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  • 国信证券 03/29 00:00
    神火股份 操作：买入
    买入价： --
    维持“买入”评级 我们假设2023-2025年铝现货价格为20000元/吨，氧化铝价格为2925元/吨，预焙阳极价格为6500元/吨，云南用电含税价格为0.41元/度，新疆神火发电成本0.236元/度，河南无烟煤价格1800元/吨，预计2023-2025年收入428/435/440亿元，同比增速0.2/1.6/1.1%，归母净利润77.43/80.41/82.99亿元，同比增速2.3/3.8/3.2%；摊薄EPS分别为3.44/3.57/3.69元，当前股价对应PE分别为5.1/4.9/4.7x。公司是国内电解铝头部企业，产能布局合理，电解铝生产成本受煤价波动影响小，公司主营产品电解铝和煤炭均将迎来产量释放期，在电解铝和煤炭行业高景气周期中受益显著，同时加码布局高端铝箔，发力下游加工，维持“买入”评级。 【神火股份】资产质量夯实，煤铝业务迎来业绩释放期
  • 中国银河 03/29 00:00
    中国化学 操作：买入
    买入价： --
    公司作为化学工程龙头企业具有较强的市场竞争优势，伴随新材料领域的拓展，将打开新的增长空间。预计公司2023年营收为1876.69亿元，同比增长18.45%，归母净利润为65.27亿元，同比增长20.54%，EPS为1.07元/股，对应当前股价的PE为8.41倍，维持“推荐”评级。 【中国化学】扣非业绩高增长，新材料打开成长空间
  • 安信证券 03/29 00:00
    立高食品 估值：139.67
    我们预计公司2022-2024年的收入分别为29.1、39.8、49.3亿元，净利润分别为1.61、3.29、4.28亿元，加回24年股权激励费用约5585w，24年归母净利润约4.73亿元，维持买入-A的投资评级，12个月目标价为139.67元，相当于2024年50x的动态市盈率，对应市值约237亿元。 【立高食品】立高食品：积极求变，动能向上
  • 东方证券 03/29 00:00
    招商证券 估值：16.97
    根据年报数据对金融投资资产规模等指标进行调整，将23-24年BVPS预测值由13.20/14.16元调降至13.06/14.01元，新增25年预测14.45元，按可比公司估值法，给予公司2023年1.30xPB，对应目标价16.97元，维持增持评级。 【招商证券】招商证券2022年业绩点评：业绩缩水三成基本符合预期，基金管理成唯一业绩韧性点
  • 浙商证券 03/29 00:00
    民生银行 估值：4.46
    预计民生银行2023、2024、2025年归母净利润同比增长3.73%、4.25%、5.74%，对应BPS12.76、14.00、15.34元/股。现价对应2023年PB估值0.27倍。目标价4.46元/股，对应2023年PB0.35倍，现价空间30%。 【民生银行】民生银行2022年年报点评：静待黎明
  • 国金证券 03/29 00:00
    泸州老窖 估值：304.34
    我们预计公司22-24年营收分别同增22.7%/23.6%/21.3%，对应营收分别为253.2/313.0/379.7亿元；预计归母净利同增28.6%/25.1%/23.7%，对应归母净利为102.3/128.0/158.4亿元；当前股价对应PE分别为34.8/27.9/22.5X。结合可比公司估值及公司历史估值，考虑到公司在高端酒中成长性占优，给予公司23年35倍PE，对应目标价304.34元，维持“买入”评级。 【泸州老窖】如何看待老窖的竞争优势？
  • 股市通 7小时前
    安科生物 素质：较好
    2022年公司新增临床批件3项，在进行临床试验的项目6项（含新增临床批件的项目），在报产阶段、准备报产项目3项。
  • 股市风云 8小时前
    圣农发展 操作：买入
    买入价： --
    在行业原材料成本高企和需求偏弱情况下，公司依托自繁自养全配套全产业链优势，业绩仍然保持韧性。
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