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  • 安信证券 09/29
    中望软件 操作：买入
    买入价： --
    中望软件作为国内研发设计类工业软件龙头，我们预计公司2023/24/25年营业收入分别是8.16/10.65/13.11亿元，归母净利润分别是1.02/1.98/2.76亿元。中望围绕All-in-OneCAx战略进行业务布局和市场拓展，是研发设计工具软件国产化的核心标的。考虑到公司股份支付的费用，我们根据公司股权激励（草案）中股份支付费用的摊销方案，在财务模型中对未来几年公司的管理费用做了相应的调整。维持买入-A的投资评级。由于公司处于投入期，净利润不能完全反映公司盈利情况，我们采用PS进行估值。给予12个月目标价为175.58元，相当于2024年的20倍PS。 【中望软件】股权激励夯实成长动能，新型工业化蕴含新机遇
  • 东吴证券 09/29
    贝泰妮 操作：买入
    买入价： --
    公司是我国皮肤学级护肤龙头，专业化品牌形象稳固，线上线下多平台拓展顺利，品牌矩阵逐步完善。我们维持2023-2025年归母净利润分别为13.46/16.96/21.03亿元，2023-2025年归母净利润分别同增28%/26%/24%，当前市值对应2023~25年PE为29x/23x/19x，维持“买入”评级。 【贝泰妮】拟获取悦江投资控股权，有望赋能品牌管理&线上运营
  • 中航证券 09/27
    北摩高科 年趋势：上涨
    目标价： 50.00
    我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为12.64亿元、16.42亿元和20.49亿元，归母净利润分别为4.24亿元、5.51亿元和6.93亿元，EPS分别为1.28元、1.66元和2.09元。我们给予“买入”评级，目标价50.00元，对应2023-2025年预测EPS的39倍、30倍及24倍PE。 【北摩高科】2023年中报点评：民航业务开始发力，提升配套层级有望助力公司规模上台阶
  • 东方证券 06/13
    长安汽车 年趋势：上涨
    目标价： 15.45
    5月国内狭义乘用车批发销量同比增长约27%，长安整体销量同比增速好于行业平均水平。预测2023-2025年归母净利润102.05、96.26、103.95亿元，维持可比公司23年平均PE15倍估值，目标价15.45元，维持买入评级。 【长安汽车】整体销量同环比改善，深蓝S7即将上市
  • 西南证券 09/28
    智翔金泰-U 估值：38.64
    预计公司2023-2025年实现营业收入分别约为0、1.2、4.6亿元。考虑公司研发实力强劲，自身免疫疾病市场广阔，首款创新药GR1801已提交NDA，DCF估值法测算公司管线估值约为141.7亿元，对应目标价38.64元，首次覆盖给予“买入”评级。 【智翔金泰】自免广阔天地，新星展智飞翔
  • 国联证券 09/28
    美格智能 估值：30.60
    我们预计公司23-25年营业收入分别为23.50/31.98/43.43亿元，对应增速分别为1.90%/36.08%/35.83%，归母净利润分别为1.03/1.77/2.57亿元，对应增速-19.75%/72.29%/45.58%，EPS分别为0.39/0.68/0.98元/股，3年CAGR为26.42%。可比公司2024年平均PE为37.4倍，鉴于公司车载和FWA领域订单弹性较大，我们给予公司2024年PE为45倍，目标价30.60元，维持“增持”评级。 【美格智能】物联高景气下游推动，车载和FWA领域高增
  • 天气巨热无比 09/28 17:21
    工业富联 素质：较好
    单看二季度，实现收入1008.9亿元，同比下滑16%，环比下滑5%，但归母净利润达40.3亿元，同比增长12%，环比增长29%，特别是扣非归母净利润达43.30亿，同比大幅增长32%，环比大增35%。今年以来的ChatGPT带动的生成式AI技术革命浪潮日益清晰
  • 估值决定未来 09/28 16:13
    中国船舶 操作：强力买入
    买入价： --
    作为全球造船龙头，有望充分受益行业发展，并凭借自身在规模、技术等方面的壁垒实现更大的业绩弹性。
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