TCL中环（002129）-U财经

TCL中环

SZ:002129

45.15 +0.58% +0.26

今开 44.80	最高 45.53	换手 0.95%	成交量 306881 手	市盈(动) 21.88	总市值 1459 亿元
昨收 44.89	最低 44.20	量比 0.83	成交额 13794万元	市净 4.03	流通市值 1458亿元

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东吴证券 03/09 00:00

TCL中环

估值：58.1

基于公司210+N型硅片的领先地位，有望充分受益于地面光伏大幅兴起及N型迭代下全球光伏装机需求的高速发展，我们预计公司2022-2024年归母净利润为69/94/120亿元，同比增长72%/36%/28%，对应EPS为2.1/2.9/3.7元。考虑公司硅片龙头地位，技术与工艺积淀深厚，成本控制能力领先，我们给予公司2023年20xPE，对应目标价58.1元，首次覆盖，给予“买入”评级。【TCL中环】龙头无畏周期，潮退方显英雄
东吴证券 03/09 00:00

TCL中环

操作：买入

买入价： 48.68

基于公司210+N型硅片的领先地位，有望充分受益于地面光伏大幅兴起及N型迭代下全球光伏装机需求的高速发展，我们预计公司2022-2024年归母净利润为69/94/120亿元，同比增长72%/36%/28%，对应EPS为2.1/2.9/3.7元。考虑公司硅片龙头地位，技术与工艺积淀深厚，成本控制能力领先，我们给予公司2023年20xPE，对应目标价58.1元，首次覆盖，给予“买入”评级。【TCL中环】龙头无畏周期，潮退方显英雄
浙商证券 03/06 00:00

TCL中环

估值：77.00

预计公司2022-2024年分别实现归母净利润70/100/130亿元，同比增速74%/43%/30%，对应EPS2.17/3.09/4.02元/股。以2023年3月3日收盘价计算，对应PE20/14/11倍。我们认为随着产业链定价权切换到硅片龙头，考虑公司在大尺寸+N型+薄片化等新技术方向的领先优势，对标同行业可比公司，公司2023年合理PE估值在25倍，目标价77元，目标市值2500亿元，尚有76%上涨空间。【TCL中环】点评报告：把握光伏主产业链最紧缺环节，硅片龙头份额与盈利双收
天气巨热无比 03/20 14:01

TCL中环

估值：46.00
天气巨热无比 03/20 14:01

TCL中环

素质：较好

2月光伏装机同比继续高增：据国网数据，2月国网区域内光伏装机6.1GW，同比增246%，其中分布式装机3.5GW，同比增195%，集中式装机2.6GW，同比增352%。