贝泰妮（300957）-U财经

贝泰妮

SZ:300957

116.82 +0.50% +0.58

今开 116.57	最高 117.82	换手 1.02%	成交量 22099 手	市盈(动) 71.74	总市值 494 亿元
昨收 116.24	最低 115.91	量比 0.8	成交额 2579万元	市净 9.86	流通市值 253亿元

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U分析

华福证券 03/07 00:00

贝泰妮

操作：买入

买入价： 135.03

看好皮肤学级护肤品赛道渗透率提升及公司市占率进一步提升。预计2022-2024年，公司营业收入分别为50/67/89亿元，归母净利润分别为11/15/20亿元，2023年行业平均PE为49倍，基于皮肤学级护肤品龙头优于行业的成长性，给予贝泰妮2023年55倍PE，对应目标价189.34元，给予“买入”评级。【贝泰妮】从“做窄路宽”到平台生态，敏感肌龙头行稳致远
华福证券 03/07 00:00

贝泰妮

估值：189.34

看好皮肤学级护肤品赛道渗透率提升及公司市占率进一步提升。预计2022-2024年，公司营业收入分别为50/67/89亿元，归母净利润分别为11/15/20亿元，2023年行业平均PE为49倍，基于皮肤学级护肤品龙头优于行业的成长性，给予贝泰妮2023年55倍PE，对应目标价189.34元，给予“买入”评级。【贝泰妮】从“做窄路宽”到平台生态，敏感肌龙头行稳致远
国金证券 03/02 00:00

贝泰妮

素质：较好

公司主品牌薇诺娜发力“敏感+”赛道、多品类拓展持续推进，高端抗衰品牌AOXMED或带来可观增量。线下渠道占比20%，截至6月底已入驻超过4000家屈臣氏店铺，OTC渠道已覆盖全国21省级行政区，23年疫情基本消除后线下望恢复快速增长，同时引流线上，进一步实现人群破圈渗透。【贝泰妮】电商操盘团队变化，紧密跟踪边际改善带来的高弹性机会