新洁能（605111）-U财经

新洁能

SH:605111

34.10 +0.65% +0.22

声明

今开 34.01	最高 34.64	换手 1.72%	成交量 51188 手	市盈(动) 34.44	总市值 101 亿元
昨收 33.88	最低 33.62	量比 1.06	成交额 1745万元	市净 2.91	流通市值 101亿元

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浙商证券 09/25

新洁能

操作：买入

买入价： 34.50

下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是功率半导体器件设计国内龙头企业之一，受益新能源行业发展和国产替代。考虑到公司下游需求疲软，出于审慎态度，下调公司2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润为3.51、4.13、4.93亿元（下调之前分别为4.44、6.05、7.53亿元）；对应EPS分别为1.18、1.38、1.65元/股，对应PE分别为29、25、21倍。维持“买入”评级。【新洁能】新洁能更新报告：积极拥抱市场变化，期待IGBT等领域产品进展
中原证券 09/22

新洁能

素质：较好

新洁能下游结构及客户结构不断优化,汽车电子市场拓展顺利，23H1公司整体业绩承压，23Q2开始复苏；公司产品结构继续优化，IGBT产品持续放量，第三代半导体功率器件研发进展顺利，有望成为未来新的收入增长点。【新洁能】中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利
中原证券 09/22

新洁能

操作：买入

买入价： 33.74

公司同时拥有IGBT、屏蔽栅MOSFET、超级结MOSFET、沟槽型MOSFET四大产品平台，并不断优化产品结构、下游结构及市场结构，进一步加大新能源汽车和充电桩、光伏储能、服务器电源等领域的拓展力度，第三代半导体功率器件研发进展顺利，有望成为未来新的收入增长点。考虑半导体行业仍处于下行周期，短期下游需求仍相对低迷，我们下调公司23-25年营收及归母净利润预测，我们预计公司23-25年营收为16.77/20.02/23.26亿元（原值为24.24/29.14/34.48亿元），23-25年归母净利润为3.30/4.18/4.84亿元（原值为5.69/6.80/8.00亿元），对应的EPS为1.11/1.40/1.62元。考虑公司在功率器件领域的综合竞争力，当前的PE估值大幅低于历史均值水平，以及未来几年的成长性，维持“增持”投资评级。【新洁能】中报点评：产品结构与客户结构不断优化，汽车电子市场拓展顺利
投资本质 08/29 11:13

新洁能

估值：38.00
投资本质 08/29 11:13

新洁能

素质：中等