北新建材（000786）-U财经

北新建材

SZ:000786

30.05 -0.40% -0.12

声明

今开 30.30	最高 30.65	换手 0.34%	成交量 55107 手	市盈(动) 13.39	总市值 507 亿元
昨收 30.17	最低 29.92	量比 0.91	成交额 1660万元	市净 2.33	流通市值 490亿元

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华西证券 09/25

北新建材

操作：买入

买入价： 30.53

考虑到今年地产行业承压，且政策传导有滞后性，我们下调2023年收入预测225.33亿元（原307.84）亿元，下调净利润预测值36.13亿元（原53.04亿元），EPS2.14元（原3.14元），新增2024-2025收入预测为270.33/303.83亿元，归母净利润预测为46.35/52.37亿元，EPS预测为2.74/3.10元，对应9月22日收盘价30.54元14.28/11.13/9.85xPE。维持“买入”评级。【北新建材】拟收购嘉宝莉涂料，一体两翼战略大突破
华西证券 09/25

北新建材

素质：较好

北新建材此次收购后，公司涂料业务将实质性大幅度扩容，借助北新强大的渠道和资本实力，有望快速冲击追赶涂料第一梯队；石膏板、涂料、防水的“一体两翼”布局也真正落地成型，有望实现协同效应。未来发展空间广阔。【北新建材】拟收购嘉宝莉涂料，一体两翼战略大突破
中银证券 09/25

北新建材

素质：较好

北新建材加快推进涂料业务，做大建筑涂料，做强工业涂料。2021年7月公司成立北新涂料，完成“龙牌”涂料业务整合，持有龙牌涂料100%股权，并于同年9月收购天津灯塔涂料49%股权；2023年4月，公司公告完成灯塔涂料剩余51%股权受让，交易完成后北新涂料持有灯塔涂料100%股权。23H1北新建材工业及建筑涂料收入达到2.1亿元。若此次收购完成，有利于补强公司涂料业务规模、提升市场占有率。北新建材凭借渠道共享以及协同配合等优势，将持续协同发展“一体两翼”业务。【北新建材】拟收购嘉宝莉控制权，加速布局涂料翼