爱美客（300896）-U财经

爱美客

SZ:300896

552.83 +0.23% +1.29

今开 550.00	最高 565.00	换手 1.78%	成交量 15649 手	市盈(动) 94.66	总市值 1196 亿元
昨收 551.54	最低 544.50	量比 1.03	成交额 8675万元	市净 20.46	流通市值 485亿元

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U分析

东方证券 03/15 00:00

爱美客

操作：买入

买入价： 545.37

我们调整2023-2024年并引入2025年盈利预测（调整了收入、毛利率），预计23-25年每股收益为8.80/12.20/16.39元（原2023-2024年为9.59和12.66元），DCF目标估值653.62元，维持“买入”评级。【爱美客】疫情低点已过，股权激励彰显可持续快增长信心
东方证券 03/15 00:00

爱美客

素质：较好

展望2023年，我们预计嗨体有望实现持较快增长，其中熊猫针占比继续提升；此外随着线下推广活动的恢复，濡白天使也有望继续高速放量。中长期看，公司在研管线丰富，医用含聚乙烯醇凝胶微球的修饰透明质酸钠凝胶、A型肉毒素素、利多卡因乳膏、第二代埋植线等多款产品均处于临床试验阶段，司美格鲁肽处于Ⅰ期临床试验阶段。公司在9月收购沛奇隆，布局胶原蛋白领域，随着产品获批未来均有望实现增长接力。【爱美客】疫情低点已过，股权激励彰显可持续快增长信心
天风证券 03/14 00:00

爱美客

操作：买入

买入价： 539.13

对于23全年，公司赛道布局契合市场发展，行业快速修复中，爱美客作为龙头医美上游厂商或更具话语权，叠加22年3月起至二季度以及四季度低基数，建议加强关注。同时3月8日公司发布股权激励计划，彰显管理层信心。预期23-25归母净利润20/27/36亿元，维持“买入”评级。【爱美客】疫情下2022年归母净利润yoy+31.92%，同时发布股权激励彰显管理层信心，坚定看好龙头修复弹性&α能力
股市风云 03/10 15:57

爱美客

素质：较好
股市风云 03/10 15:57

爱美客

估值：600.00

公司上市产品差异化优势仍将延续，保证盈利能力，在研管线丰富并有望逐渐落地，成长曲　　线清晰，叠加疫后线下服务复苏，有望充分享受医美市场扩容及合规化红利，实现业绩持续快速增长。