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U财经杯
用友网络
SH:600588
18.12 +0.33%   +0.06
今开 18.26 最高 18.47 换手 0.57% 成交量 186257 市盈(动) -39.57 总市值    622 亿元
昨收 18.06 最低 17.90 量比 0.63 成交额 3390万元 市净 5.72 流通市值 587亿元
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  • 国联证券 05/17 00:00
    素质:较好
    用友网络从财务软件起家,30多年内经过数次转型,逐步成长成为国产ERP巨头,当前正在从企业SaaS服务商转型成云平台运营商。公司产品线布局完善,以公有云和私有云同时部署的方式,从畅捷通开始,陆续发布了U8Cloud、NCCloud、YonBIP等多种云计算产品,产品面向巨型、大型、中型、小型4种不同体量的企业,并兼具订阅和许可的双重收费模式。公司以企业云服务为核心,将数智化融入到生产、管理、营销、产业协作等各个方面,助推企业实现高质量发展。【用友网络】从云产品转向云平台,受益国产替代的ERP龙头
  • 国联证券 05/17 00:00
    操作:买入
    买入价: 18.59
    预计公司2022-24年营收分别为94.32/104.30/119.10亿元,3年CAGR约为10.06%,归母净利润分别为8.03/10.38/11.98亿元,3年CAGR约为19.20%,EPS分别为0.23/0.30/0.35元/股,对应PS为6.17x/5.58x/4.89x。考虑到宏观经济下行以及行业整体估值下降等因素,给予22年7xPS,目标价19.63元,首次覆盖,给予“增持”评级。 【用友网络】从云产品转向云平台,受益国产替代的ERP龙头
  • 国联证券 05/17 00:00
    估值:19.63
    用友网络作为ERP行业龙头,云服务转型效果显著,2021年云服务收入达到53.21亿元,同比增长55.5%。随着YonBIP商业创新平台被客户逐步接受,公司的服务模式逐步从云产品模式向云平台模式转型,这将对公司的业务增长持续性和估值产生积极影响。考虑到宏观经济下行以及行业整体估值下降等因素,给予22年7xPS,目标价19.63元。【用友网络】从云产品转向云平台,受益国产替代的ERP龙头

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