恒瑞医药（600276）-U财经

恒瑞医药

SH:600276

48.40 +0.71% +0.34

今开 47.95	最高 49.05	换手 0.27%	成交量 174986 手	市盈(动) 62.29	总市值 3087 亿元
昨收 48.06	最低 47.89	量比 0.61	成交额 8498万元	市净 7.94	流通市值 3085亿元

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德邦证券 05/22 00:00

恒瑞医药

操作：买入

买入价： 49.18

仿创结合时代已经结束，仿制药集采影响基本出尽，公司进入全面创新新时代，已获批13个品种以及庞大的管线，将驱动公司未来进入全新成长周期，预计2023-2025年公司总营收分别为245.08亿元、282.18亿元、335.73亿元。通过DCF方法计算，假设永续增长率为3%，WACC为7.73%，公司合理股权价值为4504亿元，对应股价为70.61元；首次覆盖，给予公司“买入”评级。【恒瑞医药】王者归来，拥抱全面创新新周期
国金证券 05/17 00:00

恒瑞医药

操作：买入

买入价： 49.25

暂不考虑股份回购对财务报表影响，我们预测，2023/2024/2025年公司归母净利润47.40亿/56.05亿/65.17亿元，同比+21.34%/+18.25%/+16.27%，维持“买入”评级。【恒瑞医药】拟股份回购用于员工持股计划，业绩拐点已现新药可期
国金证券 05/17 00:00

恒瑞医药

素质：较好

22年创新药收入81.16亿元，阿帕替尼等多款创新药执行新医保谈判价格，持续放量。22年有6项NMPA受理，8项进入Ⅲ期，11项进入Ⅱ期，23项进入Ⅰ期。赴美FDA申报2项临床达到Ⅲ期主要终点。1）海曲泊帕乙醇胺片用于肿瘤化疗所致血小板减少症获FDA孤儿药资格认定。2）国际Ⅲ期临床卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼治疗晚期肝癌已达到主要终点，进行FDA的NDA递交准备。3）氟唑帕利胶囊联合醋酸阿比特龙治疗转移性去势抵抗性前列腺癌患者的国际多中心Ⅲ期研究已启动招募。【恒瑞医药】拟股份回购用于员工持股计划，业绩拐点已现新药可期