘价计算,对应PE为35、24、23倍。考虑到公司产品质量优异,在聚醚细分领域具有竞争优势,且产能处于持续扩张中,首次覆盖予以“买入”评级。 【长华化学】深耕聚醚业务,差异化竞争打开成长空间
综合考虑费用端、毛利率波动等影响,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.52、1.10和1.63亿元,当前市值对应动态PE分别为70、33和23倍。基于公司在消费电子、新能源领域持续扩张潜力,成长性较为突出,首次覆盖,给予“增持”评级。 【荣旗科技】工业AI质检设备领先企业,消费电子&新能源双赛道多点开花
四家医院目前均在体外培养,我们将公司2023-2024年归母净利润由6.66/8.66亿上调至7.03/9.06亿元,2025年为11.18亿元,对应当前市值的PE估值分别为54/42/34倍,维持“买入”评级。 【华厦眼科】产业基金备案完成,优质体外医院加强扩张信心
公司在立足矿山服务业务的同时,扩展矿山资源开发业务,打开第二成长曲线,目前Dikulushi铜矿已实现生产,Lonshi铜矿预计明年将带来业绩放量,贵州两岔河磷矿南部采区已正式投产,北部采区建设期3年。我们预测公司2023-2025年营业收入将分别达到71.66、107.24、125.41亿元,增速分别为33.8%、49.7%、16.9%;归母净利润分别达到9.76、17.49、21.36亿元,增速分别为60.1%、79.1%、22.1%;对应PE分别为22.8、12.7、10.4倍,首次覆盖给予增持-B建议。 【金诚信】Lonshi铜矿正式开工,资源开发项目逐步兑现
单看二季度,实现收入1008.9亿元,同比下滑16%,环比下滑5%,但归母净利润达40.3亿元,同比增长12%,环比增长29%,特别是扣非归母净利润达43.30亿,同比大幅增长32%,环比大增35%。今年以来的ChatGPT带动的生成式AI技术革命浪潮日益清晰
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